Evernorth привлекает 30 млн долларов в виде облигаций для покупки XRP и развития экосистемы

Evernorth связывает поступления от облигаций с покупками XRP

Согласно документу, поданному 17 сентября в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Evernorth может увеличить свой капитал, ориентированный на XRP, на 30 млн долларов в рамках соглашения о финансировании, подписанного 11 сентября. Компания заключила соглашение о покупке облигаций с NH Investment & Securities Co., выступающей в качестве доверительного управляющего для Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3.

Планируемый выпуск по-прежнему зависит от завершения Evernorth слияния с Armada Acquisition Corp. II в четвертом квартале. Оплата облигаций и их выпуск произойдут после завершения слияния.

«Чистая выручка от выпуска составляет примерно 30,0 млн долларов до вычета любых расходов по сделке, подлежащих уплате Компанией», — говорится в документе, поданном в SEC, с добавлением:

«Компания намерена использовать чистую выручку на общие корпоративные цели, включая приобретение XRP и другие виды деятельности в рамках экосистемы XRP».

Предлагаемое финансирование является частью более широкого плана Evernorth по созданию активно управляемого публичного казначейства XRP. Evernorth представила эту стратегию в октябре 2025 года с прогнозируемым валовым доходом более 1 млрд долларов. Чистая выручка должна была быть направлена в первую очередь на покупку XRP на открытом рынке, а часть средств — на пополнение оборотного капитала, общие корпоративные нужды и покрытие транзакционных расходов. Основатель и генеральный директор Evernorth Ашиш Бирла заявил: «Этот подход призван обеспечить доходность для акционеров и одновременно способствовать расширению сферы применения и внедрению XRP».

Условия конвертации связывают долговые обязательства с будущими акциями Evernorth

Облигации будут приносить 4% годовых в виде процентов в натуральной форме и погашаться через пять лет после завершения слияния, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее. Проценты, выплачиваемые в натуральной форме, увеличивают непогашенную основную сумму долга вместо периодических денежных выплат. Ранее планируемая сделка предусматривала валовую выручку в размере более 1 млрд долларов США при поддержке Ripple, SBI Group, Pantera Capital, Kraken, GSR и других инвесторов.

Держатель сможет конвертировать всю свою позицию, начиная с одного года после завершения слияния и до наступления срока погашения. Начальная ставка равна 98,03921 акции Evernorth класса A на каждые 1 000 долларов основной суммы долга, включая капитализированные проценты, что дает начальную цену конвертации около 10,20 доллара за акцию. По усмотрению держателя конвертация может быть осуществлена в денежной форме, акциями или и тем, и другим. При условии максимальной выплаты процентов в натуральной форме первоначально может быть выпущено не более 3 585 278 акций.

Заявленное Evernorth направление использования поступлений выходит за рамки накопления XRP и включает деятельность по всей развивающейся финансовой инфраструктуре сети. Реестр XRP поддерживает децентрализованную торговлю, эскроу, токенизацию и быстрое проведение транзакций. Эти функции соответствуют планам Evernorth по участию в рынках предоставления ликвидности, кредитования, расчетов и токенизированных активов, при этом компания стремится увеличить количество XRP, приходящееся на одну акцию.

Активность XRP определяет рамки расширения экосистемы

Последнее исследование сети, проведенное Evernorth, предоставляет измеримый контекст для экосистемы, которая может получить часть финансирования. Данные XRP Ledger показали более высокую ликвидность во втором квартале: объем операций на децентрализованных биржах в среднем составлял 4,42 млн XRP в день, а средняя стоимость активов, находящихся в сети, — 4,26 млрд долларов. Средние остатки RLUSD достигли 539 млн долларов по сравнению с 73 млн долларов годом ранее.

Компания также охарактеризовала XRP как актив, обеспечивающий ликвидность и расчеты, который поддерживает транзакции на рынках токенизированных активов. В рамках концепции Evernorth XRP может направлять сделки, выступать в качестве залога и соединять отдельные пулы ликвидности, в то время как RLUSD обслуживает транзакции в долларах, требующие ценовой стабильности. Эти функции демонстрируют, как расходы экосистемы могут выходить за рамки прямых покупок XRP.

Сделка по финансированию не может быть завершена, пока акционеры не одобрят предлагаемое слияние и не будут выполнены остальные условия сделки. Форма S-4 компании Evernorth вступила в силу 27 августа, что открыло путь для голосования акционеров Armada 30 сентября. В случае одобрения объединенная компания, как ожидается, будет торговаться на Nasdaq под тикером XRPN при условии соблюдения требований к листингу.