एआई दिग्गज एंथ्रोपिक ने 64.35 अरब डॉलर ऑफर के साथ आईपीओ रोडशो शुरू किया

एन्थ्रोपिक ने मूल्य निर्धारण और नैस्डैक लिस्टिंग योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की

क्लाउड के पीछे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनी, एंथ्रॉपिक ने 10 नवंबर को अपना आईपीओ रोडशो लॉन्च किया, जिसमें 825 मिलियन क्लास ए शेयरों की प्रस्तावित बिक्री के लिए संभावित निवेशकों को प्रस्तुति देना शुरू किया। यह लेनदेन अंडरराइटिंग छूट, बिक्री की व्यवस्था करने वाले बैंकों को दी जाने वाली फीस, और अन्य खर्चों से पहले $57.75 बिलियन से $64.35 बिलियन उत्पन्न करेगा।

अपने रोडशो घोषणा में, कंपनी ने कहा:

"प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश की कीमत प्रति शेयर $70.00 और $78.00 के बीच होने की उम्मीद है। एंथ्रोपिक ने अपने क्लास ए कॉमन स्टॉक को 'ANT' प्रतीक के तहत नैस्डैक ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट में सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन किया है।"

प्रस्तावित शेयरों में से, एंथ्रोपिक 801,351,354 शेयर बेचेगा, जबकि मौजूदा शेयरधारक 23,648,646 शेयर पेश करेंगे। $74 के मध्य बिंदु पर, संयुक्त बिक्री से $61.05 बिलियन उत्पन्न होंगे, जिसमें लागत से पहले कंपनी के लिए लगभग $59.3 बिलियन शामिल हैं। घोषणा में कहा गया: "एन्थ्रोपिक को बेचने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरों की बिक्री से कोई भी राशि प्राप्त नहीं होगी।"

अंडरराइटर्स को आधार आवंटन से अधिक बिक्री को पूरा करने के लिए एंथ्रोपिक से 123.75 मिलियन अतिरिक्त शेयर खरीदने का 30-दिवसीय विकल्प प्राप्त होगा। पूरा विकल्प प्रयोग करने पर यह लेनदेन 948.75 मिलियन शेयरों तक बढ़ जाएगा। प्रत्येक $78 पर, संयुक्त सकल प्राप्तियाँ लगभग $74 बिलियन तक पहुंच जाएंगी।

रोडशो से पहले आईपीओ की तैयारी और क्रिप्टो की कीमत तय की गई थी

तैयारियाँ 1 जून को यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) को एक गोपनीय मसौदा प्रस्तुत करने के साथ शुरू हुईं। तब सार्वजनिक शेयर संख्या और मूल्य सीमा स्थापित नहीं की गई थी।

रोडशो से पहले, बाइनेंस और बिटगेट सहित मंचों पर सिंथेटिक पर्पेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स से सितंबर में एंथ्रोपिक का मूल्यांकन 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का संकेत मिला। ये अनुमान आईपीओ की शर्तों से स्वतंत्र रूप से, अनुबंध की कीमतों और मान ली गई शेयर संख्या से प्राप्त हुए थे।

इस प्रकार के उपकरणों की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है और वे कोई इक्विटी स्वामित्व प्रदान नहीं करते हैं। अन्य स्थायी फ्यूचर्स अनुबंधों की तरह, वे लीवरेज्ड पोजीशन सहित, कीमतों में उतार-चढ़ाव पर अटकलें लगाने की अनुमति देते हैं।

रोडशो से पहले, 26 अक्टूबर को एक सार्वजनिक पंजीकरण फाइलिंग की गई। अपनी 10 नवंबर की घोषणा में, एंथ्रॉपिक ने कहा कि पंजीकरण विवरण अभी तक प्रभावी नहीं हुआ था, जिसका अर्थ है कि शेयर अभी बेचे नहीं जा सकते थे या खरीद प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जा सकते थे। कंपनी ने कहा कि उसकी पेशकश केवल एक प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से ही आगे बढ़ेगी, जो गोल्डमैन सैक्स या मॉर्गन स्टेनली से उपलब्ध होगा।

निजी निवेश, खर्च, और शेयरधारक नियंत्रण

अलग से, 10 नवंबर को एसईसी के साथ दायर एंथ्रोपिक के संशोधित पंजीकरण विवरण में आईपीओ के तुरंत बाद एक सशर्त 26 अरब डॉलर की निजी प्लेसमेंट की रूपरेखा दी गई थी। खरीदारों में गूगल, एनवीडिया, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज, ब्रॉडकॉम, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट और टीएसएमसी पार्टनर्स शामिल थे। दोनों लेनदेन से प्राप्त आय का उपयोग संचालन, कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे, भर्ती और संभावित अधिग्रहण या निवेश के लिए किया जाना था।

वित्तीय खुलासों से पता चला कि 2026 की पहली नौ महीनों में $33.2 बिलियन का राजस्व और $1.3 बिलियन का परिचालन घाटा हुआ। $104 बिलियन के शुद्ध घाटे में लगभग $94.3 बिलियन के वित्तपोषण-संबंधी उचित-मूल्य शुल्क शामिल थे। ये लेखांकन समायोजन शुद्ध घाटे को परिचालन द्वारा उपभोग किए गए नकदी से अलग करते हैं।

खरीद और पट्टे की प्रतिबद्धताएं कुल मिलाकर लगभग $900.9 बिलियन थीं, जो मुख्य रूप से कंप्यूटिंग और बुनियादी ढांचे के लिए थीं, जिसमें से $70.7 बिलियन 12 महीनों के भीतर देय था और अन्य देनदारियां 2045 तक फैली हुई थीं। इस बीच, संस्थापकों के विशेष क्लास एफ स्टॉक में सामान्य शेयरधारक मामलों पर 50.1% मतदान शक्ति होगी। लॉन्ग-टर्म बेनिफिट ट्रस्ट के पास बोर्ड की बहुमत बनाने वाले निदेशकों को चुनने और हटाने के अधिकार अलग से थे, जिससे साधारण शेयरधारकों के प्रभाव को सीमित किया गया।