ERCOT Batch Zero: Új mérőszám az AI-alapú energiafejlesztési versenyben

Ez a cikk először a Miner Weekly-ben jelent meg, amely a Blocksbridge Consulting hetilapja, és a The Energy Mag legfrissebb híreit gyűjti össze az energia, a számítástechnika, az infrastruktúra és az adatelemzés területéről. Az eredeti cikk itt olvasható.

Az elmúlt héten az ERCOT Batch Zero-val kapcsolatos bejelentések áradata jól mutatja, hogyan alakul az energiaipari fegyverkezési verseny, amelyben a vállalatok a texasi hálózati csatlakozási folyamatban elfoglalt pozíciójukat a versenyképességük nyilvános mércéjévé teszik.

Az IREN kiemelte a 2 GW-os Sweetwater-központja feltételes alapterhelési státuszát. A Hut 8 (NASDAQ: HUT) jelezte a Beacon Point kijelölését. A Soluna (NASDAQ: SLNH) a teljes 166 MW-os Kati-kampuszra vonatkozóan jelentette be ezt. A hálózati besorolás olyan tényezővé vált, amelyet érdemes a címekbe tenni – ezzel is bizonyítva, hogy egy vállalat energiaügyi tervei mögött komoly tartalom áll.

De akárcsak a hashrátaversenyben, a legnagyobb szám sem mond el mindent. A besorolások megkülönböztetik azokat a kapacitásokat, amelyek korábbi tanulmányok alapján megtartják pozíciójukat, azoktól a kérelmektől, amelyek még várnak a kiosztásra. Hasonló bejelentések mögött a vállalatok – és ugyanazon vállalaton belüli projektek – nagyon különböző szakaszokban lehetnek.

A Galaxy szeptember 8-i közleménye jól illusztrálja ezt a különbséget. Öt projekt kapott feltételes besorolást, amelyek összesen körülbelül 4,2 GW-t fednek le. Ebből a Helios I és II projektben található 1,63 GW-ot alapterhelésként sorolták be. A Caspian, Selene és Helios III projektekben található további 2,6 GW-ot vizsgált terhelésként sorolták be, így azok kapacitás-allokáció tárgyát képezik.

Egy részlet különös figyelmet érdemel: a Galaxy a 700 MW-os Caspian-projektet „alapterhelésként” nyújtotta be. Az ERCOT ideiglenesen „vizsgált terhelésként” minősítette. Még egy vállalaton belül is a hírcímekben szereplő gigawatt-értékek különböző bizonyossági szintet jelentenek.

Az iparág fegyverkezési versenyének új eredménytáblája van

2021 decemberében a MARA (NASDAQ: MARA) működési jelentése éles különbséget tett a jelenlegi termelés és a jövőbeli kapacitás között. A jelentés szerint az aktív flotta körülbelül 3,5 EH/s teljesítményt produkált, emellett olyan beszerzéseket is bejelentettek, amelyek 2023 elejére 23,3 EH/s-ra növelik a flotta teljesítményét – ez azonban csak 2024 közepére valósult meg teljes mértékben.

A mai párhuzam a jövőbeli kapacitás felhasználása a versenyhelyzet megerősítésére. Az áramellátás mindig is fontos volt a bányászat számára. Ami megváltozott, az a hálózati hozzáférés kiemelt szerepe a terjeszkedés történetében – és annak a lehetősége, hogy ezt a hozzáférést egy másik számítástechnikai piac kiszolgálására használják fel.

A gépmegrendelés és a hálózati besorolás különböző kötelezettségvállalások, különböző kockázatokkal járnak. Mindkettő azonban ugyanazt az elemzési hibát hívja elő: a jövőbeli termelés felé vezető mérföldkövet úgy kezelni, mintha az már biztosított termelés lenne.

Az ERCOT nehéz helyzete magyarázza, miért vált a technikai besorolás bejelentésre méltó eseménnyé.

Amikor a texasi szabályozó hatóságok júniusban jóváhagyták a „Batch Zero” programot, az ERCOT több mint 438 GW nagy terhelésű csatlakozási kérelmet jelentett be, amelyek közel 89%-a adatközpontoktól származott. Augusztus 3-án Greg Abbott kormányzó hivatala több mint 474 GW-os igényt jelzett, amelynek nagyjából 90%-a adatközpontoktól származott, és több mint ötszöröse volt az ERCOT eddigi csúcsigényének. Ezek a számok a tervezett csatlakozásokat mérik, nem pedig azt az előrejelzést, hogy minden igényelt megawatt megvalósulni fog.

A projektek egyedi vizsgálata nehézkessé válik, ha több telephely is ugyanarra az átviteli infrastruktúrára támaszkodik. A „Batch Zero” az átmeneti csoport az ERCOT azon átállásában, amelynek célja a nagy fogyasztók együttes értékelése, együttes hatásuk felmérése és a rendelkezésre álló átviteli kapacitás elosztása. A folyamat általában legalább 75 MW-os létesítményekre vonatkozik, amelyek rendelkeznek megfelelő előzetes tanulmányokkal és fejlesztési kötelezettségvállalásokkal.

