אברה תהפוך לחברה ציבורית באמצעות מיזוג SPAC המעריך את פלטפורמת העושר בקריפטו ב-750 מיליון דולר

מנהלת הנכסים הדיגיטליים Abra מתכננת בכורה בנאסד״ק באמצעות מיזוג SPAC עם New Providence

ההסכם המחייב יאחד את Abra שממוקמת בסן פרנסיסקו עם ה־SPAC הרשומה בנאסד״ק, שיחידותיה נסחרות תחת הסימול NPACU. לאחר סגירת העסקה, החברה המאוחדת תשנה את שמה ל־Abra Financial Inc. וצפויה להיסחר בנאסד״ק תחת הסימול ABRX. העסקה עשויה לספק עד 300 מיליון דולר במזומן מחשבון הנאמנות של ה־SPAC, בהתאם לפדיונות של בעלי המניות.

Abra, שנוסדה ב־2014 על ידי המנכ״ל ביל ברהיידט, הושקה בתחילה כארנק ומחלפת מטבעות קריפטוגרפיים שנועדו לתשלומים גלובליים, לפני שהתפתחה לפלטפורמת ניהול עושר לנכסים דיגיטליים. כיום החברה מציעה שירותים למוסדות, ליחידים בעלי הון גבוה, ל־family offices וליועצי השקעות, לרבות משמורת, מסחר, הלוואות ומוצרי ייעוץ הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים ולנכסים ממוספרים (tokenized).

Abra פועלת כיועצת השקעות רשומה ברשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), ומציעה משמורת מופרדת באמצעות תשתית ארנקים המבוססת על חישוב רב־צדדי (MPC) השומרת על נכסי הלקוחות נפרדים ממאזן החברה. הפלטפורמה שלה מספקת גם הלוואות מגובות קריפטו, מסחר מעבר לדלפק (OTC) ואסטרטגיות ממוקדות תשואה הכוללות נכסים כגון ביטקוין, אתריום ומטבעות יציבים.

לפי גילויי החברה, Abra מנהלת כ־484 מיליון דולר בנכסי לקוחות ומכוונת ליותר מ־10 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים עד 2027. החברה גם התרחבה לתחום הפיננסים המבוזרים באמצעות מוצר בשם AbraFi ותומכת ביוזמות טוקניזציה הקשורות לנכסים כגון מניות ונדל״ן.

New Providence Acquisition Corp. III השלימה את ההנפקה הציבורית הראשונית שלה במאי 2025, וגייסה כ־300.15 מיליון דולר באמצעות מכירת 30,015,000 יחידות. כל יחידה כוללת מניה אחת מסוג Class A וחצי כתב אופציה במחיר מימוש של 11.50 דולר. ה־SPAC הוקמה במטרה לבצע מיזוגים בשווקי צריכה, אך יש לה גמישות למקד חברות פינטק ונכסים דיגיטליים.

לפי תנאי העסקה, בעלי המניות של Abra יגלגלו את כל ההון העצמי שלהם וצפויים לשמור על בעלות רוב בחברה המאוחדת. העסקה דורשת לפחות 40 מיליון דולר במזומן נטו בעת הסגירה ואישור מבעלי המניות של New Providence. דירקטוריוני שתי החברות אישרו את המיזוג, אשר צפוי להיסגר לפני 15 באוקטובר 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים ולהגשות ל־SEC.

ברהיידט אמר כי החברה שואפת להרחיב שירותי עושר מוסדרים על גבי הבלוקצ׳יין. ״אנו מאמינים שביטקוין, מטבעות יציבים וטוקניזציה של נכסים מהעולם האמיתי הופכים במהירות לעמוד השדרה של המערכת הפיננסית העתידית,״ ציין ברהיידט בהצהרה.

שאלות נפוצות 🔎

• מהי Abra Financial?
  Abra היא פלטפורמת ניהול עושר לנכסים דיגיטליים שממוקמת בסן פרנסיסקו ומציעה שירותי משמורת, מסחר, הלוואות וייעוץ הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים ולנכסים ממוספרים.
• איך Abra הופכת לציבורית?
  Abra מתכננת להתמזג עם ה־SPAC New Providence Acquisition Corp. III בעסקה שתנפיק את החברה המאוחדת בנאסד״ק תחת הסימול ABRX.
• מהו השווי של עסקת ה־SPAC של Abra?
  העסקה מעריכה את Abra בשווי הון עצמי של 750 מיליון דולר לפני כסף (pre-money) ולפני הון חדש מחשבון הנאמנות של ה־SPAC.
• מתי עשויה להתבצע ההנפקה של Abra בנאסד״ק?
  המיזוג צפוי להיסגר לפני 15 באוקטובר 2026, בכפוף לאישורי בעלי המניות, אישורים רגולטוריים והגשות רישום ל־SEC.