Evernorth ha ottenuto il consenso degli azionisti, avvicinando 473 milioni di XRP al Nasdaq

Il voto degli azionisti apre la strada alle negoziazioni sul Nasdaq

Gli investitori potrebbero presto ottenere un'esposizione a una tesoreria incentrata su XRP tramite le azioni di Evernorth, dopo che gli azionisti di Armada Acquisition Corp. II hanno approvato la fusione proposta dalle società. Evernorth Holdings Inc., una società di gestione di asset digitali, e Armada II (Nasdaq: XRPN) hanno annunciato l’approvazione da parte degli azionisti il 1° ottobre, a seguito della votazione del 30 settembre. Armada II è una società di acquisizione a scopo speciale, costituita per quotare in borsa un’altra società tramite fusione.

Il fondatore e CEO di Evernorth, Asheesh Birla, ha dichiarato:

«La quotazione in borsa offrirà agli investitori un modo regolamentato e trasparente per ottenere un’esposizione all’XRP e partecipare alla crescita dell’economia blockchain».

Prima della votazione, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha dichiarato efficace il prospetto di registrazione Form S-4 a partire dal 27 agosto. L’efficacia non costituisce un’approvazione normativa dei meriti dell’operazione.

La strategia di Evernorth potrebbe convogliare il capitale raccolto dagli investitori del mercato azionario verso l’acquisto di token e attività finanziarie sul registro XRP. L’ulteriore domanda dipenderà dalle sue effettive acquisizioni e dall’impiego dei fondi.

Il finanziamento in contanti e i conferimenti di token alimentano la tesoreria

Si prevede che l’operazione generi proventi lordi in contanti pari a circa 300 milioni di dollari al lordo delle spese, oltre agli XRP conferiti direttamente dagli investitori. Tale importo comprende 225 milioni di dollari provenienti da collocamenti privati, ovvero vendite di titoli a investitori selezionati, e 30 milioni di dollari derivanti dal finanziamento tramite obbligazioni convertibili. Circa 48 milioni di dollari proverrebbero dal trust di Armada II, che detiene i fondi raccolti attraverso la sua offerta pubblica. Parte di tale finanziamento proverrebbe da debito convertibile in azioni della società. Evernorth ha organizzato 30 milioni di dollari in obbligazioni convertibili con un tasso di interesse annuo del 4% e scadenza nel 2031. Gli interessi vanno ad aumentare il capitale anziché richiedere pagamenti periodici in contanti. I proventi finanzieranno le attività generali della società, compresi gli acquisti di token e le attività relative all’ecosistema. Secondo Evernorth, l’operazione e i relativi collocamenti privati hanno raccolto oltre 1 miliardo di dollari. Tra i suoi investitori figurano Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken e GSR. La società prevede di disporre di circa 473 milioni di XRP alla chiusura dell’operazione e sostiene che ciò la renderebbe la più grande tesoreria quotata in borsa focalizzata principalmente su tale criptovaluta.

La gestione attiva punta ad aumentare la quota di XRP per azione

Evernorth intende perseguire strategie volte ad aumentare nel tempo le partecipazioni in XRP per azione. La strategia di tesoreria prevista comprende attività volte a generare rendimenti sul proprio patrimonio, la partecipazione all’ecosistema XRP e attività sui mercati dei capitali. L’obiettivo è misurare i token detenuti in relazione alle azioni in circolazione.

La strategia è incentrata sul ruolo di XRP come asset nativo dell’XRP Ledger, una blockchain pubblica che supporta pagamenti, trading decentralizzato e asset tokenizzati, ovvero rappresentazioni di asset basate su blockchain. Gli azionisti deterrebbero una partecipazione azionaria in Evernorth, che deterrebbe e gestirebbe i token.

Il valore di XRP al completamento influisce anche sul capitale proprio assegnato agli investitori del collocamento privato. Le modifiche di agosto hanno sostituito il benchmark originale di 2,36 dollari con un prezzo medio ponderato per il volume di XRP, che pondera i prezzi in base al volume degli scambi. La formula determina le loro allocazioni azionarie e la proprietà proporzionale.

Liquidità, controlli basati sull’intelligenza artificiale e piani della comunità definiscono il debutto

I piani istituzionali di Evernorth includono una collaborazione, a partire dall’8 gennaio, con Doppler Finance, un fornitore di infrastrutture finanziarie basate su XRP, per esplorare la liquidità su scala di tesoreria. Le società stanno valutando modalità per implementare grandi posizioni in token attraverso prodotti finanziari basati su blockchain e strutture di gestione della tesoreria.

Per supportare le operazioni automatizzate, Evernorth ha delineato una collaborazione prevista per il 21 gennaio con t54, una società di tecnologia finanziaria che sviluppa controlli per sistemi di intelligenza artificiale. L’intenzione è quella di integrare strumenti di verifica, valutazione del rischio e conformità nei flussi di lavoro di tesoreria gestiti da agenti software, con lo sviluppo congiunto di prodotti già in programma.

Il debutto in borsa sarà accompagnato anche da una campagna rivolta alla comunità XRP descritta da Birla il 23 settembre, che includerà capi di abbigliamento e una storia pubblicata a puntate. L’iniziativa vede protagonista Bearchamp, un personaggio del mondo della boxe creato dall’artista di Chicago JC Rivera, con un possibile finale a Times Square subordinato al buon esito della quotazione.

Il completamento dell’operazione rimane soggetto al soddisfacimento o alla rinuncia alle restanti condizioni di chiusura. A seguito della chiusura prevista per il 7 ottobre, l’entità risultante dall’operazione opererà con il nome di Evernorth Holdings Inc., con le azioni ordinarie di Classe A che dovrebbero essere quotate con il simbolo XRPN a partire dall’8 ottobre.