Metaplanet investit 2 100 BTC dans la Super League en vue de son expansion aux États-Unis

Metaplanet étend sa stratégie Bitcoin au Nasdaq grâce à une opération de 134,6 millions de dollars

Metaplanet étend sa stratégie de trésorerie en bitcoins aux États-Unis grâce à un accord qui lui permettra de prendre le contrôle de Super League Enterprise, société cotée au Nasdaq.

Aux termes de l’accord définitif, Metaplanet apportera 2 100 BTC, d’une valeur d’environ 132,1 millions de dollars, ainsi que 2,5 millions de dollars en espèces. En contrepartie, elle recevra 44,86 millions d’actions ordinaires de Super League au prix de 3 dollars chacune, ainsi que des actions privilégiées et des bons de souscription. L’investissement initial total est évalué à environ 134,6 millions de dollars.

Une fois l’opération finalisée, Super League sera rebaptisée Superplanet Inc. et deviendra une filiale consolidée de Metaplanet. La société japonaise prévoit de détenir environ 93,6 % des actions ordinaires en circulation de Superplanet, après prise en compte des bons de souscription préfinancés existants.

Metaplanet crée un deuxième véhicule coté dédié au bitcoin

Superplanet restera cotée au Nasdaq et conservera les activités existantes de Super League dans les domaines des jeux vidéo et des médias. La transaction est structurée sous la forme d’un placement privé plutôt que d’une prise de contrôle inversée ou d’une opération SPAC. La société démarrera avec 2 100 BTC, tandis que Metaplanet continuera à détenir l’essentiel de son trésor au Japon. Metaplanet détient actuellement 43 000 BTC et se présente comme le troisième plus grand détenteur institutionnel de bitcoins au monde. L'apport de 2 100 BTC représente environ 4,9 % des avoirs de Metaplanet.

« Nous avons constitué l’une des plus importantes réserves de bitcoins au monde depuis le Japon. Superplanet est notre moyen de nous implanter aux États-Unis, le marché des capitaux le plus profond au monde », a déclaré Simon Gerovich, PDG.

Metaplanet s’est également engagée à respecter une période de blocage de cinq ans, soulignant ainsi son engagement à long terme envers la plateforme américaine.

Convergence des stratégies du Nasdaq et de Tokyo

Cette structure est conçue pour doter le groupe consolidé de deux entités cotées distinctes destinées à lever des capitaux et à accumuler des bitcoins. Superplanet cherchera à lever des fonds auprès d’investisseurs américains, tandis que Metaplanet continuera à accéder aux marchés japonais. Le groupe s’attend à ce qu’un financement n’entraînant pas d’augmentation du nombre d’actions ordinaires de Superplanet puisse potentiellement accroître la valeur en bitcoins par action.

Matthew Edelman, PDG de Super League, a déclaré que la société avait passé l’année écoulée à éliminer sa dette, à réduire ses coûts et à simplifier sa structure de capital. « Nous pensons que le bitcoin est l’actif monétaire le plus solide dont puisse disposer un bilan d’entreprise dans le contexte financier actuel », a-t-il déclaré.

Le nombre d’actions ordinaires émises en faveur de Metaplanet a été fixé sur la base du cours de clôture du bitcoin au 14 août et ne variera pas en fonction de l’évolution du cours du bitcoin avant la conclusion de la transaction.

Cette opération offre à Metaplanet un atout de plus en plus recherché par les entreprises détentrices de bitcoins : l’accès à un autre marché des capitaux majeur sans avoir à s’écarter de sa stratégie de trésorerie sous-jacente.