האט 8 מתמחרת אגרות חוב בהיקף 4.25 מיליארד דולר לבניית מרכז נתונים לבינה מלאכותית בטקסס בהספק 352 מגה-ואט

Hut 8 מגייסת 4.25 מיליארד דולר כדי להרחיב תשתיות AI מעבר לכריית ביטקוין

Hut 8 תימחרה הנפקת חוב בהיקף של 4.25 מיליארד דולר כדי לממן את בנייתו של מרכז נתונים משמעותי ל‑AI בטקסס, תוך הרחבת השינוי שלה מכורה ביטקוין לחברת תשתיות דיגיטליות בקנה מידה גדול.

החברה מסרה כי חברת הבת בבעלותה המלאה, Beacon Point DC LLC, תימחרה הנפקה פרטית של איגרות חוב בכירות מובטחות בריבית 6.129% לפדיון בשנת 2042. איגרות החוב הן בדירוג השקעה וישמשו למימון פיתוח פרויקט מרכז הנתונים Beacon Point במחוז נואסס (Nueces County), טקסס.

הקמפוס המתוכנן יכלול שישה אולמות נתונים עם קיבולת IT קריטית משולבת של 352 מגה-ואט. הפרויקט ייבנה על נכס בשטח של כ‑521 אקרים ויכלול גם הקמה של תחנת משנה באתר.

Hut 8 מסרה כי מרכז הנתונים יושכר לשוכר בדירוג AA- או גבוה יותר נכון למועד ההנפקה. החברה לא ציינה את שם השוכר בהודעה.

המימון מובנה ברמת הפרויקט והוא ללא זכות חזרה (non-recourse) כלפי Hut 8. משמעות הדבר היא שמחזיקי איגרות החוב יהיו בעלי תביעות כלפי Beacon Point DC LLC והנכסים המשועבדים שלה, ולא כלפי חברת האם הרחבה יותר.

ההנפקה תיסגר ב‑9 ביוני 2026, בכפוף לתנאי שוק ותנאים אחרים. איגרות החוב ישלמו ריבית פעמיים בשנה במזומן ב‑30 במאי וב‑30 בנובמבר בכל שנה, החל מ‑30 בנובמבר 2026. מועד הפדיון הוא 30 בנובמבר 2042.

החוב יהיה מופחת במלואו (fully amortizing), כאשר תשלומי הקרן מתוכננים להתחיל ב‑30 במאי 2030. התקבולים יממנו רזרבות לשירות החוב וישלמו עמלות והוצאות הקשורות להנפקה.

Hut 8 תיארה את עצמה כפלטפורמת תשתיות אנרגיה המשלבת חשמל, תשתית דיגיטלית ועיבוד עבור טכנולוגיות עתירות אנרגיה. מימון Beacon Point מדגים כיצד חברות כריית ביטקוין משתמשות במומחיות החשמל שלהן כדי להיכנס לשוק הבינה המלאכותית והמחשוב עתיר הביצועים.

המעבר מגיע כאשר הביקוש לקיבולת מרכזי נתונים מאיץ והגישה לחשמל הופכת למגבלה מרכזית עבור תשתיות AI. עבור Hut 8, הפרויקט בטקסס הופך את הביקוש הזה לפיתוח בחוזה ארוך טווח הנתמך בחוב פרויקטי בדירוג השקעה.