Адам Бак долучився до раунду фінансування Capital B на суму 15,2 млн євро з метою розширення портфеля біткойнів

Capital B завершила раунд фінансування на суму 15,2 млн євро для нарощування запасів біткойнів до цільового рівня в 15 000 BTC

Згідно з повідомленням, компанія продала 23 038 844 одиниці, кожна з яких складається з однієї звичайної акції та чотирьох варантів на підписку на акції, за ціною 0,66 євро за одиницю. Компанія торгується на Euronext Growth Paris під тикером ALCPB та на позабіржовому ринку США як CPTLF.

Чистий виторг після вирахування комісій становить приблизно 14,4 млн євро. Capital B планує використати ці кошти для придбання приблизно 182 додаткових біткойнів, збільшивши свої загальні запаси з 2 943 BTC до приблизно 3 125 BTC.

Maxim Group LLC виступила головним агентом розміщення, а Marex S.A. — співкерівником. Завершення угоди очікується 13 травня 2026 року або близько цієї дати. Ціна була встановлена на рівні п'ятиденної середньозваженої за обсягом ціни перед угодою, що становить премію в 1,51% до ціни закриття акцій Capital B 8 травня 2026 року.

Кожна одиниця має чотири прикріплені варанти, які можна реалізувати протягом п'яти років за зростаючими цінами: два транші варантів 2026-03 за 0,86 євро, один варант 2026-04 за 1,12 євро та один варант 2026-05 за 1,46 євро. У разі реалізації всіх варантів компанія зможе залучити додаткові 99,1 млн євро за рахунок випуску 92 155 376 нових акцій.

Компанія може прискорити реалізацію варантів на власний розсуд, якщо її 20-денна середньозважена ціна (VWAP) перевищить 130% відповідної ціни реалізації для будь-якого траншу.

Адам Бак, винахідник Hashcash та генеральний директор Blockstream, взяв участь у раунді. Після транзакції Бак володіє приблизно 13,43% Capital B на основі звичайних акцій. Blockstream Capital Partners, якій Бак надає консультації, володіє приблизно 14,42%. TOBAM, французька компанія з кількісного управління активами, що спеціалізується на криптовалютах, володіє приблизно 4,2% після транзакції.

Бак також підписався на окрему транзакцію з варантами на суму 1,1 млн євро на початку травня 2026 року, що свідчить про незмінну впевненість у напрямку розвитку компанії.

Capital B змінила брендинг і перейшла до стратегії компанії-скарбниці біткойнів наприкінці 2024 року. Фірма будує свою діяльність навколо єдиної довгострокової мети: збільшення кількості біткойнів, що утримуються на одну повністю розмиту акцію з часом.

Компанія має проміжну мету — 15 000 BTC до кінця 2027 року та довгострокову мету — накопичити приблизно 210 000 BTC, що дорівнює 1% від загального обсягу біткойнів, до 2033 року. Вона фінансує покупки за рахунок залучення капіталу, конвертованих інструментів та програм «at-the-market» (ATM), не покладаючись виключно на операційний грошовий потік.

Capital B має дочірні компанії, що спеціалізуються на аналітиці даних, штучному інтелекті та консультуванні з питань децентралізованих технологій. Середня вартість придбання компанії по її поточним активам становить приблизно 92 000 євро за біткойн.

Акції допущені до торгівлі на Euronext Growth Paris під кодом ISIN FR0011053636. Нові акції, випущені через ABSA, будуть торгуватися на одній лінії з існуючими акціями після закриття.