Adam Back dołącza do rundy finansowania Capital B o wartości 15,2 mln euro w celu zwiększenia udziałów w bitcoinie

Capital B zamyka rundę finansowania o wartości 15,2 mln euro, aby zwiększyć zasoby bitcoina do docelowego poziomu 15 000 BTC

Zgodnie z ogłoszeniem firma sprzedała 23 038 844 jednostki, z których każda składała się z jednej akcji zwykłej i czterech warrantów subskrypcyjnych, po cenie 0,66 euro za jednostkę. Spółka notowana jest na giełdzie Euronext Growth Paris pod symbolem ALCPB oraz na amerykańskim rynku pozagiełdowym jako CPTLF.

Wpływy netto po opłatach wynoszą łącznie około 14,4 mln euro. Capital B planuje przeznaczyć te środki na zakup około 182 dodatkowych bitcoinów, zwiększając swoje łączne zasoby z 2 943 BTC do około 3 125 BTC.

Maxim Group LLC pełniła rolę głównego agenta w ramach tej emisji, a Marex S.A. pełniła funkcję współzarządzającego. Zamknięcie transakcji przewiduje się na dzień 13 maja 2026 r. lub w jego okolicach. Cena została ustalona na poziomie pięciodniowej średniej ceny ważonej wolumenem przed transakcją, co stanowi premię w wysokości 1,51% w stosunku do ceny zamknięcia akcji Capital B z dnia 8 maja 2026 r.

Każda jednostka zawiera cztery warrantów, które można zrealizować w ciągu pięciu lat po rosnących cenach: dwie transze warrantów 2026-03 po 0,86 euro, jeden warrant 2026-04 po 1,12 euro i jeden warrant 2026-05 po 1,46 euro. W przypadku realizacji wszystkich warrantów spółka mogłaby pozyskać dodatkowe 99,1 mln euro poprzez emisję 92 155 376 nowych akcji.

Spółka może przyspieszyć realizację warrantów według własnego uznania, jeśli jej 20-dniowa średnia cena ważona obrotem (VWAP) przekroczy 130% odpowiedniej ceny wykonania dla dowolnej transzy.

W rundzie finansowania uczestniczył Adam Back, wynalazca Hashcash i dyrektor generalny Blockstream. Po transakcji Back posiada około 13,43% udziałów w Capital B w przeliczeniu na akcje zwykłe. Blockstream Capital Partners, firmie, której Back jest doradcą, należy około 14,42%. TOBAM, francuski zarządzający aktywami ilościowymi skupiający się na kryptowalutach, posiada po transakcji około 4,2%.

Back podpisał się również na oddzielną transakcję warrantową o wartości 1,1 mln euro na początku maja 2026 r., co odzwierciedla jego niezmienne zaufanie do kierunku, w jakim zmierza firma.

Capital B zmieniło nazwę i pod koniec 2024 r. przeszło na strategię firmy zarządzającej aktywami w bitcoinach. Firma opiera swoją działalność na jednym długoterminowym celu: zwiększaniu z czasem ilości bitcoinów posiadanych na jedną w pełni rozwodnioną akcję.

Spółka ma pośredni cel w postaci 15 000 BTC do końca 2027 r. oraz długoterminowy cel zgromadzenia około 210 000 BTC, co stanowi 1% całkowitej podaży bitcoina, do 2033 r. Zakupy finansuje poprzez podwyższenia kapitału, instrumenty zamienne oraz programy typu „at-the-market” (ATM), nie polegając wyłącznie na przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej.

Capital B posiada spółki zależne zajmujące się analizą danych, sztuczną inteligencją oraz doradztwem w zakresie technologii zdecentralizowanych. Średni koszt nabycia obecnych aktywów spółki wynosi około 92 000 euro za bitcoina.

Akcje są dopuszczone do obrotu na giełdzie Euronext Growth Paris pod kodem ISIN FR0011053636. Nowe akcje wyemitowane w ramach oferty ABSA będą po zamknięciu notowane na tej samej linii co istniejące akcje.