นอกเหนือจากคาสิโน – สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ราคาบิตคอยน์ทรงตัวในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีทิศทางผสมผสาน โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% ดัชนี S&P 500 ลดลงประมาณ 0.5% และดัชนีแนสแด็กลดลงประมาณ 2.3% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเมื่อวันพฤหัสบดี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรถึงจุดสูงสุดแล้วหรือไม่? ปกนิตยสาร The Economist อาจบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดแล้ว กองทุนบำนาญของชิลีประสบความสูญเสียอย่างหนักจากการเดิมพันว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะไม่เพิ่มขึ้น Ram Ahluwalia เชื่อว่าสินทรัพย์ที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ยกำลังอยู่ในช่วงยอมแพ้ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการบอกว่า ราคาพันธบัตรอยู่ที่หรือใกล้จุดต่ำสุด และอัตราผลตอบแทนอยู่ที่หรือใกล้จุดสูงสุด อีกประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ คือรายงานว่าจีนอาจกำลังซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ ผ่านทางแคนาดา อย่างน้อยที่สุด สิ่งนี้ทำให้เรื่องที่เรียบง่ายว่าจีนกำลังละทิ้งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น

การอภิปรายด้านนโยบายการเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้แพร่กระจายในสัปดาห์นี้ Saifedean Ammous ผู้เขียนหนังสือ The Bitcoin Standard ได้โพสต์ว่าเขาได้รอคอยมา 7 ปีแล้วเพื่อให้นักเศรษฐศาสตร์ “อธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมปริมาณการจัดหาที่คงที่ของบิตคอยน์จึงเป็นปัญหา และทำไมและอย่างไรที่สิ่งนี้ทำให้การดำเนินงานของมันถูกกระทบ”

น่าเสียดายที่ความเข้าใจ (หรือความขาดความเข้าใจ) ของนาย Ammous เกี่ยวกับปริมาณเงินที่คงที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้สนับสนุน Bitcoin แบบสุดโต่งหลายคน สำหรับผู้ที่คิดว่าปริมาณเงินที่คงที่เป็นสิ่งดีโดยไม่มีข้อเสีย TXMC มีกระทู้ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่นเดียวกับ George Selgin

นาย Selgin เริ่มต้นกระทู้ของเขาดังนี้:

“วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุผลที่ปริมาณเงินคงที่จะก่อให้เกิดปัญหานั้นมีอยู่มากมาย โดยมีผลงานจากนักเศรษฐศาสตร์จากหลายสำนัก รวมถึง Hayek และนักเศรษฐศาสตร์ออสเตรียคนอื่นๆ รวมถึงผู้สนับสนุนที่มีความเห็นคล้ายกัน เช่น Leland Yeager ผู้ยิ่งใหญ่”

นี่ไม่ได้หมายความว่า Bitcoin หรือคริปโตเคอร์เรนซีไม่ดี หรือว่าพวกมันไม่สามารถช่วยป้องกันการลดค่าเงินและปรับปรุงระบบธนาคารได้ เรื่องราวเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ามีความขัดแย้งในระบบธนาคารมากเพียงใด และเทคโนโลยีบล็อกเชนยังคงสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเพียงใด

ยังไม่ได้กล่าวถึงการปิดบัญชีธนาคารอย่างกว้างขวางในรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดน OCC ได้เผยแพร่ผลการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่า Operation Chokepoint 2.0 ได้เกิดขึ้นจริง การตรวจสอบของ OCC ต่อธนาคารขนาดใหญ่ 9 แห่ง พบว่าทั้ง 9 แห่งมีนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการ โดยพิจารณาจากความเชื่อทางการเมืองหรือศาสนา หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกกีดกันจากการเข้าถึงบริการธนาคารไม่ใช่เพียงภาพหลอนเท่านั้น

ในขณะเดียวกัน Bank of America ถูกปรับ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน พร้อมทั้งต้องจ่ายค่าปรับตามข้อตกลงการลงโทษแยกต่างหาก FinCEN ระบุว่าธนาคารดังกล่าวได้ยอมรับว่ามีการละเมิดโดยเจตนา ดังที่กล่าวไว้ในจดหมายข่าวก่อนหน้านี้ อาชญากรรมทางการเงินไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากคริปโต Austin Campbell เห็นว่าความจริงที่ว่าไม่มีผู้บริหารธนาคารคนใดถูกส่งเข้าคุก ในขณะที่ CZ ของ Binance ถูกส่งเข้าคุกจากข้อกล่าวหาที่แทบจะเหมือนกัน ถือเป็น "ความอยุติธรรมทางศีลธรรม"

