ทรัมป์ให้คำมั่นจะแก้แค้น ขณะที่การโจมตีของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านคืนที่ 10 สั่นสะเทือนวอลล์สตรีท

วอลล์สตรีทร่วงขณะสัปดาห์ประกาศผลประกอบการเริ่มต้น

วอลล์สตรีทค่อนข้างสั่นคลอนในวันจันทร์ เอาเข้าจริงก็ไม่น้อยเลย S&P 500 ปิดที่ 7,443.28 ลดลง 14.41 จุด หรือ 0.2% ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) ร่วง 307.16 จุด หรือ 0.59% มาอยู่ที่ 51,839.26 ส่วน Nasdaq Composite ลดลงเพียง 12.17 จุด หรือ 0.05% มาอยู่ที่ 25,508.07 ทรงตัวได้ดีกว่าตลาดโดยรวม เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีได้รับผลกระทบน้อยกว่า

ดัชนีทั้งสามเปิดบวกในช่วงเช้า โดย Nasdaq เคยขึ้นไปได้มากถึง 1.2% ในการซื้อขายช่วงต้นวัน แต่แรงบวกค่อยๆ จางลงเมื่อเวลาผ่านไป และพาดหัวข่าวจากตะวันออกกลางเข้ามาดึงความสนใจของนักลงทุน ผู้ซื้อขายยังเตรียมรับมือสัปดาห์ประกาศผลประกอบการที่หนาแน่น โดย Tesla, Alphabet, Intel และธนาคารรายใหญ่หลายแห่งมีกำหนดรายงานผลประกอบการ

การโจมตีต่อเนื่องเข้าสู่คืนที่ 10

กองบัญชาการกลางสหรัฐ (U.S. Central Command) ระบุว่า กองกำลังอเมริกันปฏิบัติการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่ 10 ช่วงเช้าวันจันทร์ เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่กองทัพระบุว่ามุ่งบีบให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังมีการโจมตีการขนส่งทางเรือซ้ำๆ ความขัดแย้งดำเนินมาตั้งแต่การโจมตีอิหร่านของสหรัฐและอิสราเอลช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และความพยายามหยุดยิงเมื่อต้นเดือนนี้ล้มเหลวหลังการสู้รบรอบใหม่ปะทุขึ้น

เพนตากอนยืนยันการเสียชีวิตของทหารสหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา รวมถึงทหารที่ถูกสังหารในจอร์แดนและอิรัก รายงานต้นทางระบุยอดทหารสหรัฐเสียชีวิต 17 นาย และบาดเจ็บราว 430 นายตั้งแต่สงครามเริ่มต้น ตัวเลขดังกล่าวยังยากต่อการตรวจสอบให้ครบถ้วน เนื่องจากจังหวะการสู้รบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ผลักดันให้ตอบโต้ต่อไป บน Truth Social เขาเขียนว่า:

“ทุกครั้งที่อิหร่านสังหารทหารอเมริกัน พวกเขาจะต้องชดใช้ต่อการสังหารนั้นหลายเท่าตัว! คำสั่งนี้ได้ส่งต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงคราม พีท เฮกเซธ ประธานคณะเสนาธิการร่วม แดเนียล เคน และผู้นำทุกคนในกองทัพแล้ว”

ทรัมป์ยังกล่าวถึงยอดผู้เสียชีวิตโดยตรงในการให้สัมภาษณ์กับ New York Post โดยเรียกการเสียชีวิตของทหารช่วงหลังว่าเป็น “เรื่องน่าอับอาย” พร้อมทั้งยังยืนหยัดสนับสนุนภารกิจ “พวกเขาทำไปเพราะไม่ต้องการเห็นอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์” เขากล่าว

ราคาน้ำมันและก๊าซยังอยู่ในระดับสูง

ที่ระดับ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนท์ไต่กลับขึ้นใกล้ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่การสู้รบรอบช่องแคบฮอร์มุซยังดำเนินต่อไป เพิ่มขึ้นจากระดับใกล้ 80 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนนี้ ปกติแล้วช่องแคบดังกล่าวเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันทางทะเลและก๊าซธรรมชาติเหลวราว 20% ของโลก และปริมาณการเดินเรือลดลงอย่างมากเมื่อเรือปรับเส้นทางหรือหยุดรอ ท่ามกลางการปิดล้อมทางเรือที่สหรัฐนำกลับมาใช้อีกครั้งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม

ขบวนการฮูตีในเยเมนได้เปิดแนวรบที่สองด้วยการปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นมาตรการที่ทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียด แม้จะมีข้อเสนอหยุดยิงปรากฏขึ้นเป็นระยะ ราคาก๊าซในสหรัฐไต่กลับขึ้นสู่ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอน คูเวต ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองเรือที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐ รายงานว่ามีการโจมตีจากอิหร่านต่อโรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำทะเล บ่งชี้ว่าการสู้รบกำลังขยายวงกว้างเกินกว่าพรมแดนของอิหร่านเอง

ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นสร้างปัญหาโดยตรงให้กับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เจ้าหน้าที่จับตาให้อัตราเงินเฟ้อชะลอลง และราคาน้ำมัน 90 ดอลลาร์ที่ยืนยาวจะทำให้งานนั้นยากขึ้น สายการบิน ผู้ขนส่ง และผู้ผลิตที่พึ่งพาเชื้อเพลิงมีความเสี่ยงมากที่สุด ขณะที่ผู้ผลิตพลังงานมีโอกาสได้ประโยชน์จากราคาที่สูงขึ้น

