민주당이 AI 데이터센터를 겨냥하고 있어 비트코인 채굴업자가 큰 대가를 치를 수도 있다

당 차원의 추진

이번 주 선거에서 데이터 센터 문제가 쟁점이 되었으며, 당선자들은 이제 이에 대한 제한을 논의하고 있다. CNBC는 어제 버니 샌더스 상원의원이 유권자들이 데이터 센터 제한 조치를 승인한 지역 주민투표를 인용하며 “지금 당장 전국적인 데이터 센터 모라토리엄을 시행해야 한다”고 촉구했다고 보도했다.

하원에서는 야사민 안사리 의원이 AI 개발 중단을 민주당이 다수당이 된 새 의회의 첫날 최우선 과제로 삼아야 한다고 말했으며, 의회 진보 의원 모임(Congressional Progressive Caucus) 의장인 텍사스주 출신 그렉 카사르 의원도 이에 “그렇다!”라고 화답했다.

이러한 메시지는 상원 선거전으로도 이어졌으며, 셰로드 브라운은 “저는 데이터 센터를 위해 일하는 것이 아닙니다”라고 말하며 오하이오주 의석을 되찾았다. 한편, 애니 앤드루스는 데이터 센터를 선거 운동의 주요 주제로 삼은 끝에 사우스캐롤라이나주 의석을 탈환했다.

유권자들도 이에 동의하는 것으로 보인다. CNBC 유권자 여론조사에서 응답자의 56%가 AI와 데이터 센터가 투표에 있어 ‘매우 중요하거나 주요한’ 요인이라고 답했으며, 이들 중 65%는 민주당 의회 후보를 지지했다.

일부 주에서는 이미 조치를 취하기 시작했는데, 펜실베이니아주의 조쉬 샤피로 주지사는 지난 8월 데이터 센터 개발을 늦추기 위한 행정 명령에 서명했다.

텍사스가 최전선

가장 심각한 위협은 가장 중요한 주에서 비롯된다. 텍사스는 미국 내 계획된 데이터 센터 용량의 27%를 차지하고 있으며, 최근 36년 만에 처음으로 민주당 소속인 지나 히노호사가 주지사로 당선되었다. 그녀는 다음과 같이 단호하게 말했다:

“주 의회가 보호 조치를 통과시킬 때까지 모든 데이터 센터 승인에 대해 모라토리엄, 즉 금지 조치를 내릴 것입니다. 그러한 보호 조치가 마련될 때까지 데이터 센터 관련 사업을 중단해야 합니다.”

그녀는 또한 텍사스에서 가장 유명한 기술 업계 인사도 겨냥했다. 그녀는 머스크에 대해 “우리는 일론 머스크와 그의 회사들과 강력한 협력 관계를 맺을 수 있지만, 그것은 우리의 조건에 따라야 한다”고 말했다.

텍사스 주민들은 이미 이러한 주장에 호의적인 반응을 보이고 있었는데, 6월 텍사스 폴리틱스 프로젝트(Texas Politics Project)의 여론조사에서 응답자의 56%가 자신의 지역 내 데이터 센터 건설에 반대하는 것으로 나타났기 때문이다.

비트코인 채굴업체들의 취약점

AI 인프라를 구축하는 기업 중 상당수는 비트코인 채굴업체로 시작했습니다. 전력 계약, 전력망 연결, 토지 등은 이들에게 가장 가치 있는 자산이 되었으며, 채굴 수익성이 줄어들면서 많은 기업이 이를 AI 호스팅 사업으로 전환하고 있습니다.

예를 들어, 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms)는 텍사스주 코르시카나(Corsicana) 부지에서 약 280억 달러 규모의 15년, 910메가와트 임대 계약을 체결했다. 또한, 이 회사는 한 분기 동안 7억 5천만 달러 상당의 비트코인을 매각하며 사업 전환을 이어갔다.

다른 기업들은 채굴 사업을 완전히 접기도 했는데, 킬 인프라스트럭처(Keel Infrastructure)는 이번 주 초 보유 비트코인을 1억 9,200만 달러에 처분했다. 예상대로 투자자들은 신속하게 반응했으며, 민주당의 압승으로 인해 AI 규제에 대한 우려가 고조되었다. 데이터 센터 관련 주식이 가장 큰 타격을 입었는데, IREN은 16%, 네비우스(Nebius)는 15.1%, 사이퍼 마이닝(Cipher Mining)은 14.6% 각각 하락했다. 같은 매도세 속에서 비트코인 가격도 약 6% 하락했다.

세부 사항

기술 분야 투자자 개빈 베이커(Gavin Baker)에 따르면, 히노호사(Hinojosa)는 현재 허가를 받은 모든 텍사스주 데이터 센터가 공사를 완료할 수 있도록 허용할 것이라고 밝혔으며, 이는 2027년까지, 아마도 2028년까지의 계획된 프로젝트를 포함한다고 그는 전했다.

도널드 트럼프 대통령이 앞으로 2년 동안 거부권을 행사할 수 있다는 점을 고려할 때 연방 차원의 조치 역시 난관에 부딪힐 전망이며, 따라서 전국적인 모라토리엄은 법으로 제정되기보다는 슬로건으로 남을 가능성이 훨씬 더 높습니다. 진정한 압박은 주 정부, 허가 절차 및 공청회를 통해 가해질 것입니다.

이는 채굴업체들에게 여전히 문제다. 투자자들을 대상으로 한 그들의 제안은 저렴한 전력, 신속한 연결, 그리고 확장 여력에 의존하고 있기 때문이다. 비트코인닷컴 뉴스(Bitcoin.com News)는 최근 해시프라이스가 급락했음에도 불구하고 채굴 수익이 11개월 만에 최고치를 기록했다고 보도했는데, 이는 추가 지연에 대한 여지가 거의 없음을 의미한다. 히노호사 주지사는 1월에 취임하며, 그녀가 약속한 “보호 조치”의 첫 초안은 텍사스에서 AI 전환 정책이 얼마나 살아남을지를 보여줄 것이다.