Binance Research: Ang mga DeFi Exploit noong Abril ay Nagdulot ng $13 Bilyon na Pag-agos Palabas

Isang $13 Bilyong Pagkakabura sa Loob ng Ilang Araw

Iniulat ng Binance Research na ang mga pagsasamantala sa desentralisadong pananalapi (DeFi) noong Abril ay nagpasiklab ng humigit-kumulang $13 bilyon na paglabas ng pondo, na nag-ubos sa total value locked (TVL) sa mga pamilihang nagpapautang at mga desentralisadong palitan. Itinulak ng pag-alis ang onchain leverage ratio sa humigit-kumulang 38%, isang pagbasa na sinabi ng kumpanya na nagmamarka ng pagbabalik sa mga antas noong 2021 habang ipinapakita ang malaking pagbaba sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan.

Malaki ang maitutunton sa isang kumpol ng mga pag-atake ang mga paglabas ng pondo, na ang pinakamalaki ay tumama sa liquid-staking protocol na KelpDAO. Iniulat ng Bitcoin.com News na ang KelpDAO ay binatikos ang Layerzero matapos ang humigit-kumulang $300 milyon na pagsasamantala, at kalauna’y inilipat ang rsETH token nito sa cross-chain protocol ng Chainlink, ang CCIP, bilang tugon.

Yumanig din ang paglabag sa mas malawak na ekosistema, kung saan hinarap ng lending protocol na Aave ang isang krisis sa pag-withdraw habang nagmamadaling lumabas ang mga depositor. Lalong nabasag ang kumpiyansa nang dumanas ang Aave ng 44% na buwanang pagbaba sa value locked at kumalat ang mga paglabas ng pondo sa mga kalapit na protocol.

Inilantad ng mekanismo ng pag-atake ang lumalaking banta sa cross-chain, kung saan ang Layerzero, kamakailan lamang, ay nagbunyag ng isang remote procedure call (RPC) insidente ng pagkalason (poisoning) na inuugnay sa $292 milyon na hack sa KelpDAO, kung saan sinira ng mga umaatake ang data na nagpapakain sa verification network ng bridge.

Isang Rekord na Buwan para sa mga Hack

Namukod-tangi ang Abril kahit sa isang sektor na sanay sa mga paglabag, habang binilang ng mga industry tracker ang mahigit 20 magkakahiwalay na pagsasamantala sa loob ng buwan, na ginawa itong isa sa mga pinakamaraming na-hack na yugto sa tala. Ang Aave lamang ay nakakita ng bilyon-bilyong deposito na lumabas sa loob ng 48 oras, at ilang protocol ang pansamantalang huminto sa ilang operasyon habang humihina ang tiwala.

Gayunman, nagpakita ng katatagan ang sektor, kung saan ilang protocol ang naglipat ng cross-chain messaging sa mga alternatibong provider at hinigpitan ang beripikasyon. Iginiit ng Binance Research at iba pang analyst na umuunlad ang DeFi, binabanggit ang bilis kung paanong historikal na bumabalik ang liquidity kapag nagiging matatag ang kumpiyansa.

Ang 38% na leverage reading ang susunod na dapat bantayan, dahil ang pagbabalik patungo sa mga antas noong 2021 ay maaaring mangahulugan na matindi ang naging deleveraging ng sistema (na posibleng magbawas sa panganib ng sapilitang liquidation at magsenyas ng humihinang gana sa panganib). Sa anumang kaso, kung muling mabubuo ang mga deposito mula rito ang magpapasya kung ang Abril ay isang pansamantalang pagkabigla o isang mas mahabang reset para sa onchain na pananalapi.