Adam Back se alătură rundei de finanțare de 15,2 milioane de euro a Capital B pentru a-și extinde deținerile de Bitcoin

Capital B încheie o rundă de finanțare de 15,2 milioane de euro pentru a-și crește trezoreria de Bitcoin către ținta de 15.000 de BTC

Conform anunțului, firma a vândut 23.038.844 de unități, fiecare cuprinzând o acțiune ordinară și patru warrante de subscriere a acțiunilor, la 0,66 euro pe unitate. Compania se tranzacționează pe Euronext Growth Paris sub simbolul ALCPB și pe piața OTC din SUA sub simbolul CPTLF.

Veniturile nete după deducerea comisioanelor se ridică la aproximativ 14,4 milioane de euro. Capital B intenționează să utilizeze fondurile pentru a cumpăra aproximativ 182 de bitcoin suplimentari, crescând deținerile sale totale de la 2.943 BTC la aproximativ 3.125 BTC.

Maxim Group LLC a condus plasamentul în calitate de agent principal, iar Marex S.A. a acționat ca co-manager. Finalizarea tranzacției este preconizată pentru data de 13 mai 2026 sau în jurul acestei date. Prețul a fost stabilit la prețul mediu ponderat în funcție de volum pe o perioadă de cinci zile înaintea tranzacției, reprezentând o primă de 1,51% față de prețul de închidere al acțiunilor Capital B din 8 mai 2026.

Fiecare unitate include patru warrante atașate, care pot fi exercitate pe o perioadă de cinci ani la prețuri crescânde: două tranșe de Warrant 2026-03 la 0,86 €, un Warrant 2026-04 la 1,12 € și un Warrant 2026-05 la 1,46 €. Dacă toate warrant-urile sunt exercitate, compania ar putea strânge 99,1 milioane de euro suplimentari prin 92.155.376 de acțiuni noi.

Compania poate accelera exercitarea warrant-urilor la discreția sa dacă VWAP-ul său pe 20 de zile depășește 130% din prețul de exercitare relevant pentru orice tranșă.

Adam Back, inventatorul Hashcash și CEO al Blockstream, a participat la această rundă. În urma tranzacției, Back deține aproximativ 13,43% din Capital B pe baza acțiunilor ordinare. Blockstream Capital Partners, companie pentru care Back oferă consultanță, deține aproximativ 14,42%. TOBAM, un administrator francez de active cantitative cu accent pe criptomonede, deține aproximativ 4,2% după tranzacție.

Back a subscris, de asemenea, la o tranzacție separată cu warrante în valoare de 1,1 milioane de euro la începutul lunii mai 2026, reflectând încrederea continuă în direcția companiei.
Capital B și-a schimbat denumirea și a adoptat o strategie de companie de trezorerie bitcoin la sfârșitul anului 2024. Firma își structurează operațiunile în jurul unui singur obiectiv pe termen lung: creșterea cantității de bitcoin deținută pe acțiune complet diluată în timp.

Compania are un obiectiv intermediar de 15.000 BTC până la sfârșitul anului 2027 și un obiectiv pe termen lung de a acumula aproximativ 210.000 BTC, echivalentul a 1% din oferta totală de Bitcoin, până în 2033. Aceasta finanțează achizițiile prin majorări de capital, instrumente convertibile și programe „at-the-market” (ATM), fără a se baza exclusiv pe fluxul de numerar operațional.

Capital B deține filiale axate pe inteligența datelor, IA și consultanță în tehnologie descentralizată. Costul mediu de achiziție al companiei pentru deținerile sale actuale se situează la aproximativ 92.000 € pe bitcoin.

Acțiunile sunt admise la tranzacționare pe Euronext Growth Paris sub codul ISIN FR0011053636. Noile acțiuni emise prin ABSA se vor tranzacționa pe aceeași linie cu acțiunile existente la închidere.