Evernorth при поддержке Ripple привлечет $132 млн для покупки XRP

Evernorth планирует дальнейшие покупки XRP за счет привлечения капитала

Покупка дополнительных XRP является частью стратегии финансирования, которую Evernorth Holdings Inc. (Nasdaq: XRPN) изложила в проспекте эмиссии от 19 октября. Компания, управляющая активами в XRP, зарегистрировала 11 499 992 акции класса A, подлежащие выпуску по существующим публичным варрантам, которые дают держателям право приобрести акции по цене 11,50 доллара за акцию. Полное исполнение варрантов за наличные принесет примерно 132,2 млн долларов.

Описывая, как компания намерена расширять свои активы, Evernorth заявила:

«Мы намерены привлекать капитал с использованием различных структур, определяемых рыночными условиями, и приобретать XRP на вырученные средства с помощью торговых протоколов, разработанных для минимизации проскальзывания».

Проскальзывание — это разница между ожидаемой торговой ценой и фактически полученной ценой. Проспект эмиссии предоставляет руководству право по собственному усмотрению использовать любую чистую выручку для общих корпоративных целей. Получение этих средств зависит от того, реализуют ли держатели свои права на покупку за наличные. Компания отметила: «Нет гарантии, что держатели публичных варрантов примут решение реализовать какие-либо или все такие варранты».

Денежные инвестиции и взносы в виде XRP пополнили казну

Потенциальные поступления от варрантов дополнят финансирование, полученное при выходе Evernorth на публичные рынки, которое составило примерно 473 млн XRP и около 300 млн долларов валовой выручки наличными до вычета расходов по сделке. Завершение сделки по объединению компаний состоялось 9 октября, в ходе чего были объединены подписка на акции за наличные и прямые вклады в XRP в обмен на акции.

Инвесторы внесли в совокупности 224,55 млн долларов наличными и 800 000 XRP в рамках двух частных размещений в обмен на акции Evernorth. Обе сделки были завершены одновременно со слиянием 9 октября после административной задержки, которая изменила график слияния и начала торговли акциями компании.

Другие инвесторы предоставили XRP напрямую в обмен на доли участия в Evernorth или её операционной дочерней компании Pathfinder Digital Assets LLC. Эти вклады в криптовалюте включали примерно 211,3 млн XRP от спонсора сделки — Arrington XRP Capital Fund LP, 50 млн XRP от аффилированного с Ripple траста Larsen Lam Children's Remainder Trust и 126,8 млн XRP от самой компании Ripple.

Дополнительное финансирование также увеличит количество акций

Для акционеров реализация варрантов приведет к увеличению как доступного капитала, так и количества акций в обращении. Обыкновенные акции Evernorth, котирующиеся на Nasdaq, торгуются под тикером XRPN, а варранты — отдельно под тикером XRPNW. Публичные варранты стали подлежать реализации после закрытия торгов 9 октября при условии соблюдения требований регистрации и истекают через пять лет после этой даты, если не будут погашены раньше. Выпуск акций приведет к размыванию долей участия существующих акционеров.

Условия варрантов также определяют, как могут быть реализованы эти права на покупку. Evernorth может выкупить варранты по цене один цент за штуку с уведомлением не менее чем за 30 дней, если будут выполнены условия, связанные с торговой ценой в 18 долларов. Определённые обстоятельства, связанные с регистрацией, допускают безналичную реализацию, позволяя держателям сдавать варранты в обмен на меньшее количество акций без выплаты наличных средств. Такая реализация не принесёт денежных поступлений.

Изменения в количестве акций в обращении также влияют на цель Evernorth по увеличению доли XRP на одну акцию, которую компания подчеркнула при листинге на Nasdaq 14 октября. Прогресс в достижении этой цели зависит от роста собственных акций по отношению к общему количеству акций.

Наряду с дальнейшими покупками Evernorth планирует задействовать часть имеющихся собственных акций в рамках институциональных инвестиционных стратегий. Планы по размещению XRP совместно с Ripple, Coinbase, Kraken и Bitgo запланированы на четвертый квартал, при этом соглашения о партнерстве подлежат выполнению обычных условий закрытия сделки и получению необходимых разрешений регулирующих органов и корпоративных одобрений.