หุ้นแยกย่อยตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร

หุ้นกลุ่มพลังงานและวัสดุปรับตัวดีกว่าตลาดส่วนอื่นในวันจันทร์ ทำให้ผู้ซื้อขายมีที่หลบภัยจากการปรับลงโดยรวม กลุ่มอุตสาหกรรมและการเงิน ซึ่งมีสัดส่วนสูงในดัชนีดาวโจนส์ เผชิญแรงขายหนักที่สุดเมื่อผู้ลงทุนชั่งน้ำหนักต้นทุนของสงครามที่ยืดเยื้อ ดัชนี Russell 2000 ของบริษัทขนาดเล็กร่วงราว 0.7% ลดลงมากกว่าดัชนีหลัก เนื่องจากบริษัทเล็กๆ ได้รับแรงกดดันจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นและแนวโน้มเศรษฐกิจที่เปราะบางกว่าเดิม

การซื้อขายในเอเชียและยุโรปสะท้อนภาพแยกขั้วคล้ายกัน ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงแรง ขณะที่ Hang Seng ของฮ่องกงปรับขึ้น และดัชนียุโรปขยับลงเล็กน้อย ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความกลัวของนักลงทุนที่ใช้กันทั่วไป ยังอยู่ในระดับสูงแต่ยังห่างจากระดับที่เคยเห็นในช่วงตื่นตระหนกของตลาดในอดีต สะท้อนว่าผู้ซื้อขายมองความขัดแย้งว่าน่ากังวล แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องทิ้งหุ้นทั้งหมด

บิตคอยน์ทรงตัวแถว 65,000 ดอลลาร์

บิตคอยน์ซื้อขายอยู่ราว 65,083 ถึง 65,320 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.65% หรือ 423 ดอลลาร์ในรอบ 24 ชั่วโมง มีมูลค่าตลาดใกล้ 1.306 ล้านล้านดอลลาร์ และปริมาณการซื้อขายรายวันราว 31,000 ล้านดอลลาร์ โทเคนแตะจุดสูงสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนลง ก่อนจะคืนกำไรบางส่วนเมื่อผู้ลงทุนกลับมาระมัดระวัง

ความต่างระหว่างการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของบิตคอยน์กับการลดลงของตลาดหุ้นสะท้อนรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นแล้วในการปะทะครั้งนี้ โดยบิตคอยน์ทำตัวคล้ายเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมากกว่าสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์พุ่งสูง กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตยังคงมีเงินไหลเข้า และผู้ซื้อสถาบันยังเพิ่มการถือครอง แม้ว่าตลาดโดยรวมจะอ่อนตัวลง

การทะลุขึ้นเหนือ 66,000 ถึง 68,000 ดอลลาร์น่าจะต้องอาศัยทั้งการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางหรือสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นจากเฟดเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ย บิตคอยน์ดูเหมือนจะยืนระยะได้ในตอนนี้ ขณะที่ตลาดชั่งน้ำหนักโอกาสของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงท่ามกลางฉากหลังของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้เงินเฟ้อที่ยืดเยื้อทำให้เฟดยังไม่ขยับ แต่สงครามอาจในท้ายที่สุดบีบให้ธนาคารกลางต้องทบทวนท่าทีของตน

รูปแบบที่คุ้นเคย แต่ในขนาดที่ใหญ่กว่า

สถานการณ์ปัจจุบันสามารถเปรียบเทียบการเผชิญหน้าครั้งนี้กับความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซียครั้งก่อนๆ รวมถึงสงครามเรือบรรทุกน้ำมัน (Tanker War) ในทศวรรษ 1980 และเหตุการณ์เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือในปี 2019 และ 2020 ซึ่งการคุกคามต่อ ช่องแคบฮอร์มุซ เคยผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นชั่วคราวก่อนที่ตลาดจะปรับตัว สิ่งที่ต่างออกไปในครั้งนี้คือความ “โตเต็มวัย” ของบิตคอยน์ ในวิกฤติอ่าวเปอร์เซียครั้งก่อนๆ ยังไม่มีสินทรัพย์ที่เทียบเคียงได้สำหรับนักลงทุนที่ต้องการหลบทั้งหุ้นและดอลลาร์ ตอนนี้มีแล้ว และผลการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ถูกตีความโดยผู้ซื้อขายบางส่วนว่าเป็นบททดสอบระยะแรกของบทบาทนั้น

ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น

ผู้ซื้อขายควรคาดว่าความผันผวนจะยังคงอยู่ตราบใดที่ช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นพื้นที่พิพาท และการปิดล้อมของฮูตียังคงดำเนินต่อไป คาดว่าจะมีการไต่สวนในสภาคองเกรสเกี่ยวกับต้นทุนของสงครามในเร็วๆ นี้ และช่องทางการทูตผ่านกาตาร์ยังคงเปิดอยู่แม้การสู้รบจะดำเนินต่อไป สำหรับตอนนี้ นักลงทุนกำลังจับตาสองเรื่องพร้อมกัน: ผลประกอบการของบริษัทในสัปดาห์นี้ และสัญญาณใดๆ ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังผ่อนคลายลง