Riot平台筹集资金用于比特币收购

Riot宣布5亿美元私募票据发行

Riot Platforms, Inc. (纳斯达克代码：RIOT)，一家比特币挖矿公司，披露了计划进行5亿美元的可转换高级票据私募，该票据将于2030年到期。发行将根据1933年证券法的规则144A，面向合格的机构买家，视市场条件而定。

根据周一发布的公告，公司还将授予最初购买者在发行日期后三天内购买额外7500万美元票据的选择权。这些票据为无担保高级债务，将于2030年1月15日到期。从2028年1月20日开始，在特定条件下可以赎回，前提是至少还有5000万美元的本金未偿还。

Riot表示，这些票据可以转换为现金、Riot的普通股或两者的混合，转换条款取决于特定的触发条件。初始转换率和相关条款将在定价时确定。参考价格将基于Riot普通股的综合成交量加权平均价格。

根据Riot周一的声明，此次发行的收益将用于购买额外的比特币（BTC）及其他公司目的。这与公司的战略一致，即在保持运营增长的同时扩展其数字资产持有量。

这些票据将以私募形式发行，并根据证券法免于注册。Riot强调，这一公告不是对票据销售的提议或购买请求。发行能否完成仍不确定。今年，包括MARA Holdings（纳斯达克代码：MARA）在内的几家挖矿公司已通过私募以获取比特币。

截至2024年12月9日周一美国东部时间下午12点，RIOT的股价相比美元下跌超过10%。