A Riot Platforms, Inc. anunciou uma proposta de oferta privada de US$ 500 milhões em notas conversíveis seniores para financiar aquisições de bitcoin e iniciativas corporativas.
Riot Platforms para arrecadar fundos para aquisição de Bitcoin
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Riot Anuncia Oferta Privada de Notas de US$ 500 Milhões
Riot Platforms, Inc. (Nasdaq: RIOT), uma empresa de mineração de bitcoin, revelou planos para uma oferta privada de US$ 500 milhões em notas conversíveis seniores com vencimento em 2030. A oferta, sujeita às condições de mercado, terá como alvo compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A do Securities Act de 1933.
De acordo com o anúncio, emitido na segunda-feira, a empresa também concederá aos compradores iniciais uma opção para adquirir US$ 75 milhões adicionais em notas dentro de um período de três dias após a data de emissão. As notas, obrigações seniores não garantidas, vencerão em 15 de janeiro de 2030. A redenção será possível a partir de 20 de janeiro de 2028, sob condições específicas, desde que pelo menos US$ 50 milhões em principal permaneçam pendentes.
A Riot declarou que as notas podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias da Riot ou uma combinação de ambos, com os termos de conversão dependentes de gatilhos especificados. A taxa inicial de conversão e os termos relacionados serão finalizados no momento do preço. O preço de referência será baseado no preço médio ponderado pelo volume composto das ações ordinárias da Riot.
Os lucros desta oferta estão destinados à compra de bitcoin (BTC) adicionais e outros propósitos corporativos, de acordo com as declarações da Riot na segunda-feira. Isso alinha-se à estratégia da empresa de expandir suas participações em ativos digitais enquanto mantém o crescimento operacional.
As notas serão emitidas privadamente e são isentas de registro sob o Securities Act. A Riot enfatizou que este anúncio não é uma oferta para vender ou solicitação para comprar as notas. A conclusão da oferta permanece incerta. Várias empresas de mineração, incluindo a MARA Holdings (Nasdaq: MARA), têm realizado vendas privadas para adquirir bitcoin este ano.
Até as 12:00 p.m. EDT na segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, as ações da RIOT estão em queda de mais de 10% em relação ao dólar americano.
