Evernorth hat die Abstimmung der Aktionäre gewonnen und bringt damit 473 Millionen XRP an die Nasdaq

Abstimmung der Aktionäre ebnet den Weg für den Handel an der Nasdaq

Anleger könnten bald über Evernorth-Aktien in einen auf XRP ausgerichteten Treasury-Bestand investieren, nachdem die Aktionäre der Armada Acquisition Corp. II der vorgeschlagenen Fusion der Unternehmen zugestimmt haben. Evernorth Holdings Inc., ein Treasury-Unternehmen für digitale Vermögenswerte, und Armada II (Nasdaq: XRPN) gaben die Zustimmung der Aktionäre am 1. Oktober bekannt, nachdem die Abstimmung am 30. September stattgefunden hatte. Armada II ist eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), die gegründet wurde, um ein anderes Unternehmen durch eine Fusion an die Börse zu bringen.

Asheesh Birla, Gründer und CEO von Evernorth, sagte:

„Der Börsengang bietet Anlegern eine regulierte, transparente Möglichkeit, in XRP zu investieren und am Wachstum der Blockchain-Wirtschaft teilzuhaben.“

Vor der Abstimmung erklärte die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) die Registrierungserklärung (Formular S-4) mit Wirkung zum 27. August für wirksam. Die Wirksamkeit stellte jedoch keine behördliche Genehmigung der Vorzüge der Transaktion dar.

Die Strategie von Evernorth könnte darin bestehen, das von Aktienmarktinvestoren beschaffte Kapital in den Kauf von Token und finanzielle Aktivitäten im XRP-Ledger zu lenken. Eine zusätzliche Nachfrage würde von den tatsächlichen Akquisitionen und der Verwendung der Mittel abhängen.

Barmittel und Token-Einlagen füllen die Kasse

Die Transaktion wird voraussichtlich einen Bruttobarerlös von rund 300 Millionen US-Dollar vor Abzug von Kosten erbringen, zusätzlich zu den XRP, die direkt von den Anlegern eingebracht werden. Dieser Betrag umfasst 225 Millionen US-Dollar aus Privatplatzierungen, also dem Verkauf von Wertpapieren an ausgewählte Anleger, sowie 30 Millionen US-Dollar aus der Finanzierung durch Wandelanleihen. Etwa 48 Millionen US-Dollar würden aus dem Trust von Armada II stammen, der die durch den Börsengang eingeworbenen Mittel verwaltet. Ein Teil dieser Finanzierung würde aus Schuldtiteln stammen, die in Unternehmensaktien umgewandelt werden können. Evernorth arrangierte Wandelanleihen im Wert von 30 Millionen US-Dollar mit einem jährlichen Zinssatz von 4 % und einer Laufzeit bis 2031. Die Zinsen erhöhen den Kapitalbetrag, anstatt regelmäßige Barzahlungen zu erfordern. Der Erlös würde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter den Kauf von Token und Aktivitäten im Ökosystem. Laut Evernorth wurden durch die Transaktion und die damit verbundenen Privatplatzierungen mehr als 1 Milliarde US-Dollar aufgebracht. Zu den Investoren zählen Arrington Capital, die SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken und GSR. Das Unternehmen rechnet zum Abschluss mit rund 473 Millionen XRP und behauptet, dass es damit der größte börsennotierte Fonds wäre, der sich hauptsächlich auf diese Kryptowährung konzentriert.

Aktives Management zielt auf mehr XRP pro Aktie ab

Evernorth beabsichtigt, Strategien zu verfolgen, die darauf abzielen, die XRP-Bestände pro Aktie im Laufe der Zeit zu erhöhen. Die geplante Treasury-Strategie umfasst Aktivitäten zur Erzielung von Renditen aus den Vermögenswerten, die Beteiligung am XRP-Ökosystem sowie Kapitalmarktaktivitäten. Das Ziel besteht darin, die gehaltenen Token im Verhältnis zu den im Umlauf befindlichen Aktien zu messen.

Im Mittelpunkt der Strategie steht die Rolle von XRP als nativer Vermögenswert des XRP-Ledgers, einer öffentlichen Blockchain, die Zahlungen, dezentralen Handel und tokenisierte Vermögenswerte – also blockchainbasierte Darstellungen von Vermögenswerten – unterstützt. Die Aktionäre würden eine Beteiligung an Evernorth halten, das die Token halten und verwalten würde.

Der Wert von XRP zum Zeitpunkt des Abschlusses wirkt sich auch auf das den Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zugewiesene Eigenkapital aus. Durch Änderungen im August wurde der ursprüngliche Referenzwert von 2,36 US-Dollar durch einen volumengewichteten Durchschnittspreis für XRP ersetzt, bei dem die Preise nach Handelsvolumen gewichtet werden. Die Formel bestimmt die Zuteilung der Anteile und die anteilige Beteiligung.

Liquidität, KI-Kontrollen und Community-Pläne prägen den Start

Zu den institutionellen Plänen von Evernorth gehört eine am 8. Januar beginnende Zusammenarbeit mit Doppler Finance, einem Anbieter von XRP-basierter Finanzinfrastruktur, um Liquidität im Treasury-Maßstab zu erschließen. Die Unternehmen prüfen derzeit Möglichkeiten, große Token-Positionen über Blockchain-basierte Finanzprodukte und Treasury-Management-Rahmenwerke einzusetzen.

Zur Unterstützung automatisierter Abläufe kündigte Evernorth eine Zusammenarbeit am 21. Januar mit t54 an, einem Fintech-Unternehmen, das Kontrollmechanismen für KI-Systeme entwickelt. Geplant ist die Integration von Verifizierungs-, Risikobewertungs- und Compliance-Tools in Treasury-Workflows, die von Software-Agenten verwaltet werden; zudem ist eine gemeinsame Produktentwicklung vorgesehen.

Im Rahmen des Börsengangs ist zudem eine XRP-Community-Kampagne vorgesehen, die Birla am 23. September beschrieb und die Bekleidung sowie eine in Kapiteln veröffentlichte Geschichte umfasst. Im Mittelpunkt der Initiative steht Bearchamp, eine vom Chicagoer Künstler JC Rivera geschaffene Boxfigur, mit einem möglichen Finale am Times Square, sofern der Börsengang erfolgreich verläuft.

Der Abschluss steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die verbleibenden Abschlussbedingungen. Nach dem für den 7. Oktober erwarteten Abschluss wird das fusionierte Unternehmen als Evernorth Holdings Inc. firmieren, wobei die Stammaktien der Klasse A voraussichtlich ab dem 8. Oktober unter dem Kürzel XRPN gehandelt werden.