Изменение цены XRP повлияло на акции Evernorth перед их дебютом на Nasdaq

Цена XRP и размещение акций при закрытии сделки

Рыночная цена XRP на момент закрытия определит, сколько акций Evernorth распределит среди инвесторов в соответствии с пересмотренными соглашениями о частном размещении, сообщила компания 13 августа в пресс-релизе, в котором изложены поправки. Исходя из цены XRP на 13 августа, ожидается, что данная формула приведет к сокращению количества акций, выпускаемых при закрытии сделки, в результате чего каждая публичная акция Armada II будет иметь более значительную долю в казначействе XRP компании Evernorth.

Основатель и генеральный директор Evernorth Ашиш Бирла прокомментировал пересмотренные условия сделки:

«Мы сохраняем согласованность интересов инвесторов, одновременно поддерживая нашу долгосрочную стратегию по обеспечению институционального доступа к экосистеме XRP. То, что вся наша группа предварительного финансирования поддерживает эту стратегию в нынешних условиях, свидетельствует об их неизменной уверенности в нашей стратегии и открывающихся перед нами возможностях».

Согласно исправленной форме S-4 компании Evernorth, применимая стоимость XRP рассчитывается на основе средневзвешенной по объему цены, а не исходного ориентира в 2,36 доллара. Формула действует в обоих направлениях, что позволяет уровню токена на момент завершения сделки влиять на количество обыкновенных акций, распределяемых между участвующими инвесторами. По состоянию на 13 августа курс XRP составляет около 1,006 доллара.

Публичные акционеры и акции в собственном владении

Согласно первоначальному регистрационному заявлению Evernorth, инвесторы, участвовавшие в частном размещении, подписались по цене 10 долларов за акцию, причем большинство из них внесло средства заранее, а остальные договорились об отсрочке выплат. В этом заявлении собственный капитал рассчитывался на основе эталонной цены XRP в 2,36 доллара, в результате чего окончательная структура владения оставалась подверженной риску потенциального несоответствия цен до завершения сделки.

Меньшее количество вновь выпущенных акций привело бы к распределению чистой стоимости активов компании на меньшую базу акционерного капитала, увеличив долю собственных акций, приходящуюся на каждую находящуюся в обращении акцию Armada II. Компании, владеющие собственными акциями, используют показатели активов на акцию и чистую стоимость активов, чтобы показать, увеличивает ли или размывает новая эмиссия акций права каждого владельца на базовые активы.

Частные инвесторы и согласованность действий спонсоров

По данным Evernorth, инвесторы, представляющие более 95 % обещанного капитала, поддержали данное изменение, причем все инвесторы, предоставившие авансовое финансирование, присоединились к одобрению. В число инвесторов входят, в частности, Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken и GSR. В более раннем материале, посвящённом апрельскому заявлению Evernorth, были представлены ориентиры ценообразования XRP, денежные обязательства и расчёты долей владения, которые предшествовали последней переоценке.

Спонсор Armada II также дал согласие на пропорциональную корректировку долей учредителей, распределив последствия между интересами спонсора и инвесторов. В запланированном Evernorth составе органов управления среди ожидаемых директоров после завершения сделки фигурирует главный юридический директор Ripple Стюарт Олдероти наряду с руководителями, имеющими опыт работы в сферах финансов, управления рисками и цифровых активов.

Оставшиеся шаги перед дебютом на Nasdaq

Активы и стратегия Evernorth остаются неизменными, при этом компания намерена увеличить долю XRP на акцию за счет дисциплинированного распределения капитала, участия в экосистеме, операций с собственными акциями и стратегий повышения доходности. Реестр XRP (XRPL) лежит в основе стратегии Evernorth в отношении экосистемы, являясь сетью, в которой XRP выступает в качестве собственного актива для транзакций и обеспечения ликвидности.

Armada II уже использует XRPN в качестве тикера акций на Nasdaq после смены символа в октябре 2025 года, которая связала SPAC с предлагаемой казначейской сделкой с XRP. Объединение компаний ожидает рассмотрения SEC и выполнения стандартных условий закрытия сделки; завершение ожидается в конце третьего или начале четвертого квартала 2026 года.