Musk: nie wycofuję się z Anthropic (120 mld $). SpaceX inwestuje 74 mld $ w AI

Ekspansja Muska w dziedzinie sztucznej inteligencji o wartości 74 mld dolarów skupia się na Teksasie i Arizonie

Firma SpaceX (Nasdaq: SPCX) należąca do Elona Muska ogłosiła 12 listopada plany zainwestowania ponad 74 mld dolarów w dwa ośrodki superkomputerowe zajmujące się sztuczną inteligencją w Teksasie i Arizonie. Rozbudowa ta była następstwem odpowiedzi Muska na spekulacje dotyczące wartej 120,5 mld dolarów umowy obliczeniowej firmy Anthropic, łączącej ambitne plany wydatkowe firmy z pytaniami o przyszły popyt ze strony klientów.

SpaceX przedstawiło zarys planowanej ekspansji obliczeniowej, przeznaczając ponad 24 mld dolarów na obiekt Starbase w Teksasie oraz około 50 mld dolarów na planowany kampus w hrabstwie Cochise w Arizonie. Projekt w Teksasie będzie wytwarzał własną energię elektryczną, zamiast korzystać z publicznej sieci energetycznej. Firma spodziewa się, że powstanie tam ponad 500 stałych miejsc pracy, natomiast inwestycja w Arizonie może stworzyć około 1 000 stałych stanowisk.

Planowany obiekt w Arizonie napotyka na przeszkody regulacyjne i związane z bezpieczeństwem. Wniosek o pozwolenie na budowę złożony w hrabstwie Cochise opisuje teren o powierzchni 747 akrów, na którym ma powstać do dziewięciu budynków obliczeniowych, a szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną przy pełnej mocy wyniesie 6 gigawatów. Projekt wymaga zgody władz hrabstwa i spotkał się ze sprzeciwem opinii publicznej.

Podczas posiedzenia 12 listopada lokalna komisja ds. planowania kryzysowego hrabstwa zatwierdziła podobno sześć zaleceń dotyczących ochrony przeciwpożarowej, magazynowania energii w akumulatorach oraz zdolności reagowania w sytuacjach awaryjnych. Komisja doradcza domagała się wprowadzenia bardziej rygorystycznych zabezpieczeń przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Jeden klient odpowiadał za 34,5% kwartalnych przychodów SpaceX

Plany inwestycyjne warte wiele miliardów dolarów pojawiają się w momencie, gdy działalność SpaceX w zakresie sztucznej inteligencji stanowi coraz większą część jej działalności. Zgłoszenie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za trzeci kwartał wykazało, że segment „Super Intelligence” wygenerował 7,56 mld dolarów, co stanowi około 52% całkowitych przychodów kwartalnych wynoszących 14,58 mld dolarów. Segment ten, obejmujący usługi obliczeniowe, oprogramowanie i reklamę, odnotował 431 mln dolarów zysku operacyjnego, odwracając stratę w wysokości 1,72 mld dolarów odnotowaną rok wcześniej.

Znaczna część tych przychodów pochodzi od głównych klientów. Bloomberg wskazał firmę Anthropic jako największego klienta SpaceX, powołując się na osobę zaznajomioną z relacjami między firmami. SpaceX ujawniło, że pojedynczy klient, oznaczony jako Klient B, odpowiadał za 34,5% przychodów w trzecim kwartale.

Ta zależność stała się przedmiotem zainteresowania w związku z niepotwierdzonymi doniesieniami, że firma Anthropic może odmówić przedłużenia umowy na usługi obliczeniowe poza połowę 2027 roku. Odpowiadając 11 listopada na spekulacje dotyczące tej umowy, Musk napisał na X:

„Z przyjemnością przejmujemy z powrotem te zasoby obliczeniowe. Nie ma problemu. Myślę jednak, że stanie się coś zupełnie odwrotnego”.

Spekulacje pojawiły się w momencie, gdy firma Anthropic przygotowywała się do dużej pierwszej oferty publicznej (IPO). W zgłoszeniu z 10 listopada zaproponowano sprzedaż 825 milionów akcji po cenie od 70 do 78 dolarów za sztukę, co oznacza potencjalną wartość oferty wynoszącą od 57,75 mld do 64,35 mld dolarów przed opłatami za gwarantowanie emisji. Spółka złożyła wniosek o notowanie na giełdzie Nasdaq pod symbolem ANT, pod warunkiem zakończenia oferty.

W poprawionym zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), złożonym 10 listopada, firma Anthropic szczegółowo opisała umowy dotyczące mocy obliczeniowej zawarte ze spółką SpaceX.AI LLC o wartości do 120,5 mld dolarów, obejmujące okres do 2029 roku. Oczekuje się, że miesięczne płatności osiągną poziom około 3,1 mld dolarów, gdy cała zakontraktowana moc obliczeniowa stanie się dostępna, co obecnie przewiduje się na grudzień. Każda ze stron może wypowiedzieć odpowiednie umowy z 90-dniowym pisemnym wypowiedzeniem po wygaśnięciu początkowych okresów niepodlegających wypowiedzeniu w styczniu i marcu 2027 r.

Ogromne inwestycje w sztuczną inteligencję w obliczu konkurencyjnych oczekiwań dotyczących popytu

Rozbudowa i umowa z Anthropic odzwierciedlają zakład SpaceX dotyczący utrzymującego się popytu na moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji. Musk wcześniej bronił długoterminowych ambicji SpaceX w obliczu krytyki dotyczącej jej ustaleń w zakresie mocy obliczeniowej dla sztucznej inteligencji. Inwestor venture capital Chamath Palihapitiya zasugerował, że ograniczona podaż mogłaby wzmocnić pozycję negocjacyjną firmy, podczas gdy Musk przyznał, że tańsze i bardziej dostępne zasoby obliczeniowe mogłyby zmniejszyć przychody.

Anthropic utrzymuje również znaczące relacje w zakresie mocy obliczeniowej z Google, Amazon, Microsoftem i innymi dostawcami. Poza tymi scentralizowanymi dostawcami zdecentralizowane sieci obliczeniowe AI oferują alternatywny model, który rozdziela moc obliczeniową między niezależnych operatorów. Sieci takie różnią się od dużych obiektów korporacyjnych obsługujących umowy Anthropic.

SpaceX osobno realizuje plany Muska dotyczące obliczeń AI w przestrzeni kosmicznej, w tym orbitalnych centrów danych zaprojektowanych do działania poza infrastrukturą naziemną. Firma stoi przed dwoma istotnymi wyzwaniami: czy klienci będą nadal kupować wystarczającą moc obliczeniową oraz czy proponowane obiekty uzyskają zezwolenia regulacyjne. Kolejna ocena projektu w Arizonie odbędzie się 9 grudnia, kiedy to władze hrabstwa rozpatrzą tę inwestycję w kontekście sprzeciwu opinii publicznej oraz obaw dotyczących gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych.