A DeFi United 160 millió dollárt gyűjtött össze, miközben az iparág az Aave rossz adósságválságának kezelésére készül

Főbb megállapítások:

• Az Aave a Kelp DAO április 18-i kihasználását követő órákban befagyasztotta az rsETH tartalékokat, ami akár 230,1 millió dollárnyi rossz adósságot eredményezett.
• A DeFi United április 25-ig 160 millió dollárt gyűjtött össze, a Mantle és az Aave DAO összesen 55 000 ETH-t ígért.
• Az Aave DAO 25 000 ETH-s hozzájárulásáról szóló kormányzási szavazás folyamatban van, miközben a protokoll az rsETH fedezetének teljes helyreállításán dolgozik.

A DeFi United 160 millió dollárt gyűjtött az Aave támogatására

A támadás 17:35 UTC-kor, az Ethereum 24 908 285. blokkjában kezdődött. A támadók a Kelp DAO Layerzero V2 hídját vették célba az Unichain-Ethereum rsETH útvonalon, amelyet 1-of-1 DVN-ként konfiguráltak, további ellenőrök nélkül. Hamis bejövő csomagot nyújtottak be, amely 116 500 fedezet nélküli rsETH tokent vert, amelyek értéke akkoriban körülbelül 292 millió dollár volt, anélkül, hogy a forrásláncon megfelelő zárolás vagy elégetés történt volna.

A támadó gyorsan cselekedett. Körülbelül 89 567 rsETH-t, mintegy 221 millió dollár értékben, letétbe helyeztek az Ethereum és az Arbitrum Aave V3 piacain. A támadó ezután körülbelül 82 650 WETH-t, nagyjából 191 millió dollár értékben, valamint kisebb mennyiségű wstETH-t vett fel kölcsön.

A pozíciók egészségi tényezője 1,01 és 1,03 között maradt, ami a teljes visszafizetést valószínűtlenné tette. Az Aave intelligens szerződéseit nem használták ki. A rossz adósság teljes egészében a fedezetlen külső biztosítékból származott.

Az Aave Protocol Guardian órák alatt reagált. Április 18-án körülbelül 19:00 UTC-kor az összes V3-as telepítésen lévő rsETH és wrsETH tartalékot befagyasztották, a hitel-érték arányt nullára állították, és a kamatláb-modelleket módosították a likviditási nyomás kezelése érdekében.

Az Aave Labs és a kockázatkezelő Llamarisk április 20-án tett közzé egy hivatalos incidensjelentést. A jelentés két veszteségforgatókönyvet modellezett attól függően, hogy a Kelp DAO hogyan osztja meg a hiányt. Az első forgatókönyvben az összes rsETH-tulajdonosra kiterjedő egységes leírás körülbelül 123,7 millió dollárnyi rossz adósságot eredményez az Aave-n. A másodikban az L2 rsETH-tulajdonosokra korlátozódó veszteségek körülbelül 230,1 millió dollárnyi rossz adósságot eredményeznek, amelyben a Mantle és az Arbitrum viseli a legnagyobb kockázatot. Más becslések az Aave teljes kitettségét 196 és 200 millió dollár közé tették.

A piac hevesen reagált. Az Aave teljes zárolt értéke az incidens utáni napokban 6 és 9 milliárd dollár közé esett vissza. Az AAVE ára közvetlenül az esemény után 10–22%-kal esett. Egyes jelentések szerint a DeFi TVL veszteségei meghaladták a 13 milliárd dollárt.

A következmények enyhítése érdekében az Aave szolgáltatói elindították a DeFi Unitedet, egy többprotokollos segélyalapot, amely a hozzájárulásokat a defiunited.eth címre, az Ethereum 0x0fCa5194baA59a362a835031d9C4A25970effE68 címre irányítja. Az alap célja az rsETH hiány pótlása, amelyet kezdetben 68 900 és 100 000 ETH között becsültek, a behajtásoktól és a végleges behajthatatlan követelések összegétől függően.

Szombaton az Arkham Intelligence megerősítette, hogy a DeFi United 160 millió dollárt gyűjtött össze. A Mantle és az Aave DAO együttesen 55 000 ETH-val járult hozzá, ami a teljes összegből körülbelül 127 millió dollárt tesz ki. A Mantle legfeljebb 30 000 ETH-t javasolt, amelyet hároméves hitelkeretként strukturáltak a Lido staking hozamához plusz 1%-kal. Az Aave DAO 25 000 ETH-t javasolt kincstárából, a kormányzási szavazás még folyamatban van.

Az Aave alapítója és vezérigazgatója, Stani Kulechov 5 000 ETH-t ígért személyes forrásaiból. Az Ether.fi 5 000 ETH-t ígért. A Lido DAO legfeljebb 2 500 stETH-t ajánlott fel. A kisebb hozzájárulók között szerepel a Golem Foundation 1 000 ETH-val, az Aave alelnöke, Emilio Frangella 500 ETH-val, valamint a blokkláncon jelentett több mint 272 ETH közösségi adomány. Az Ethena, a Layerzero, az Ink Foundation, a Frax és a Tydro szintén támogatást nyújtott.

Az Arbitrum Biztonsági Tanács befagyasztotta a támadó pénzeszközeinek egy részét, csökkentve ezzel a fedezeti hiányt, amelyet az alapnak kell fedeznie. Egy további, 40 000 rsETH-t tartalmazó rosszindulatú csomagot a feldolgozás előtt visszavont és visszaszerzett a Kelp.

A résztvevők a DeFi Unitedet a DeFi történelmének egyik legnagyobb összehangolt helyreállítási erőfeszítésének tartják. A függőben lévő hozzájárulásokra vonatkozó irányítási szavazások továbbra is aktívak, és az alap továbbra is fogad adományokat, miközben a protokoll a teljes rsETH-fedezet helyreállításán és a fennmaradó rossz adósságok rendezésén dolgozik.