มาต่อกับข่าวเฉพาะด้านคริปโตกันบ้าง ด้วยตลาดกระทิงที่กำลังดำเนินอยู่ บทความอย่างของ Jeff Dorman เกี่ยวกับสี่วิธีลงทุนในคริปโตจึงน่าอ่านเป็นอย่างยิ่ง หนึ่งในสี่วิธีที่เขาแนะนำคือโทเคนที่เพิ่มมูลค่าได้ โดย Hyperliquid เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้
Hyperliquid ได้รับความสนใจจากแหล่งที่คาดไม่ถึงในสัปดาห์นี้ Joe Weisenthal จาก Bloomberg ชี้ให้เห็นว่า Hyperliquid ได้ตามทัน Solana ในด้านการออก USDC.

ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือความจริงที่ว่า Mr. Weisenthal ผู้ซึ่งเคยเป็นผู้สงสัยในคริปโตมาอย่างยาวนาน กลับให้ความสนใจกับสิ่งที่เป็นคริปโตเนทีฟอย่าง Hyperliquid โดยเขียนว่า:
“Hyperliquid ไม่เหมือนโครงการคริปโตอื่นใดที่ผมเคยคิดถึง มันไม่ใช่คาสิโนเมมคอยน์อีกแห่งหนึ่ง แต่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการออกแบบระบบการเงินใหม่ และนี่คือแพลตฟอร์มที่ผู้คนกำลังซื้อขายสัญญาซื้อขายน้ำมันแบบถาวร (oil perps) ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน”

Hyperliquid กำลังทำได้ดีกับสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง (RWAs) แต่ Backpack ซึ่งกำลังออกหุ้นที่ถูกโทเคนิเซชันบน Solana ก็ทำได้ดีเช่นกัน ผู้คนกำลังชื่นชม Backpack อย่างเปิดเผยในขณะนี้ ซึ่งนำไปสู่การอภิปรายเกี่ยวกับสัดส่วนระหว่างโทเคนและหุ้นของ Backpack โปรแกรมผู้เข้าร่วมของ Backpack ให้ผู้ถือ BP ระยะยาวที่ผ่านเกณฑ์มีทางเข้าสู่หุ้นของบริษัทในโอกาส IPO หรือการเข้าซื้อกิจการ.

เมื่อพูดถึง Solana จีนได้ทำให้งานของ Solana ในเซี่ยงไฮ้ต้องหยุดชะงัก เมื่อเกือบหนึ่งปีที่แล้วอย่างแม่นยำ หลังจากที่ตำรวจได้ยกเลิกงานของ Solana ในเซินเจิ้นอย่างกะทันหัน. สิ่งนี้ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าความสัมพันธ์ของประเทศกับคริปโตกำลังดีขึ้น แต่รายงานเกี่ยวกับการแทรกแซงอีกครั้งได้ทำลายการตีความนั้นลง

ในด้าน AI NEAR ยังคงพัฒนาต่อจากแนวคิดที่กล่าวถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Mert Mumtaz ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ NEAR Foundation Council และ Brave ได้นำระบบการอนุมานแบบส่วนตัวที่ได้รับการสนับสนุนจาก NEAR AI มาใช้กับผู้ช่วย Leo ของตน นี่เป็นการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ไม่ใช่การเปิดตัว Leo เป็นครั้งแรก Brave ระบุว่า การสนทนาที่ได้รับการสนับสนุนจะถูกเข้ารหัสในสภาพแวดล้อมที่แยกจากฮาร์ดแวร์ ทำให้เนื้อหาไม่สามารถเข้าถึงได้โดย Brave, NEAR AI และผู้ให้บริการคลาวด์

การใช้งานโทเค็น AI ของ Venice ที่ถูกรายงานก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน สิ่งนี้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นว่าผู้ใช้ต้องการผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่าจะยังไม่สามารถตอบโต้คำวิจารณ์ของ Algod เกี่ยวกับโทเค็นโนมิกส์ของ VVV ที่ได้กล่าวถึงในจดหมายข่าวสองฉบับล่าสุดได้

