ERCOT Batch Zero: Et nyt resultattavle i kapløbet om kunstig intelligens inden for energisektoren

Denne artikel blev først offentliggjort i Miner Weekly, et ugentligt nyhedsbrev fra Blocksbridge Consulting, der samler de seneste nyheder inden for energi, databehandling, infrastruktur og dataanalyse fra The Energy Mag. Den oprindelige artikel kan læses her.

I løbet af den seneste uge har en bølge af ERCOT Batch Zero-meddelelser vist, hvordan et kapløb om strømforsyning udspiller sig, hvor virksomhederne bruger deres position i den texanske sammenkoblingsproces som et offentligt mål for deres konkurrencestyrke.

IREN fremhævede den betingede Base Load-status for sit 2 GW Sweetwater-knudepunkt. Hut 8 (NASDAQ: HUT) fremhævede betegnelsen for Beacon Point. Soluna (NASDAQ: SLNH) annoncerede den for hele Kati-campuset på 166 MW. En teknisk netklassificering er blevet noget, man kan sætte i en overskrift – en måde at vise, at der er substans bag en virksomheds elplaner.

Men ligesom i kapløbet om hashrate fortæller det største tal ikke hele historien. Klassificeringerne skelner mellem kapacitet, der bevarer sin position på baggrund af tidligere undersøgelser, og ansøgninger, der stadig afventer tildeling. Bag lignende meddelelser kan virksomheder – og projekter inden for samme virksomhed – befinde sig på meget forskellige stadier.
Galaxy’s offentliggørelse den 8. september illustrerer denne forskel. Fem projekter modtog betingede klassificeringer, der dækker ca. 4,2 GW. Heraf blev 1,63 GW ved Helios I og II klassificeret som basislast. Yderligere 2,6 GW fordelt på Caspian, Selene og Helios III blev klassificeret som undersøgt belastning, hvilket betyder, at de er afhængige af kapacitetstildeling.

Én detalje fortjener særlig opmærksomhed: Galaxy indsendte det 700 MW store Caspian-projekt som baselast. ERCOT klassificerede det foreløbigt som undersøgt last. Selv inden for ét og samme selskab er der forskellige grader af sikkerhed forbundet med de offentliggjorte gigawatt-tal.

Branchens våbenkapløb har fået en ny resultattavle

I december 2021 skelnede MARA (NASDAQ: MARA) i sin driftsopdatering skarpt mellem den nuværende produktion og den fremtidige kapacitet. Den rapporterede om en aktiv flåde, der producerede ca. 3,5 EH/s, sammen med opkøb, der forventedes at bringe flåden op på 23,3 EH/s i begyndelsen af 2023 – hvilket dog først blev fuldt realiseret i midten af 2024.

Parallellen i dag er brugen af fremtidig kapacitet til at etablere en konkurrencemæssig position. Strøm har altid været afgørende for minedriften. Det, der har ændret sig, er den centrale rolle, som adgang til elnettet spiller i ekspansionshistorien – og muligheden for at bruge denne adgang til at betjene et andet computermarked.

En maskinbestilling og en netklassificering er forskellige forpligtelser med forskellige risici. Alligevel indbyder begge til den samme analytiske fejl: at behandle en milepæl på vejen mod fremtidig produktion, som om det allerede var en sikret produktion.

ERCOT’s dilemma forklarer, hvorfor en teknisk klassificering er blevet værd at offentliggøre.

Da de texanske tilsynsmyndigheder godkendte Batch Zero i juni, rapporterede ERCOT om mere end 438 GW i ansøgninger om tilslutning af store forbrugere, hvoraf næsten 89 % stammede fra datacentre. Den 3. august oplyste guvernør Greg Abbotts kontor, at der var indkommet anmodninger på mere end 474 GW, hvoraf ca. 90 % stammede fra datacentre og mere end fem gange ERCOTs hidtidige rekord for spidsbelastning. Disse tal angiver foreslåede tilslutninger, ikke en prognose for, at hver eneste anmodede megawatt vil blive realiseret.

