피델리티, BNY, 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리, 씨티, ‘스트래티지’의 비트코인 은행업 도입을 주도

상위 6개 기관이 다른 기관들과 차별화된 점

‘Strategy’의 새로운 ‘비트코인 은행 도입 지수’에 따르면 전체 도입률은 32%로 나타났으며, 이는 주요 금융 기관들이 비트코인 관련 서비스를 얼마나 불균등하게 통합하고 있는지를 여실히 보여준다. 피델리티가 71%로 선두를 달렸고, BNY(46%)와 골드만삭스(45%)가 그 뒤를 이었으며, JP모건, 모건 스탠리, 씨티그룹은 각각 43%를 기록했다.

피델리티의 선두는 평가 대상 기관 중 가장 폭넓은 비트코인 관련 서비스 제공을 반영한 결과입니다. 이 회사는 ‘피델리티 크립토(Fidelity Crypto)’를 통한 직접 암호화폐 거래, ‘피델리티 디지털 애셋(Fidelity Digital Assets)’을 통한 기관용 보관 및 주문 실행, 그리고 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)인 ‘피델리티 와이즈 오리진 비트코인 펀드(FBTC)’를 제공하고 있습니다. 또한 피델리티는 해당 펀드의 비트코인 보유분에 대한 수탁자 역할도 수행하고 있다. 이러한 서비스 제공은 ‘Strategy’ 지수의 거래, 수탁, 스테이블코인, 상장지수상품(ETP) 및 관련 부문에서 피델리티가 기록한 최고 점수와 일치한다. BNY가 2위를 차지한 것은 기관용 디지털 자산 인프라에 중점을 둔 결과였다. 이 은행은 자사의 디지털 자산 플랫폼을 통해 암호화폐 보관 서비스를 제공하여, 기관 고객들이 전통 자산과 함께 비트코인 및 이더리움을 보유할 수 있도록 지원합니다. 또한 이 플랫폼은 결제, 회계 및 자산 관리 기능을 통합하고 있습니다. BNY는 토큰화된 자산과 온체인 데이터 서비스를 지원하기 위해 플랫폼을 확장하는 한편, 골드만삭스와 협력하여 머니마켓 펀드 기록을 토큰화하고 있습니다. 이러한 노력은 수탁, 토큰, 경영진 리더십 부문에서 높은 점수를 받은 것과 일치한다. 골드만삭스의 3위 순위는 기관용 비트코인 투자 상품 시장으로의 진출을 가속화하고 있는 점을 반영한 것이다. 지난 4월, 골드만삭스 자산운용은 자사의 첫 번째 비트코인 ETF인 ‘골드만삭스 비트코인 프리미엄 인컴 ETF’를 출시하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 신청서를 제출했다. 제안된 이 펀드는 옵션 기반 전략을 통해 수익을 창출하면서 비트코인 투자 기회를 모색할 예정이다. 또한 이 은행은 토큰화된 증권을 위한 디지털 자산 플랫폼을 확장하고 기관용 디지털 자산 시장에서 활발한 활동을 이어가며, ‘Strategy’ 지수에서 높은 순위를 기록하는 데 기여했다.

동일한 점수 뒤에 숨겨진 각기 다른 은행 전략

JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup은 각각 43%의 점수를 기록했으나, 각기 다른 디지털 자산 전략을 통해 이 수준에 도달했다. JPMorgan은 프로그래밍 가능한 결제, 준실시간 결제 및 자산 토큰화 서비스를 제공하는 Kinexys를 통해 기관용 결제 및 토큰화에 주력해 왔다. JPM 코인(JPM Coin)을 통해 기관 고객은 24시간 내내 토큰화된 은행 예금을 이체할 수 있으며, 키넥시스 디지털 자산(Kinexys Digital Assets)은 토큰화된 머니마켓 펀드 및 기타 금융 자산을 지원한다.

모건 스탠리는 규제 대상 투자 상품에 중점을 두어, 현물 비트코인 ETF인 ‘모건 스탠리 비트코인 트러스트(MSBT)’를 제공하고, E*TRADE를 통해 비트코인 ETP에 대한 접근성을 제공하고 있다. 또한 이 회사는 ‘모건 스탠리 이더리움 트러스트(MSSE)’와 ‘모건 스탠리 솔라나 트러스트’를 출시하기 위해 SEC에 신청서를 제출했으며, 두 상품 모두 규제 당국의 승인을 기다리고 있다. 이러한 움직임은 Strategy 지수가 지적한 바와 같이, 비트코인 거래, 상장지수상품(ETP), 기관 투자 접근성 분야에서 모건 스탠리가 가진 강점과 부합한다.

씨티그룹은 ‘씨티 토큰 서비스(Citi Token Services)’를 통해 기관 결제 및 디지털 자산 인프라에 전략을 집중하고 있습니다. 이 서비스는 토큰화된 상업은행 예금과 스마트 계약을 활용해 연중무휴 24시간 국경 간 결제, 유동성 이체, 무역 금융을 지원합니다. 또한 이 은행은 디지털 자산 보관 역량을 구축하고 ‘씨티 통합 디지털 자산 플랫폼(Citi Integrated Digital Assets Platform)’을 개발했다. 이 플랫폼은 디지털 화폐, 증권, 보관, 자산 서비스, 담보 유동성 등 다양한 분야의 업무를 연계한다.

나머지 19개 기관의 순위

웰스 파고(Wells Fargo)가 38%로 나머지 기관들을 앞섰고, 반코 산탄데르(Banco Santander)와 소시에테 제네랄(Société Générale)이 35%로 그 뒤를 이었다. 찰스 슈왑(Charles Schwab)과 TD 뱅크(TD Bank)는 32%를 기록했으며, BNP 파리바(BNP Paribas), HSBC, 크레디 아그리콜(Crédit Agricole), UBS는 각각 30%를 기록했다. 이들 기관의 프로필은 대체로 선별된 거래, 블록체인, 토큰, 인수, 또는 리더십 부문에 집중되어 있었습니다. 뱅크 오브 아메리카, 바클레이즈, 스탠다드 차타드는 각각 28%를 기록했고, 스테이트 스트리트는 27%를 기록했습니다. 미즈호와 도이체방크는 22%, MUFG는 18%, 로이드스는 17%를 기록했다. SMBC와 캐나다 왕립은행은 13%로 가장 낮은 점수를 공동으로 기록했다.

이 지수가 아직 보여주지 못하는 것

이 순위는 해당 역량이 대외적으로 드러나는지 여부를 나타내지만, 고객 수, 거래량, 자산, 매출 또는 수익성을 측정하지는 않습니다. 또한 특정 서비스가 기관 고객이나 자산 관리 고객으로만 제한되거나, 특정 지역 시장으로 한정될 수도 있습니다. 따라서 높은 도입 점수가 반드시 각 상품의 이용 가능 범위나 고객의 사용 정도를 나타내는 것은 아닙니다.

향후 수탁 서비스 출시, 대출 상품, 고객 접근성 공개, 기업의 비트코인 배분 등은 순위 변동을 초래할 수 있다. 현재로서는 피델리티가 상당한 선두를 달리고 있는 반면, BNY, 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리, 씨티그룹은 단 3%포인트 차이로 뒤를 잇고 있다. 향후 추가적인 정보 공개를 통해 이들 은행이 피델리티의 포괄적인 모델을 따르고 있는지, 아니면 보다 전문화된 디지털 자산 전략을 고수하고 있는지 명확해질 수 있을 것이다.