Evernorth за підтримки Ripple залучить $132 млн для купівлі XRP

Evernorth планує подальші покупки XRP за рахунок залучення капіталу

Придбання додаткових XRP є частиною фінансової стратегії, яку Evernorth Holdings Inc. (Nasdaq: XRPN) виклала у своєму проспекті емісії від 19 жовтня. Компанія, що управляє активами у XRP, зареєструвала 11 499 992 акцій класу А, які можуть бути випущені на підставі існуючих публічних варрантів, що надають їх власникам право придбати акції за ціною 11,50 доларів за акцію. Повне реалізування цих прав принесе приблизно 132,2 млн доларів.

Описуючи, як компанія планує розширювати свої активи, Evernorth заявила:

«Ми маємо намір залучати капітал, використовуючи різноманітні структури, що визначаються ринковими умовами, та купувати XRP за рахунок отриманих коштів через торгові протоколи, розроблені для мінімізації прослизання».

Прослизання — це різниця між очікуваною торговою ціною та ціною, фактично отриманою. Проспект емісії надає керівництву право на власний розсуд використовувати будь-які чисті надходження на загальні корпоративні цілі. Отримання цих коштів залежить від того, чи вирішать власники реалізувати свої права на купівлю за готівку. Компанія зазначила: «Немає жодних гарантій, що власники публічних варантів вирішать реалізувати будь-які або всі такі варанти».

Грошові інвестиції та внески у вигляді XRP сформували казначейство

Потенційні надходження від варрантів доповнять фінансування, отримане під час виходу Evernorth на публічні ринки, яке склало приблизно 473 мільйони XRP та близько 300 мільйонів доларів валових грошових надходжень до вирахування транзакційних витрат. Завершення об’єднання бізнесу відбулося 9 жовтня, об’єднавши грошові підписки та прямі внески у вигляді XRP в обмін на акції.

Інвестори внесли загалом 224,55 млн доларів готівкою та 800 000 XRP у рамках двох приватних розміщень в обмін на акції Evernorth. Обидві транзакції були завершені разом із злиттям 9 жовтня після адміністративної затримки, яка змінила графік злиття та торгівлі компанії.

Інші інвестори надали XRP безпосередньо в обмін на частки власності в Evernorth або її операційній дочірній компанії Pathfinder Digital Assets LLC. Ці внески у криптовалюті включали приблизно 211,3 млн XRP від спонсора транзакції Arrington XRP Capital Fund LP, 50 млн XRP від пов’язаного з Ripple трасту Larsen Lam Children’s Remainder Trust та 126,8 млн XRP від самої Ripple.

Додаткове фінансування також збільшить кількість акцій

Для акціонерів реалізація варантів призведе до збільшення як доступного капіталу, так і кількості акцій у обігу. Звичайні акції Evernorth, що котируються на Nasdaq, торгуються під символом XRPN, а варанти — окремо під символом XRPNW. Публічні варанти стали доступними для реалізації після закриття торгів 9 жовтня, з урахуванням вимог щодо реєстрації, і втрачають чинність через п’ять років після цього, якщо не будуть погашені раніше. Випуск акцій призведе до розмивання частки власності існуючих акціонерів.

Умови варантів також визначають, як можуть бути реалізовані ці права на придбання. Evernorth може викупити варанти за один цент кожен, попередивши про це щонайменше за 30 днів, якщо будуть виконані умови щодо торгової ціни у розмірі 18 доларів. Певні обставини, пов’язані з реєстрацією, дозволяють здійснювати реалізацію без готівкового розрахунку, що дає змогу власникам здати варанти в обмін на зменшену кількість акцій без сплати готівки. Такі операції не принесуть грошових надходжень.

Зміни в кількості акцій в обігу також впливають на мету Evernorth щодо збільшення обсягу XRP на одну акцію, на чому компанія наголосила під час виходу на біржу Nasdaq 14 жовтня. Прогрес у досягненні цієї мети залежить від зростання власних запасів порівняно з кількістю акцій.

Поряд із подальшими придбаннями Evernorth планує задіяти частину своїх існуючих власних акцій у рамках інституційних інвестиційних стратегій. Плани щодо використання XRP у співпраці з Ripple, Coinbase, Kraken та Bitgo заплановані на четвертий квартал, при цьому угоди про партнерство підлягають звичайним умовам укладення та необхідним регуляторним і корпоративним схваленням.