Det bliver vanskeligt at undersøge projekter individuelt, når flere anlæg er afhængige af den samme transmissionsinfrastruktur. Batch Zero er overgangsgruppen i ERCOT’s skift mod at vurdere store belastninger samlet, vurdere deres samlede effekter og fordele den tilgængelige transmissionskapacitet. Processen vedrører generelt anlæg på mindst 75 MW med tilstrækkeligt forudgående undersøgelsesarbejde og udviklingsforpligtelser.

Inden for denne proces indgår Base Load-projekter i undersøgelsens udgangsmodel uden at gennemgå en ny kapacitetstildeling i Batch Zero. Undersøgte Load-projekter kvalificerer sig til at blive medtaget, men skal stadig gennemgå en vurdering og tildeling. Projekter, der ikke kvalificerer sig, skal gennemgå en fremtidig sammenkoblingsproces.

Det gør »Base Load« til en betydelig fordel. Det forklarer også, hvorfor »inkluderet i Batch Zero« er en for bred betegnelse til at sammenligne udviklere.

CleanSpark (NASDAQ: CLSK) offentliggjorde for eksempel betingede klassificeringer for 585 MW som baselast og 300 MW som undersøgt belastning – en opdeling, som selskabet sagde var forventet. Disse tal hører hjemme i separate kolonner, når man vurderer selskabets portefølje i Texas.

Ionic Digital fremlagde en mere specifik oplysning torsdag. Selskabet oplyste, at dets transmissionsudbyder, Texas-New Mexico Power, havde meddelt, at ERCOT foreløbigt havde klassificeret de resterende 466 MW, der var anmodet om på selskabets anlæg i Ward County, som Base Load. Idriftsættelse af denne del ville bringe anlæggets samlede efterspørgsel op på 700 MW. Ionic sigter fortsat mod færdiggørelse inden udgangen af 2027, forbeholdt verifikation, revisionsprocessen og ERCOT’s endelige klassificeringsafgørelse.

Ciphers indlæg på X viser derimod, hvor mange ubesvarede spørgsmål et overskriftsnummer kan efterlade. Virksomheden oplyste, at den indledende feedback fra sine transmissionsudbydere resulterede i 3,2 GW betingede »Batch Zero«-klassificeringer. Den afslørede ikke, hvor meget der var »Base Load« og hvor meget der var »Studied Load«, men oplyste, at den var i gang med at gennemgå de stedsspecifikke betegnelser og ville komme med yderligere detaljer i næste uge.

Denne skelnen afspejler også dynamikken i det nye kapløb om elkapacitet: Virksomheder kan offentliggøre et stort tal, før investorerne har de nødvendige oplysninger til at sammenligne det med konkurrenternes porteføljer. Ciphers lovede opfølgning vil bidrage til at afklare, hvad der ligger bag det samlede tal.

Ordet »betinget« tilføjer endnu et lag

Abbotts direktiv fra august krævede verifikation og en revision af datacentre, der var i gang med sammenkoblingsprocessen. ERCOT udstedte efterfølgende foreløbige klassifikationer. I meddelelsen fra 3. september identificeres mulige betingelser, herunder vellykket verifikation, korrektioner af tekniske modelleringsdata og reguleringsmæssige undtagelser, hvor kvalifikationskravene ikke var opfyldt. Manglende opfyldelse af en gældende betingelse kan medføre, at et projekt diskvalificeres.

Virksomhedernes oplysninger angiver ikke konsekvent, hvilke betingelser der gælder for hvert anlæg. Et projekt, der afventer verifikation, og et, der kræver en undtagelse fra berettigelseskravene, har forskellige uafklarede spørgsmål, selvom begge beskriver deres status som betinget.

For læsere, der følger AI-udvidelsen i minedriften, er den nyttige sammenligning derfor projekt for projekt: kapacitet, der allerede er i drift, kapacitet, der bevares som basislast, anmodet kapacitet, der stadig afventer tildeling, og de resterende trin, før kunderne kan benytte den.

I meddelelserne fra 2021 blev investorerne opfordret til at se fremad fra maskinordrer til fremtidig hashrate. Dagens meddelelser om strømforsyning opfordrer dem til at se fremad fra netadgang til fremtidige indtægter fra databehandling. Batch Zero gør nogle af disse forløb tydeligere. Den næste test er, hvor mange af de omtalte megawatt der bliver til driftsklare anlæg – og hvornår.