Bullish rozpoczyna debiut na NYSE, aby napędzić kolejną falę transakcji z aktywami cyfrowymi

Bullish rozpoczyna roadshow IPO, gdy Wall Street goni za regulowaną ekspozycją na kryptowaluty

Platforma aktywów cyfrowych Bullish Ltd. ogłosiła 4 sierpnia, że uruchomiła roadshow dla swojej pierwszej oferty publicznej (IPO), koncentrując się na udziale instytucjonalnym. Oferta będzie obejmować 20,3 miliona zwykłych akcji, z możliwością udostępnienia dodatkowych 3,045 miliona akcji dla subemitentów w ramach 30-dniowej opcji. Oczekuje się, że akcje będą wycenione między $28,00 a $31,00 za sztukę, chociaż warunki pozostają uzależnione od warunków rynkowych i aprobaty regulacyjnej. Bullish zamierza notować się na giełdzie nowojorskiej pod symbolem “BLSH”.

Firma ujawniła, jak planuje alokować wpływy z oferty, stwierdzając:

Bullish zamierza wykorzystać wpływy z tej oferty na ogólne cele korporacyjne i kapitał obrotowy, w tym na finansowanie potencjalnych przyszłych przejęć.

Konsorcjum globalnych banków inwestycyjnych zarządza ofertą. J.P. Morgan i Jefferies pełnią rolę głównych menedżerów emisji, a Citigroup jest członkiem konsorcjum.

Wśród innych zaangażowanych instytucji są Cantor, Deutsche Bank Securities, Société Générale oraz kilka współmenedżerów, takich jak Canaccord Genuity, Keefe, Bruyette & Woods (firma Stifel), Oppenheimer & Co. oraz Rosenblatt. IPO jest przeprowadzane w ramach zgłoszenia rejestracyjnego formularza F-1 złożonego do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC), które nie weszło w życie.

Bullish oferuje szereg usług wspierających instytucjonalny dostęp do rynków aktywów cyfrowych. Jego regulowana platforma wymiany działa w jurysdykcjach takich jak Niemcy, Hongkong i Gibraltar, wykorzystując hybrydowy model łączący infrastrukturę centralnego arkusza zleceń z automatycznym tworzeniem rynku. Bullish dostarcza również analizy, benchmarki i wiadomości poprzez swoje usługi danych pod marką Coindesk, skierowane do firm cyfrowych i tradycyjnych graczy finansowych poszukujących strukturalnej ekspozycji na aktywa kryptowalutowe.