Ezen folyamat keretében a „Base Load” projektek a tanulmány kiindulási modelljébe kerülnek anélkül, hogy új „Batch Zero” kapacitáselosztáson kellene átesniük. A „Studied Load” projektek felvételre jogosultak, de még így is értékelésen és kapacitáselosztáson kell átesniük. Azok a projektek, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek, egy jövőbeli hálózati csatlakozási folyamaton kell keresztülmenniük.

Ezért jelent a „Base Load” besorolás jelentős előnyt. Ez magyarázza azt is, hogy a „Batch Zero-ba felvett” kifejezés túl tág ahhoz, hogy a fejlesztőket össze lehessen hasonlítani.

A CleanSpark (NASDAQ: CLSK) például közzétette, hogy 585 MW-ot „alapterhelésként”, 300 MW-ot pedig „vizsgált terhelésként” soroltak be feltételesen, ami szerinte várható fejlemény volt. Ezeket a számokat külön oszlopokban kell feltüntetni a texasi portfólió értékelésekor.

Az Ionic Digital csütörtökön pontosabb tájékoztatást tett közzé. A vállalat közölte, hogy átviteli szolgáltatója, a Texas-New Mexico Power értesítette arról, hogy az ERCOT ideiglenesen „alapterhelésként” sorolta be a Ward County-i telephelyén igényelt fennmaradó 466 MW-ot. E rész üzembe helyezése a telephely teljes igényét 700 MW-ra emelné. Az Ionic továbbra is 2027 végére tűzi ki a befejezés határidejét, az ellenőrzés, az auditfolyamat és az ERCOT végleges besorolási döntése függvényében.

A Cipher X-en közzétett bejegyzése viszont jól mutatja, hogy egy főcímben szereplő szám mennyire sok kérdést hagyhat megválaszolatlanul. A vállalat közlése szerint az átviteli szolgáltatóktól kapott első visszajelzések alapján 3,2 GW-ra vonatkozó feltételes „Batch Zero” besorolás született. Nem hozta nyilvánosságra, hogy ebből mennyi tartozik az alapterheléshez és mennyi a vizsgált terheléshez, mondván, hogy jelenleg a telephelyspecifikus besorolásokat vizsgálja, és a jövő héten további részleteket fog közölni.

Ez a megkülönböztetés az új energiaipari fegyverkezési verseny dinamikáját is jól tükrözi: a vállalatok nagy számokat jelenthetnek be, még mielőtt a befektetők rendelkeznének a versenytársak portfólióival való összehasonlításhoz szükséges információkkal. A Cipher által ígért kiegészítő tájékoztatás segít majd kideríteni, mi áll a teljes szám mögött.

A „feltételes” kifejezés további réteget ad a képhez

Az Abbott augusztusi irányelve előírta az összekapcsolási folyamatban előrehaladó adatközpontok ellenőrzését és auditálását. Az ERCOT ezt követően ideiglenes besorolásokat adott ki. Szeptember 3-i közleménye megnevezi a lehetséges feltételeket, ideértve a sikeres ellenőrzést, a műszaki modellezési adatok kijavítását, valamint azokat a szabályozási kivételeket, ahol a jogosultsági követelmények nem teljesültek. Az alkalmazandó feltételek teljesítésének elmulasztása a projekt kizárását vonhatja maga után.

A vállalatok közzétett adatai nem mindig jelzik egyértelműen, hogy mely feltételek vonatkoznak az egyes telephelyekre. Egy ellenőrzésre váró projekt és egy jogosultsági kivételt igénylő projekt esetében eltérőek a megoldásra váró kérdések, még akkor is, ha mindkettő státuszát „feltételesnek” minősítik.

Azok számára, akik nyomon követik a bányászati ipar mesterséges intelligencia terén történő terjeszkedését, ezért a leghasznosabb összehasonlítás projekt alapon történik: a már üzemelő kapacitás, az alapterhelésként fenntartott kapacitás, a még allokációra váró igényelt kapacitás, valamint azok a fennmaradó lépések, amelyek után a fogyasztók igénybe vehetik azt.

A 2021-es bejelentések arra kérték a befektetőket, hogy a gépmegrendelések helyett a jövőbeli hashrátára koncentráljanak. A mai energiaellátással kapcsolatos bejelentések pedig arra kérik őket, hogy a hálózati hozzáférés helyett a jövőbeli számítástechnikai bevételekre tekintsék. A „Batch Zero” egyesítések némelyike világosabbá teszi ezeket az utakat. A következő próba az lesz, hogy a bejelentett megawattokból hány válik működő létesítménnyé – és mikor.