DeFi United ระดมทุนได้ 160 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อุตสาหกรรมเร่งรับมือวิกฤตหนี้เสียของ Aave

ประเด็นสำคัญ:

• Aave ระงับทุนสำรอง rsETH ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุโจมตี Kelp DAO เมื่อวันที่ 18 เมษายน ซึ่งสร้างหนี้เสียได้สูงถึง 230.1 ล้านดอลลาร์
• DeFi United ระดมทุนได้ 160 ล้านดอลลาร์ภายในวันที่ 25 เมษายน โดย Mantle และ Aave DAO ให้คำมั่นรวมกัน 55,000 ETH
• การโหวตด้านธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการสนับสนุน 25,000 ETH ของ Aave DAO ยังคงดำเนินอยู่ ขณะที่โปรโตคอลพยายามฟื้นฟูการหนุนหลัง rsETH ให้ครบถ้วน

DeFi United ระดมทุน 160 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นกันชนให้ Aave

การโจมตีเริ่มขึ้นเวลา 17:35 UTC ที่บล็อก Ethereum หมายเลข 24,908,285 ผู้โจมตีมุ่งเป้าไปที่บริดจ์ Layerzero V2 ของ Kelp DAO บนเส้นทาง rsETH จาก Unichain ไป Ethereum ซึ่งถูกตั้งค่าเป็น DVN แบบ 1-of-1 โดยไม่มีตัวตรวจสอบเพิ่มเติม พวกเขาส่งแพ็กเก็ตขาเข้าที่ปลอมขึ้นมา ซึ่งทำให้มีการมินต์โทเคน rsETH ที่ไม่มีสินทรัพย์หนุนหลังจำนวน 116,500 โทเคน คิดเป็นมูลค่าราว 292 ล้านดอลลาร์ ณ เวลานั้น โดยไม่มีการล็อกหรือเบิร์นที่สอดคล้องกันบนเชนต้นทาง

ผู้โจมตีดำเนินการอย่างรวดเร็ว rsETH ราว 89,567 หน่วย มูลค่าประมาณ 221 ล้านดอลลาร์ ถูกนำไปฝากเป็นหลักประกันในตลาด Aave V3 ทั้งบน Ethereum และ Arbitrum จากนั้นผู้โจมตีกู้ยืม WETH ราว 82,650 หน่วย มูลค่าราว 191 ล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งกู้ wstETH ปริมาณเล็กน้อย

สถานะถูกทิ้งไว้ด้วยค่า health factor ระหว่าง 1.01 ถึง 1.03 ทำให้โอกาสในการชำระคืนทั้งหมดมีน้อย สัญญาอัจฉริยะของ Aave ไม่ได้ถูกโจมตี หนี้เสียเกิดขึ้นทั้งหมดจากหลักประกันภายนอกที่ไม่มีสินทรัพย์หนุนหลัง

Protocol Guardian ของ Aave ตอบสนองภายในไม่กี่ชั่วโมง โดยประมาณ 19:00 UTC ของวันที่ 18 เมษายน ทุนสำรอง rsETH และ wrsETH ทั้งหมดในทุกการปรับใช้ V3 ถูกระงับ อัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (loan-to-value) ถูกตั้งเป็นศูนย์ และมีการปรับแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยเพื่อจัดการแรงกดดันด้านสภาพคล่อง

Aave Labs และผู้จัดการความเสี่ยง Llamarisk ได้ เผยแพร่ รายงานเหตุการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 เมษายน รายงานจำลองสถานการณ์ความสูญเสีย 2 แบบ ขึ้นอยู่กับว่า Kelp DAO จะกระจายภาระขาดดุลอย่างไร ในสถานการณ์แรก การหั่นมูลค่า (haircut) แบบเท่ากันในหมู่ผู้ถือ rsETH ทั้งหมดทำให้เกิดหนี้เสียบน Aave ราว 123.7 ล้านดอลลาร์ ในสถานการณ์ที่สอง หากความสูญเสียถูกแยกไปอยู่เฉพาะผู้ถือ rsETH บน L2 จะทำให้เกิดหนี้เสียราว 230.1 ล้านดอลลาร์ โดย Mantle และ Arbitrum รับความเสี่ยงหนักที่สุด การประเมินอื่น ๆ ระบุว่า ความเสี่ยงรวมของ Aave อยู่ระหว่าง 196 ล้านดอลลาร์ถึง 200 ล้านดอลลาร์

