Riot Platforms, Inc. anunció una propuesta de oferta privada de $500 millones en bonos senior convertibles para financiar adquisiciones de bitcoin e iniciativas corporativas.
Riot Platforms para Recaudar Fondos para la Adquisición de Bitcoin
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Riot Anuncia Oferta Privada de Bonos de $500 Millones
Riot Platforms, Inc. (Nasdaq: RIOT), una compañía de minería de bitcoin, reveló planes para una oferta privada de $500 millones en bonos senior convertibles con vencimiento en 2030. La oferta, sujeta a condiciones de mercado, se dirigirá a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A del Acta de Valores de 1933.
Según el anuncio emitido el lunes, la compañía otorgará a los compradores iniciales una opción para adquirir $75 millones adicionales en bonos dentro de una ventana de tres días después de la fecha de emisión. Los bonos, obligaciones senior no aseguradas, vencerán el 15 de enero de 2030. La redención será posible a partir del 20 de enero de 2028, bajo condiciones específicas, siempre que al menos $50 millones en principal permanezcan pendientes.
Riot declaró que los bonos pueden convertirse en efectivo, acciones comunes de Riot, o una mezcla de ambos, con términos de conversión que dependen de desencadenantes especificados. La tasa de conversión inicial y los términos relacionados se finalizarán en el momento de la fijación de precios. El precio de referencia se basará en el precio promedio ponderado por volumen compuesto del stock común de Riot.
Los ingresos de esta oferta están destinados a la compra de bitcoin (BTC) adicionales y otros propósitos corporativos, según las declaraciones de Riot el lunes. Esto se alinea con la estrategia de la compañía para expandir sus activos digitales mientras mantiene el crecimiento operativo.
Los bonos se emitirán de manera privada y están exentos de registro bajo el Acta de Valores. Riot enfatizó que este anuncio no es una oferta para vender o una solicitud para comprar los bonos. La finalización de la oferta sigue siendo incierta. Varias firmas mineras, incluidas MARA Holdings (Nasdaq: MARA), han estado emitiendo ventas privadas para adquirir bitcoin este año.
A las 12 p.m. EDT el lunes, 9 de diciembre de 2024, las acciones de RIOT han caído más del 10% frente al dólar estadounidense.
