Bit Digital prevede di raccogliere fino a 500 milioni di dollari tramite un’offerta azionaria at-the-market (ATM). L’offerta sarà facilitata dalla banca d’investimento H.C. Wainwright & Co., che guadagnerà una commissione fino al 3% sulle azioni vendute.
Bit Digital mira a raccogliere $500 milioni per alimentare l'espansione nel cloud e HPC.
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Nuovi Fondi per Supportare l’Ingresso nell’Alta Performance di Calcolo
La società di mining di Bitcoin Bit Digital ha annunciato l’intenzione di raccogliere fino a 500 milioni di dollari tramite un’offerta azionaria at-the-market (ATM). Secondo un deposito del 30 aprile, l’offerta proposta potrebbe superare la capitalizzazione di mercato attuale di Bit Digital, circa 429 milioni di dollari, potenzialmente portando a una significativa diluizione delle azioni se completamente eseguita.
Secondo un rapporto di theminermag.com, il programma ATM permetterà a Bit Digital di emettere e vendere periodicamente azioni del suo capitale ordinario tramite la banca d’investimento H.C. Wainwright & Co., che agirà come agente di vendita e riceverà una commissione fino al 3% su qualsiasi azione venduta. Al 28 aprile, la società ha riportato 203,8 milioni di azioni in circolazione.
I fondi raccolti attraverso l’offerta sono destinati a scopi aziendali generali, inclusi significativi investimenti in capitale per acquisire nuove attrezzature. L’iniezione di capitale è prevista anche per supportare l’espansione pianificata di Bit Digital nei servizi cloud e nell’alta performance di calcolo (HPC).
La mossa di raccolta fondi di Bit Digital arriva in un momento in cui l’economia del mining di Bitcoin è diventata sempre più impegnativa. Negli ultimi mesi, l’hashprice, una metrica chiave per la redditività dei miner, è rimasta sotto i 50 dollari per petahash al secondo (PH/s). Secondo il rapporto sugli utili del quarto trimestre del 2024 di Bit Digital, il costo dell’hash della flotta della società ammontava a 44 dollari/PH/s, prima di considerare i costi generali aziendali.
Di fronte a margini sempre più stretti, un numero crescente di aziende di mining di Bitcoin sta esplorando nuovi flussi di reddito. Offerte azionarie, finanziamenti tramite debito e note convertibili sono diventati comuni per supportare le operazioni in corso, mentre alcune aziende stanno puntando su settori adiacenti come l’intelligenza artificiale (AI) e l’alta performance di calcolo (HPC).
Notoriamente, nel quarto trimestre del 2024, le aziende minerarie quotate in borsa hanno complessivamente raccolto oltre 1,6 miliardi di dollari tramite il finanziamento azionario e più di 4,6 miliardi di dollari tramite il finanziamento del debito, riflettendo una tendenza di settore verso la diversificazione.
