Evernorth зарегистрирует 5,2 млн акций ради дальнейшей покупки XRP

Сделка с Cantor может способствовать увеличению объема покупок XRP

Дополнительное финансирование для покупок XRP может поступить в рамках соглашения о продаже акций, заключенного Evernorth Holdings Inc. (Nasdaq: XRPN) 23 октября. Компания, управляющая активами в XRP, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на регистрацию потенциальной перепродажи акций компанией CF Principal Investments LLC, именуемой Cantor, которая является аффилированным лицом Cantor Fitzgerald & Co.

Планируемая продажа акций компании Cantor может принести около 80,7 млн долларов валовой выручки, если все 5 218 935 акций будут проданы по цене закрытия 22 октября — 15,46 доллара. По оценкам Evernorth, чистая выручка после уплаты комиссий и расходов за примерно 14 месяцев составит до 78,3 млн долларов. Фактические поступления зависят от будущих цен продажи и использования механизма.

Компания заявила:

«Мы намерены приобрести дополнительные XRP и увеличить наши общие запасы XRP в будущем».

Руководство сохраняет за собой право по собственному усмотрению распределять поступления между приобретениями, мероприятиями в экосистеме XRP и оборотным капиталом, то есть средствами для повседневной деятельности.

Условия финансирования определяют затраты и лимиты покупок

Как только регистрация вступит в силу и будут выполнены другие условия, Evernorth сможет поручить Cantor приобрести вновь выпущенные акции. Cantor, как правило, платит 97 % от средневзвешенной по объему цены, при которой сделки взвешиваются по размеру. Evernorth получает поступления от этих продаж; средства от последующих перепродаж поступают Cantor.

Согласно соглашению, авансовый комиссионный сбор в размере 521 893,50 долларов США не подлежит возврату, даже если Cantor не совершит никаких покупок. Перерасчет может увеличить общую сумму комиссионных сборов до 1 миллиона долларов. Покупки, как правило, ограничиваются 20 % от объема торгов в течение соответствующего периода и не могут привести к превышению доли фактического владения Cantor над 4,99 %.

Отдельный механизм связан с публичными варрантами, подлежащими реализации на акции Evernorth, которые дают держателям право, но не обязательство, приобрести акции по цене 11,50 долларов за штуку. По состоянию на 22 октября через находящиеся в обращении варранты Evernorth могло быть выпущено до 9 283 847 акций, поэтому полная реализация варрантов за наличные может принести компании примерно 106,8 млн долларов. Получение этих средств зависит от того, реализуют ли держатели свои права.

Казначейство планирует увязать покупки XRP с их использованием

После дебюта на Nasdaq 12 октября с примерно 473 млн XRP компания Evernorth стремится увеличить долю XRP на одну акцию. Выпуск акций посредством любого из этих механизмов финансирования приведет к размыванию долей участия существующих инвесторов, если они не приобретут дополнительные акции. Прогресс в достижении цели казначейства зависит от роста объема токенов по сравнению с количеством акций в обращении.

Акционеры владеют долей в бизнесе, активы которого включают XRP, хранящиеся в составе корпоративной казны. Прямое владение криптовалютой, напротив, дает держателю доступ к самому цифровому активу.

В объявлении от 14 октября компании Ripple, Kraken, Coinbase и Bitgo были названы институциональными партнерами по реализации стратегий, запуск которых запланирован на четвертый квартал. Соглашения о партнерстве по-прежнему подлежат выполнению обычных условий закрытия сделки и требуют получения необходимых разрешений регулирующих органов и корпоративных одобрений. На начальном этапе будут задействованы проверенные институциональные контрагенты.

Поздние этапы запланированного использования XRP в казначействе будут включать собственные рынки кредитования и займов, что позволит осуществлять заимствования и предоставление кредитов с помощью функций, встроенных в XRP Ledger. Evernorth намерена принять участие в этом процессе по мере того, как валидаторы будут активировать эти возможности и они продемонстрируют свою надежность в производственной среде.