Kolejna kryptowalutowa skarbnica poddaje się, a SkyAI likwiduje swoje SOL

SkyAI spienięża aktywa w Solanie, oferując 201,3 mln dolarów

Zamiast dalej utrzymywać kryptowaluty, firma zamieniła swoje zasoby SOL na gotówkę i daje akcjonariuszom oraz posiadaczom warrantów możliwość wyjścia z inwestycji po stałej cenie. SkyAI, spółka notowana na giełdzie Nasdaq pod symbolem SKYA, poinformowała, że uruchomiła znaczącą ofertę wykupu akcji za gotówkę o wartości do 201,3 mln dolarów, dając akcjonariuszom i posiadaczom warrantów możliwość sprzedaży swoich udziałów bezpośrednio spółce po cenie 3 dolarów za sztukę.

Oferta rozpoczęła się 16 października 2026 r. i ma wygasnąć 29 października, o ile nie zostanie przedłużona lub anulowana. Spółka poinformowała, że oferuje wykup nawet 95% swoich akcji znajdujących się w obrocie oraz trzech rodzajów warrantów. Warranty są zasadniczo instrumentami finansowymi, które dają ich posiadaczom prawo do nabycia akcji spółki na określonych warunkach.

SkyAI umożliwia posiadaczom warrantów bezpośrednią sprzedaż tych instrumentów bez konieczności ich uprzedniej konwersji na akcje. Spółka zasadniczo sprzedała całą swoją pozycję w solanie (SOL) i obecnie posiada około 223,8 mln dolarów w gotówce. Pierwotnie SkyAI zamierzała uzależnić ofertę od ceny rynkowej solany. Jednak ponieważ zlikwidowała całą swoją pozycję w SOL, warunek ten został zniesiony.

Akcje SKYA nadal zyskują na wartości w miarę jak krystalizują się warunki wykupu

SKYA radzi sobie dobrze po ogłoszeniu tej wiadomości, odnotowując wzrost o ponad 5% podczas poniedziałkowej sesji giełdowej. W ciągu ostatniego miesiąca akcje wzrosły o ponad 55%. Cena zakupu wynosząca 3 USD stanowi około 95% wartości aktywów netto spółki (NAV), czyli wartości jej aktywów po odjęciu zobowiązań. Innymi słowy, SkyAI oferuje inwestorom kwotę nieco niższą od szacowanej wartości netto zabezpieczającej każdy papier wartościowy.

Istnieje kilka istotnych warunków. Aby dana część wykupu mogła zostać zrealizowana, co najmniej połowa papierów wartościowych oferowanych do wykupu musi zostać zgłoszona w każdej wymaganej kategorii. Jeśli w programie weźmie udział zbyt wielu inwestorów, SkyAI wykupi papiery wartościowe proporcjonalnie, zamiast przyjmować wszystkie zgłoszenia w całości.

Inwestorzy mogą wycofać swoje akcje lub warranty przed upływem terminu. Osoby, których papiery wartościowe zostaną przyjęte, otrzymają środki pieniężne po zamknięciu oferty. SkyAI zamierza pozostać spółką notowaną na giełdzie Nasdaq po zakończeniu transakcji. Zarząd firmy zatwierdził ofertę, ale nie wydał rekomendacji dotyczącej tego, czy inwestorzy powinni w niej uczestniczyć.

SkyAI jest jedną z wielu firm, które porzuciły model skarbca aktywów cyfrowych (DAT). Podobnie postąpiły inne firmy, takie jak Satsuma Technology, Prenetics Global, Genius Group, Sequans Communications i Vaultz Capital. Niektóre z nich poniosły straty na inwestycjach w ramach modelu DAT, a inne sprzedały swoje kryptowaluty ze stratą.