ตลาดตอบสนองอย่างรุนแรง มูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ของ Aave ลดลงระหว่าง 6 พันล้านถึง 9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันหลังเหตุการณ์ ราคาของ AAVE ร่วงลงระหว่าง 10% ถึง 22% ทันทีหลังเหตุการณ์ ขณะที่ความสูญเสียของ TVL ใน DeFi โดยรวมเกิน 13 พันล้านดอลลาร์ตามรายงานบางฉบับ

เพื่อควบคุมผลกระทบ ผู้ให้บริการของ Aave ได้เปิดตัว DeFi United ซึ่งเป็นกองทุนบรรเทาผลกระทบแบบหลายโปรโตคอล โดยส่งเงินสมทบไปยัง defiunited.eth ที่อยู่ Ethereum 0x0fCa5194baA59a362a835031d9C4A25970effE68 กองทุนมุ่งชดเชยช่องว่างของ rsETH ซึ่งในช่วงแรกประเมินไว้ที่ 68,900 ถึงมากกว่า 100,000 ETH ขึ้นอยู่กับการกู้คืนและตัวเลขหนี้เสียสุดท้าย

ในวันเสาร์ Arkham Intelligence ได้ ยืนยัน ว่า DeFi United ระดมทุนได้ 160 ล้านดอลลาร์ Mantle และ Aave DAO ร่วมกันสมทบ 55,000 ETH คิดเป็นประมาณ 127 ล้านดอลลาร์จากยอดรวมดังกล่าว Mantle เสนอสูงสุด 30,000 ETH ในรูปแบบวงเงินสินเชื่อ 3 ปี โดยคิดอัตราผลตอบแทนตามยีลด์การสเตกของ Lido บวก 1% ส่วน Aave DAO เสนอ 25,000 ETH จากคลังของตน โดยการโหวตด้านธรรมาภิบาลยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Aave อย่าง Stani Kulechov ได้ ให้คำมั่น 5,000 ETH จากเงินส่วนตัว Ether.fi ให้คำมั่น 5,000 ETH Lido DAO เสนอสูงสุด 2,500 stETH ผู้สนับสนุนรายย่อย ได้แก่ Golem Foundation จำนวน 1,000 ETH รองประธาน Aave Emilio Frangella จำนวน 500 ETH และเงินบริจาคจากชุมชนมากกว่า 272 ETH ตามข้อมูลออนเชน Ethena, Layerzero, Ink Foundation, Frax และ Tydro ก็ให้การสนับสนุนเช่นกัน

Arbitrum Security Council ได้ อายัด เงินของผู้โจมตีบางส่วน ทำให้ช่องว่างสุทธิที่กองทุนต้องชดเชยลดลง แพ็กเก็ตอันตรายชุดถัดมาสำหรับ 40,000 rsETH ถูกย้อนกลับและกู้คืนโดย Kelp ก่อนที่จะถูกประมวลผล

ผู้มีส่วนร่วมอธิบายว่า DeFi United เป็นหนึ่งในความพยายามกู้คืนที่ประสานงานกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ DeFi การโหวตด้านธรรมาภิบาลสำหรับเงินสมทบที่รอดำเนินการยังคงเปิดอยู่ และกองทุนยังคงรับเงินบริจาคต่อไป ขณะที่โปรโตคอลเดินหน้าฟื้นฟูการหนุนหลัง rsETH ให้ครบถ้วนและล้างหนี้เสียที่เหลืออยู่