ในส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจคริปโต Blur ได้ประกาศว่าจะยุติการให้บริการส่วนหน้า (frontend) โดยเว็บไซต์จะปิดลงในวันที่ 12 พฤศจิกายน และบริการจับคู่สินเชื่อ Blend ใหม่ก็จะสิ้นสุดลงด้วย ส่วนสัญญาบนเชน (on-chain contracts) จะยังคงอยู่ต่อไป การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจาก Blast ได้ปิดตัวลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Balaji Srinivasan ได้ชี้แจงที่ Token2049 ว่าการทดลองเหล่านี้จำเป็นต้องดำเนินการก่อนที่ใครจะรู้ได้ว่าการออกแบบใดทำงานได้ ความล้มเหลวแต่ละกรณีนี้เป็นส่วนที่จำเป็นต่อความสำเร็จของระบบนิเวศ

งานปาร์ตี้ Token2049 ที่เกี่ยวข้องกับ Pump.fun ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาความสับสนต่อความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และความรังเกียจที่สิ่งเช่นนี้ยังคงมีอยู่ หลายคนมองวิดีโอนี้ว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า “โลกคริปโต [we] ที่เราเติบโตมาและรักนั้นได้หายไปเกือบหมดแล้ว และ [we] ไม่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการคริปโตอีกต่อไป” แพลตฟอร์มเปิดตัวเมมคอยน์อย่าง Pump น่าจะส่งผลลบสุทธิต่อระบบนิเวศ ทุกสัปดาห์มีกราฟใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าส่วนใหญ่สูญเสียเงิน ในขณะที่ผู้รู้วงในและแพลตฟอร์มเองกลับได้กำไร

สุดท้ายแล้ว นี่เป็นสัปดาห์ที่คึกคักด้านความปลอดภัย XRP Ledger ได้เปิดเผยช่องโหว่ที่อาจทำให้ผู้โจมตีสร้าง XRP ได้นอกกฎเกณฑ์การจัดสรร การเปิดเผยของนักพัฒนาระบุว่าช่องโหว่นี้ได้รับการแก้ไขแล้วในเดือนกันยายน และไม่พบหลักฐานการโจมตีในเครือข่ายสาธารณะ อย่างไรก็ตาม รางวัล $250,000 ที่รายงานออกมาได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจำนวนรางวัลนี้ โดย ZachXBT ก็ชี้ว่าจำนวนนี้ต่ำเกินไป หากการค้นพบช่องโหว่ที่คุกคามการดำรงอยู่ของระบบได้รับรางวัลน้อยกว่าการโจมตีช่องโหว่นั้นเอง ปัญหาเรื่องแรงจูงใจก็ชัดเจน

การถกเถียงระหว่าง Monero และ Zcash ก็กลับมาอีกครั้ง ผู้สนับสนุน Monero ดูเหมือนจะบอกเป็นนัยว่า Zcash ที่ได้รับการปกป้อง (shielded) ถูกติดตามได้ แต่คำอธิบายต่อมาชี้ให้เห็นว่าการใช้ Zcash ดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านบริการเช่น NEAR Intents ไม่ใช่การละเมิดความเป็นส่วนตัวพื้นฐานของ Zcash ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทั้ง Monero และ Zcash ล้วนสามารถถูกระบุตัวตนได้ด้วยวิธีนี้เมื่อเงินถูกโอนข้ามเชนได้ ทั้งสองสกุลเงินดิจิทัลที่เน้นความเป็นส่วนตัวนี้สามารถถูกระบุตัวตนได้ด้วยวิธีนี้เมื่อเงินถูกโอนข้ามเชนได้

Ledger เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดของสัปดาห์นี้ รายงานเกี่ยวกับความสูญเสียที่รุนแรงตามมาด้วยข้อกล่าวอ้างว่าอุปกรณ์ที่ถูกแฮ็กได้แพร่กระจายถึงยุโรปแล้ว บัญชีของ Ledger อธิบายว่าอุปกรณ์ที่ขายผ่านผู้จำหน่ายต่อมีอุปกรณ์ฝังที่บันทึกวลีการกู้คืนระหว่างการตั้งค่า บริษัทระบุว่า การถอนเงินที่ได้รับการยืนยันยังคงเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การตรวจสอบสต็อกในเยอรมนีที่ดำเนินการต่อมาไม่พบการแทรกแซง ขณะที่อุปกรณ์ที่แสดงบนออนไลน์ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ

จากนั้น Ledger ได้เปิดตัว Atom ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บรักษาแบบตนเองที่มีรูปร่างเหมือนโทรศัพท์มือถือ Ledger เรียกอุปกรณ์นี้ว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่สมาร์ทโฟน เวลาที่เปิดตัวนี้ถือว่าแย่ที่สุด!

ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะ

-David Sencil