A empresa de cheque em branco de Anthony Pompliano, Procap Acquisition Corp., apresentou um pedido à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para arrecadar US$ 200 milhões em uma oferta pública inicial (IPO).
SPAC apoiado por Anthony Pompliano e Brent Saunders solicita IPO
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ProCap liderada por Pompliano para buscar alvos de fintech com reserva de US$ 200 milhões
Procap Acquisition Corp., incorporada nas Ilhas Cayman e liderada por Anthony Pompliano como diretor executivo, visa fundir-se com ou adquirir uma empresa no setor de serviços financeiros. A empresa oferecerá 20 milhões de unidades a US$ 10 cada, com cada unidade compreendendo uma ação ordinária de Classe A e um terço de um warrant resgatável. Espera-se que as unidades sejam listadas na Nasdaq sob o símbolo “PCAPU”.
O documento observa que a empresa ainda não identificou um negócio-alvo, nem teve discussões substanciais com potenciais candidatos à aquisição. Pompliano é o único membro gestor do patrocinador da empresa, Procap Acquisition Sponsor LLC. A empresa tem até 24 meses após o fechamento do IPO para concluir uma fusão, sujeito a extensão através da aprovação dos acionistas.
O patrocinador também se comprometeu a adquirir 430.000 unidades de colocação privada a US$ 10 cada, totalizando US$ 4,3 milhões. Os acionistas públicos poderão resgatar suas ações em conexão com uma combinação de negócios a um preço por ação baseado nos fundos da conta fiduciária, de acordo com a divulgação do documento.
Brent Saunders, presidente e CEO da Bausch + Lomb, atuará como conselheiro especial da empresa. Saunders anteriormente presidiu a Vesper Healthcare, que se fundiu com a The Beauty Health Company em 2021. A Bloomberg foi a primeira a noticiar, observando que a empresa pode concentrar seus esforços em “ativos digitais, fintech, [e] gestão de ativos.”
A estratégia da Procap provavelmente se concentra em alavancar a influência nas mídias sociais de Pompliano e experiência financeira para identificar um alvo adequado, particularmente um que possa se beneficiar do acesso ao mercado público e do envolvimento mais amplo dos investidores. A liderança da empresa também inclui a diretora financeira Catalina Abbey, com experiência anterior na APFO Inc. e Grant Cardone Enterprises.
