Evernorth победила на голосовании акционеров, что приблизило 473 млн XRP к листингу на Nasdaq

Голосование акционеров открывает путь к торговле на Nasdaq

Инвесторы вскоре смогут получить доступ к казначейству, специализирующемуся на XRP, через акции Evernorth после того, как акционеры Armada Acquisition Corp. II одобрили предложенное слияние компаний. Evernorth Holdings Inc., компания, управляющая портфелем цифровых активов, и Armada II (Nasdaq: XRPN) объявили о получении одобрения акционеров 1 октября по итогам голосования, состоявшегося 30 сентября. Armada II — это компания специального назначения (SPAC), созданная с целью вывода другого бизнеса на публичный рынок посредством слияния.

Основатель и генеральный директор Evernorth Ашиш Бирла заявил:

«Выход на биржу предоставит инвесторам регулируемый и прозрачный способ получить доступ к XRP и участвовать в росте блокчейн-экономики».

До голосования Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о вступлении в силу регистрационного заявления по форме S-4 27 августа. Вступление в силу не означало одобрения сделки со стороны регулирующих органов по существу.

Стратегия Evernorth может предусматривать направление капитала, привлеченного от инвесторов фондового рынка, на покупку токенов и финансовую деятельность в реестре XRP. Дополнительный спрос будет зависеть от фактических приобретений компании и использования средств.

Денежное финансирование и вклады в виде токенов пополняют казну

Ожидается, что сделка принесет около 300 млн долларов валовой выручки наличными до вычета расходов, а также XRP, внесенные непосредственно инвесторами. Эта сумма включает 225 млн долларов от частных размещений, то есть продажи ценных бумаг избранным инвесторам, и 30 млн долларов в виде финансирования за счет конвертируемых облигаций. Примерно 48 млн долларов поступят из траста Armada II, в котором хранятся средства, привлечённые в ходе публичного размещения.

Часть этого финансирования будет обеспечена за счёт долговых обязательств, конвертируемых в акции компании. Компания Evernorth организовала выпуск конвертируемых облигаций на сумму 30 млн долларов с годовой процентной ставкой 4 % и сроком погашения в 2031 году. Проценты увеличивают основную сумму долга, а не требуют периодических денежных выплат. Полученные средства пойдут на финансирование общих корпоративных целей, включая покупку токенов и деятельность в рамках экосистемы.

По данным Evernorth, в результате данной сделки и связанных с ней частных размещений было привлечено более 1 миллиарда долларов. Среди инвесторов — Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken и GSR. Компания прогнозирует, что на момент закрытия сделки в её распоряжении будет около 473 миллионов XRP, и утверждает, что это сделает её крупнейшим публично торгуемым фондом, специализирующимся преимущественно на этой криптовалюте.

Активное управление нацелено на увеличение доли XRP на акцию

Evernorth намерена реализовывать стратегии, направленные на постепенное увеличение объема XRP на одну акцию. Планируемая стратегия управления активами включает мероприятия, направленные на получение дохода от активов, участие в экосистеме XRP и деятельность на рынках капитала. Показатель «объем активов» определяется как соотношение количества токенов к количеству акций в обращении.

Стратегия сосредоточена на роли XRP как собственного актива XRP Ledger — публичной блокчейн-сети, поддерживающей платежи, децентрализованную торговлю и токенизированные активы, то есть представления активов на основе блокчейна. Акционеры будут владеть долей участия в Evernorth, которая будет хранить токены и управлять ими.

Стоимость XRP на момент завершения сделки также влияет на долю капитала, выделяемую инвесторам в рамках частного размещения. В августовских поправках первоначальный ориентир в 2,36 доллара был заменен на средневзвешенную по объему цену XRP, при которой цены взвешиваются по объему торгов. Эта формула определяет распределение долей и пропорциональное владение.

Ликвидность, системы искусственного интеллекта и планы сообщества определяют дебют

Институциональные планы Evernorth включают начатое 8 января сотрудничество с Doppler Finance, поставщиком финансовой инфраструктуры на базе XRP, с целью изучения ликвидности в масштабах казначейства. Компании оценивают способы размещения крупных позиций в токенах с помощью финансовых продуктов на основе блокчейна и систем управления казначейством.

Для поддержки автоматизированных операций Evernorth объявила о сотрудничестве 21 января с t54 — финансово-технологической компанией, разрабатывающей системы контроля для систем искусственного интеллекта. Компания намерена интегрировать инструменты верификации, оценки рисков и обеспечения соответствия в казначейские рабочие процессы, управляемые программными агентами; также планируется совместная разработка продуктов.

В рамках публичного дебюта также пройдет кампания для сообщества XRP, о которой Бирла рассказал 23 сентября, включая линейку одежды и историю, публикуемую по главам. В центре этой инициативы находится Bearchamp — персонаж-боксер, созданный чикагским художником JC Ривера, а финал кампании, возможно, состоится на Таймс-сквер, если процесс листинга пройдет успешно.

Завершение сделки по-прежнему зависит от выполнения или отмены оставшихся условий закрытия. После ожидаемого закрытия сделки 7 октября объединенная компания будет вести деятельность под названием Evernorth Holdings Inc., а обыкновенные акции класса A, как ожидается, начнут торговаться под тикером XRPN 8 октября.