马斯克辟谣1200亿退出Anthropic SpaceX将投740亿AI

马斯克740亿美元AI扩张计划瞄准得克萨斯州和亚利桑那州

埃隆·马斯克旗下的SpaceX（纳斯达克代码：SPCX）于11月12日宣布，计划投资超过740亿美元，在得克萨斯州和亚利桑那州建设两座人工智能超级计算中心。 此次扩张源于马斯克对有关Anthropic公司1205亿美元计算协议的猜测所作的回应，该回应将该公司的雄心勃勃的支出计划与未来客户需求的问题联系在了一起。

SpaceX概述了其计划中的计算能力扩建方案，将超过240亿美元投入位于得克萨斯州的Starbase设施，并计划向亚利桑那州科奇斯县拟建的园区投入约500亿美元。 得克萨斯州项目将自产电力，而非依赖公共电网。该公司预计该项目将创造500多个长期就业岗位，而亚利桑那州项目则可能创造约1,000个长期岗位。

拟建的亚利桑那州设施面临监管和安全方面的挑战。科奇斯县的开发申请文件显示，该项目占地747英亩，将建造多达9栋计算中心大楼，满负荷运行时的预计用电需求为6吉瓦。该项目需获得县政府批准，且已引发公众反对。

据报道，在11月12日的一次会议上，该县地方应急规划委员会批准了六项建议，涉及消防、电池储能及应急响应能力。该咨询小组要求在项目开发推进前采取更强有力的安全保障措施。

单个客户占SpaceX季度营收的34.5%

在SpaceX的AI业务在公司整体业务中所占份额日益增大的背景下，这一价值数十亿美元的投资计划应运而生。该公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的第三季度财报显示，“超级智能”业务板块营收达75.6亿美元，约占145.8亿美元季度总营收的52%。 该业务板块涵盖计算服务、软件和广告业务，报告的营业利润为4.31亿美元，扭转了上年同期的17.2亿美元亏损。

其中大部分收入集中于少数大客户。彭博社援引一位知情人士的话称，Anthropic是SpaceX的最大客户。SpaceX披露，一家被标记为“客户B”的企业占第三季度收入的34.5%。

随着有未经证实的传言称Anthropic可能拒绝将计算服务协议延长至2027年年中之后，这种依赖性引发了外界的关注。11月11日，针对围绕该协议的猜测，马斯克在X平台表示：

“我们很乐意收回这些计算资源。没问题。但我认为实际情况会恰恰相反。”

这些猜测出现之际，Anthropic正准备进行一次重大首次公开募股（IPO）。该公司11月10日的申报文件提议以每股70至78美元的价格出售8.25亿股，这意味着在扣除承销费之前，潜在募资规模为577.5亿美元至643.5亿美元。 该公司已申请在纳斯达克上市，股票代码为ANT，但需待本次发行完成后方可生效。 Anthropic于11月10日向美国证券交易委员会（SEC）提交的修订版申报文件中，详细列出了与SpaceX.AI LLC达成的计算能力协议，协议总价值高达1205亿美元，有效期将延续至2029年。 预计在所有合同约定的计算能力全部投入使用后（目前预计于12月），月度付款额将达到约31亿美元。在2027年1月和3月初始不可取消期届满后，任何一方均可通过提前90天发出书面通知终止相关协议。

巨额AI投资面临需求预期分歧

此次业务扩张及与Anthropic达成的协议，反映出SpaceX对人工智能计算能力持续需求的押注。此前，在SpaceX的人工智能计算安排遭到批评之际，马斯克曾为其长期雄心进行辩护。风险投资家查马斯·帕利哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya）认为，供应紧张可能增强该公司的谈判地位，而马斯克则承认，更便宜、更充裕的计算能力可能会减少收入。

Anthropic还与谷歌、亚马逊、微软及其他供应商保持着重要的计算合作关系。除了这些集中式供应商之外，去中心化的人工智能计算网络提供了一种替代模式，将处理能力分配给独立运营商。此类网络与支持Anthropic协议的大型企业设施仍有所不同。

SpaceX 正在单独推进马斯克关于太空人工智能计算的计划，其中包括旨在脱离地面基础设施运行的轨道数据中心。该公司面临两大重要考验：客户是否会继续购买足够的计算能力，以及其拟建设施能否获得监管批准。 亚利桑那州项目将于12月9日接受下一轮审查，届时县官员将在公众反对和应急准备担忧的背景下审议该项目。