อดัม แบ็ก เข้าร่วมรอบระดมทุน €15.2M ของ Capital B เพื่อขยายการถือครองบิตคอยน์

Capital B ปิดรอบระดมทุน 15.2 ล้านยูโร เพื่อขยายคลังบิตคอยน์สู่เป้าหมาย 15,000 BTC

ตาม ประกาศ บริษัทขายยูนิตจำนวน 23,038,844 ยูนิต โดยแต่ละยูนิตประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น (warrant) จำนวน 4 ใบ ที่ราคา €0.66 ต่อยูนิต บริษัทซื้อขายบน Euronext Growth Paris ภายใต้สัญลักษณ์ ALCPB และในตลาด OTC ของสหรัฐฯ ภายใต้สัญลักษณ์ CPTLF

เงินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 14.4 ล้านยูโร Capital B วางแผนใช้เงินดังกล่าวเพื่อซื้อ บิตคอยน์ เพิ่มอีกราว 182 BTC ทำให้ยอดถือครองรวมเพิ่มจาก 2,943 BTC เป็นประมาณ 3,125 BTC

Maxim Group LLC เป็นผู้นำการจัดสรรในฐานะเอเจนต์หลัก โดยมี Marex S.A. เป็นผู้ร่วมจัดการ คาดว่าจะปิดดีลในหรือประมาณวันที่ 13 พฤษภาคม 2026 ราคาถูกกำหนดตามราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย (VWAP) ระยะ 5 วันก่อนทำดีล ซึ่งคิดเป็นพรีเมียม 1.51% เมื่อเทียบกับราคาปิดของหุ้น Capital B เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2026

แต่ละยูนิตมี warrant แนบ 4 ใบ ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายใน 5 ปีที่ราคาสูงขึ้นเป็นขั้น: จำนวนสองชุดของ Warrant 2026-03 ที่ราคา €0.86, หนึ่งใบ Warrant 2026-04 ที่ราคา €1.12 และหนึ่งใบ Warrant 2026-05 ที่ราคา €1.46 หากมีการใช้สิทธิ warrant ครบทั้งหมด บริษัทอาจระดมทุนเพิ่มได้อีก 99.1 ล้านยูโร ผ่านหุ้นใหม่จำนวน 92,155,376 หุ้น

บริษัทสามารถเร่งให้มีการใช้สิทธิ warrant ได้ตามดุลยพินิจ หาก VWAP ระยะ 20 วันสูงเกิน 130% ของราคาใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องสำหรับชุดใดชุดหนึ่ง

Adam Back ผู้คิดค้น Hashcash และซีอีโอของ Blockstream เข้าร่วมในการระดมทุนรอบนี้ หลังทำธุรกรรม Back ถือหุ้น Capital B ประมาณ 13.43% บนฐานหุ้นสามัญ Blockstream Capital Partners ซึ่ง Back ให้คำปรึกษา ถืออยู่ราว 14.42% ส่วน TOBAM ผู้จัดการสินทรัพย์เชิงปริมาณของฝรั่งเศสที่มุ่งเน้นคริปโต ถืออยู่ประมาณ 4.2% หลังทำธุรกรรม

Back ยังได้จองซื้อในธุรกรรม warrant แยกต่างหากมูลค่า 1.1 ล้านยูโรในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2026 ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องต่อทิศทางของบริษัท

Capital B ได้รีแบรนด์และหันมาใช้กลยุทธ์แบบบริษัทคลังบิตคอยน์ในช่วงปลายปี 2024 บริษัทจัดโครงสร้างการดำเนินงานรอบเป้าหมายระยะยาวเพียงข้อเดียว: เพิ่มจำนวนบิตคอยน์ที่ถือครองต่อหุ้นแบบปรับลดเต็มที่ (fully diluted share) ให้มากขึ้นตามกาลเวลา

The บริษัทมีเป้าหมายระยะกลางที่ 15,000 BTC ภายในสิ้นปี 2027 และเป้าหมายระยะยาวในการสะสมประมาณ 210,000 BTC ซึ่งเท่ากับ 1% ของอุปทานรวมของบิตคอยน์ ภายในปี 2033 บริษัทจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อผ่านการเพิ่มทุนด้วยหุ้น ตราสารแปลงสภาพ และโปรแกรม at-the-market (ATM) โดยไม่พึ่งพากระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพียงอย่างเดียว

Capital B ยังคงมีบริษัทย่อยที่มุ่งเน้นด้านข้อมูลเชิงอัจฉริยะ (data intelligence), AI และการให้คำปรึกษาเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ ต้นทุนเข้าซื้อเฉลี่ยของบริษัทในบรรดาการถือครองปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 92,000 ยูโรต่อบิตคอยน์

หุ้นได้รับอนุญาตให้ซื้อขายบน Euronext Growth Paris ภายใต้ ISIN FR0011053636 หุ้นใหม่ที่ออกผ่าน ABSA จะซื้อขายในสายเดียวกับหุ้นเดิมเมื่อปิดดีล