Evernorth fixe un nouveau calendrier pour sa trésorerie en XRP suite à un retard administratif

Un retard administratif repousse la date cible d’Evernorth pour son introduction au Nasdaq

Les investisseurs qui attendent l’entrée en bourse prévue d’Evernorth doivent s’adapter à un calendrier révisé, a indiqué Evernorth dans une mise à jour publiée le 6 octobre sur X. L’entreprise, qui détient et gère des cryptomonnaies en tant que trésorerie d’actifs numériques, a présenté son calendrier révisé pour la fusion et la cotation au Nasdaq. La société a déclaré :

« En raison d’un retard administratif qui ne devrait pas affecter la finalisation de l’opération, nous prévoyons désormais de conclure la transaction le vendredi 9 octobre, le XRP devant commencer à être négocié sur le Nasdaq le lundi 12 octobre, dans les deux cas sous réserve des conditions de clôture habituelles et des exigences de cotation du Nasdaq. »

Evernorth a également communiqué le calendrier révisé dans un formulaire 8-K, un rapport d’actualité soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, daté du 6 octobre. Ce document précise que ces deux dates sont « à compter du » ou « aux alentours du », ce qui préserve une certaine flexibilité dans le calendrier. Le directeur général, Asheesh Birla, a signé le document. Ces dates révisées remplacent celles du 7 octobre pour la finalisation de la fusion et du 8 octobre pour le début de la cotation, qui figuraient dans le calendrier initial de fusion et de cotation publié le 1er octobre. Une fois l’opération finalisée, l’entité issue de la fusion exercera ses activités sous le nom d’Evernorth Holdings Inc. Les actions de la société fusionnée seront cotées sous le symbole XRPN, déjà utilisé par Armada Acquisition Corp. II, cotée au Nasdaq.

Les actionnaires avaient approuvé l’opération avant le report du calendrier

Ce report fait suite à une décision des actionnaires qui a franchi une étape majeure vers l’introduction en bourse de l’activité de trésorerie XRP. Les actionnaires d’Armada II ont approuvé la fusion proposée lors de leur assemblée du 30 septembre, comme annoncé le 1er octobre. Armada II est une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), créée pour introduire une autre entreprise sur les marchés boursiers par le biais d’une fusion.

Avant ce vote, la SEC avait déclaré la déclaration d’enregistrement de l’opération effective le 27 août. Cette étape clé a permis aux sociétés de passer à la phase de consultation des actionnaires. Le dossier distingue expressément l’entrée en vigueur de l’approbation par la SEC du bien-fondé ou de l’équité de l’opération, une question distincte de l’autorisation accordée par les actionnaires.

Les modalités sous-jacentes à ce vote combinent des apports en espèces des investisseurs et des cryptomonnaies apportées directement en échange de participations. La structure d’entreprise d’Evernorth, axée sur le XRP, a été détaillée dans son dossier d’enregistrement déposé en mars. Parmi les bailleurs de fonds figurent Ripple, Arrington Capital, SBI Group, Pantera Capital, Kraken et GSR, selon l’annonce du 1er octobre.

Un financement de 473 millions de XRP et en espèces en attente de finalisation

Le modèle de trésorerie permettrait aux actionnaires d’obtenir une exposition par l’intermédiaire d’une société détenant et gérant des actifs numériques enregistrés sur des réseaux blockchain. Les investisseurs détiendraient des parts dans Evernorth, l’entreprise étant chargée de gérer ses avoirs en cryptomonnaies. Ses activités prévues vont au-delà de la simple accumulation de jetons pour inclure la mise à profit d’une partie de ces actifs.

Cette approche s’articule autour de projets visant à accroître la valeur du XRP par action grâce à des prêts et à la mise à disposition d’actifs facilitant les transactions sur les marchés basés sur la blockchain. L’annonce du 1er octobre a également confirmé la participation de tous les bailleurs de fonds ayant apporté leur contribution dès le début ou à la clôture. Ces engagements s’ajoutent au solde prévu de jetons et au produit en espèces, sans pour autant signifier que la transaction est achevée.

La même annonce prévoyait environ 473 millions de XRP à la clôture et environ 300 millions de dollars de produit brut en espèces avant frais. Ces montants, arrondis, se composent de 225 millions de dollars provenant de placements privés, de 30 millions de dollars issus d’un financement par obligations convertibles et d’environ 48 millions de dollars provenant de la fiducie d’Armada II. Les placements privés correspondent à des ventes de titres à des investisseurs sélectionnés, tandis que les obligations convertibles sont des titres de créance échangeables contre des actions. La fiducie détient les fonds levés dans le cadre de l’offre publique d’Armada II.