Riot Platforms залучає кошти для придбання Bitcoin

Riot оголошує про приватне розміщення облігацій на 500 мільйонів доларів

Riot Platforms, Inc. (Nasdaq: RIOT), компанія, що займається майнінгом біткоїн, повідомила про плани приватного розміщення конвертованих облігацій на 500 мільйонів доларів зі строком погашення у 2030 році. Розміщення, залежно від ринкових умов, буде націлено на кваліфікованих інституційних інвесторів у рамках Правила 144A Закону про цінні папери 1933 року.

Згідно з повідомленням, опублікованим у понеділок, компанія також надасть первинним покупцям опцію на придбання додаткових облігацій на 75 мільйонів доларів протягом триденного періоду після дати випуску. Облігації, як незабезпечені старші зобов’язання, будуть погашатися 15 січня 2030 року. Викуп буде можливий починаючи з 20 січня 2028 року за певних умов, якщо щонайменше 50 мільйонів доларів основної суми залишатиметься непогашеним.

Riot заявила, що облігації можуть бути конвертовані у готівку, звичайні акції Riot або їхній мікс, а умови конвертації залежать від визначених тригерів. Початковий курс конвертації та пов’язані умови будуть встановлені на момент ціноутворення. Відправна ціна буде заснована на зваженій середній ціні акцій Riot.

Залучені кошти від цього розміщення будуть використані для придбання додаткових біткоїн (BTC) та інших корпоративних цілей, згідно із заявами Riot у понеділок. Це відповідає стратегії компанії розширювати свої активи у цифрових валютах, забезпечуючи підприємницьке зростання.

Облігації будуть випущені приватно та звільнені від реєстрації згідно із Законом про цінні папери. Riot підкреслив, що це повідомлення не є пропозицією продати або спонуканням до купівлі облігацій. Завершення розміщення залишається невизначеним. Кілька майнінгових фірм, включаючи MARA Holdings (Nasdaq: MARA), цього року проводили приватні продажі для придбання біткоїн.

Станом на 12 годину дня за східним часом у понеділок, 9 грудня 2024 року, акції RIOT впали більше ніж на 10% по відношенню до долара США.