Evernorth залучає 30 млн доларів у вигляді облігацій для придбання XRP та розвитку екосистеми

Evernorth пов’язує кошти від облігацій із закупівлею XRP

Згідно з документами, поданими 17 вересня до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), Evernorth може поповнити свою капітальну базу, орієнтовану на XRP, на 30 млн доларів відповідно до угоди про фінансування, підписаної 11 вересня. Компанія уклала угоду про купівлю облігацій з компанією NH Investment & Securities Co., яка виступає довіреною особою Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3.

Запланований випуск залишається умовно залежним від завершення Evernorth об’єднання бізнесу з Armada Acquisition Corp. II протягом четвертого кварталу. Оплата векселів та їх випуск відбудуться після завершення злиття.

«Чистий дохід від випуску становить приблизно 30,0 млн доларів до вирахування будь-яких транзакційних витрат, що підлягають сплаті компанією», — йдеться у поданих до SEC документах, де також зазначається:

«Компанія має намір використати чистий виторг на загальні корпоративні цілі, зокрема на придбання XRP та інші заходи в рамках екосистеми XRP».

Запропоноване фінансування ґрунтується на більш масштабному плані Evernorth щодо створення активно керованого публічного резерву XRP. Evernorth оприлюднила цю стратегію в жовтні 2025 року, передбачивши валові надходження у розмірі понад 1 млрд доларів. Чисті надходження планувалося спрямувати насамперед на купівлю XRP на відкритому ринку, а частину — на оборотний капітал, загальні корпоративні цілі та транзакційні витрати. Засновник і генеральний директор Evernorth Ашіш Бірла зазначив: «Цей підхід покликаний забезпечити прибутковість для акціонерів, одночасно підтримуючи практичну корисність та поширення XRP».

Умови конвертації пов’язують борг із майбутніми акціями Evernorth

Векселі матимуть річну процентну ставку 4% у вигляді виплат у натуральній формі та підлягатимуть погашенню через п’ять років після завершення злиття, якщо їх не буде конвертовано, погашено або викуплено раніше. Відсотки у натуральній формі збільшують непогашену основну суму замість здійснення періодичних грошових виплат. Раніше запланована транзакція передбачала валовий виторг у розмірі понад 1 млрд доларів за підтримки Ripple, SBI Group, Pantera Capital, Kraken, GSR та інших інвесторів.

Власник може конвертувати всю свою позицію, починаючи з одного року після завершення злиття та до настання терміну погашення. Початковий коефіцієнт дорівнює 98,03921 акції Evernorth класу A на кожні 1 000 доларів основної суми, включаючи капіталізовані відсотки, що дає початкову ціну конвертації приблизно 10,20 долара за акцію. За вибором власника конвертація може бути здійснена у грошовій формі, акціями або обома способами. За умови максимальних відсотків, сплачених у натуральній формі, спочатку може бути випущено не більше 3 585 278 акцій.

Заявлене Evernorth використання коштів виходить за межі накопичення XRP і включає діяльність у рамках фінансової інфраструктури, що розвивається в мережі. Реєстр XRP підтримує децентралізовану торгівлю, ескроу, токенізацію та швидке проведення розрахунків за транзакціями. Ці функції відповідають планам Evernorth щодо участі в ринках забезпечення ліквідності, кредитування, розрахунків та токенізованих активів, одночасно прагнучи збільшити обсяг XRP, що утримується на одну акцію.

Активність XRP визначає розширення екосистеми

Останнє дослідження мережі, проведене Evernorth, надає об’єктивний контекст для екосистеми, яка може отримати частину фінансування. Дані XRP Ledger показали підвищення ліквідності у другому кварталі: обсяг операцій на децентралізованих біржах становив у середньому 4,42 млн XRP на день, а загальна вартість активів у мережі — 4,26 млрд доларів. Середні залишки в RLUSD сягнули 539 млн доларів, порівняно з 73 млн доларів роком раніше.

Компанія також охарактеризувала XRP як актив ліквідності та розрахунків, що підтримує транзакції на токенізованих ринках. У рамках концепції Evernorth XRP може маршрутизувати угоди, надавати заставу та з’єднувати окремі пули ліквідності, тоді як RLUSD обслуговує операції в доларах, що вимагають цінової стабільності. Ці функції ілюструють, як витрати в екосистемі можуть виходити за межі прямих покупок XRP.

Фінансування не може бути завершене, доки акціонери не схвалять запропоноване об’єднання та не будуть виконані решта умов угоди. Форма S-4 компанії Evernorth набула чинності 27 серпня, що відкрило шлях для голосування акціонерів Armada 30 вересня. У разі схвалення об’єднана компанія, як очікується, буде торгуватися на біржі Nasdaq під тикером XRPN за умови виконання вимог щодо лістингу.