Riot Platforms, Inc. a annoncé une offre privée de 500 millions de dollars de billets convertibles seniors pour financer des acquisitions de bitcoins et des initiatives d’entreprise.
Riot Platforms pour lever des fonds pour l'acquisition de Bitcoin
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Riot Annonce une Offre Privée de Billets de 500 Millions de Dollars
Riot Platforms, Inc. (Nasdaq : RIOT), une société de minage de bitcoins, a divulgué des plans pour une offre privée de 500 millions de dollars de billets convertibles seniors échéant en 2030. L’offre, soumise aux conditions du marché, visera des acheteurs institutionnels qualifiés sous la règle 144A du Securities Act de 1933.
Selon l’annonce, publiée lundi, l’entreprise accordera également aux premiers acquéreurs une option pour acquérir 75 millions de dollars supplémentaires en billets dans un délai de trois jours suivant la date d’émission. Les billets, obligations seniors non sécurisées, arriveront à échéance le 15 janvier 2030. Le rachat sera possible à partir du 20 janvier 2028, sous certaines conditions, à condition qu’au moins 50 millions de dollars en principal restent impayés.
Riot a déclaré que les billets pourraient être convertis en espèces, en actions ordinaires de Riot, ou en un mélange des deux, avec des conditions de conversion dépendant de déclencheurs spécifiés. Le taux de conversion initial et les conditions associées seront finalisés au moment de la fixation du prix. Le prix de référence sera basé sur le prix moyen pondéré par le volume composite des actions ordinaires de Riot.
Les recettes de cette offre sont destinées à l’achat de bitcoin (BTC) supplémentaires et à d’autres fins d’entreprise, selon les déclarations de Riot lundi. Cela s’aligne avec la stratégie de l’entreprise consistant à étendre ses avoirs en actifs numériques tout en maintenant la croissance opérationnelle.
Les billets seront émis à titre privé et sont exemptés d’enregistrement en vertu du Securities Act. Riot a souligné que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour acheter les billets. La réalisation de l’offre reste incertaine. Plusieurs sociétés de minage, y compris MARA Holdings (Nasdaq : MARA), ont procédé à des ventes privées pour acquérir des bitcoins cette année.
À 12 heures (heure de l’Est) le lundi 9 décembre 2024, les actions de RIOT ont chuté de plus de 10% par rapport au dollar américain.
