비트코인 채굴업체 비트디어, 확장을 위해 전환사채로 3억 3천만 달러 확보 목표

Bitdeer, 전환사채 발행 규모 확대

4.875% 사채는 2031년 7월 1일 만기로, 자격을 갖춘 기관 투자자들에게 판매되었습니다. 최초 구매자들은 최대 $4천 5백만 달러를 추가로 구매할 수 있는 13일 옵션을 보유하고 있습니다. 판매는 2025년 6월 23일에 마감될 예정입니다. 비트코인 채굴 회사는 사채가 주당 약 $15.88의 초기 가격으로 클래스 A 일반 주식으로 전환될 수 있으며, 이는 6월 17일 종가 대비 25% 프리미엄을 나타냅니다.

Bitdeer는 순수익이 약 $3억 1,960만 달러, 옵션이 완전히 실행될 경우 $3억 6,330만 달러가 될 것으로 추산하고 있습니다. 수수료 및 경비를 공제한 후, 회사는 주요 목적 세 가지로 사용할 계획입니다: 관련 제로-스트라이크 콜 옵션 거래 비용으로 $1억 2,960만 달러, 동시 사채 교환의 현금 대가로 $3,610만 달러, 나머지는 데이터 센터 확장, ASIC 기반 채굴 장비 개발, 제조, 운영 자금 및 일반 회사를 위한 것입니다.

가격 책정과 동시에 Bitdeer는 초기 구매자의 계열사와 제로-스트라이크 콜 옵션 거래를 체결했습니다. 회사는 만기 시 약 1,020만 주에 대한 권리를 얻기 위해 $1억 2,960만 달러의 보험료를 지급했습니다. 이 거래는 특정 사채 투자자들이 헤징 활동을 수행할 수 있도록 해서 Bitdeer 주식 또는 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

Bitdeer는 또한 기존 2029년 만기 8.50% 사채 약 $7,570만 달러의 교환을 완료했으며, $3,610만 달러의 현금과 클래스 A 일반 주식 810만 주로 교환했습니다. 회사는 교환된 사채의 보유자들이 헤지를 해제할 경우 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다.

Bitdeer (Nasdaq: BTDR)는 올해 어려운 시기를 겪고 있으며, 주가는 단 하루 만에 6.5% 하락했습니다. 지난 다섯 거래일 동안 비트코인 채굴업체는 14% 이상 가치가 하락했으며, 1월 이후 45% 이상 하락했습니다. 하지만 반전이 있습니다: 최근 하락에도 불구하고 BTDR은 시장 데뷔 이후 여전히 27%의 이익을 보고 있습니다.