ERCOT Batch Zero: Nový milník v závodě o umělou inteligenci v energetice

Tento článek poprvé vyšel v Miner Weekly, týdenním zpravodaji společnosti Blocksbridge Consulting, který shrnuje nejnovější zprávy z oblasti energetiky, výpočetní techniky, infrastruktury a analýzy dat z magazínu The Energy Mag. Původní článek si můžete přečíst zde.

V uplynulém týdnu řada oznámení týkajících se programu ERCOT Batch Zero ukázala, jak se odehrává závod ve zbrojení v oblasti energie, přičemž společnosti proměňují své postavení v procesu propojení v Texasu ve veřejný ukazatel své konkurenceschopnosti.

Společnost IREN zdůraznila podmíněný status „Base Load“ pro svůj 2 GW uzel Sweetwater. Společnost Hut 8 (NASDAQ: HUT) upozornila na toto označení pro projekt Beacon Point. Společnost Soluna (NASDAQ: SLNH) oznámila, že se týká celého areálu Kati o výkonu 166 MW. Technická klasifikace v rámci přenosové sítě se stala tématem pro titulky – způsobem, jak ukázat, že energetické plány společnosti mají reálný základ.

Stejně jako v závodě o hashrate však nejvyšší číslo nevypovídá o celém příběhu. Klasifikace rozlišují mezi kapacitou, která si udržuje svou pozici na základě dřívějších studií, a žádostmi, které stále čekají na přidělení. Za podobnými oznámeními mohou být společnosti – a projekty v rámci téže společnosti – ve velmi odlišných fázích.

Tento rozdíl ilustruje zveřejnění společnosti Galaxy ze dne 8. září. Pět projektů obdrželo podmíněné klasifikace pokrývající přibližně 4,2 GW. Z toho bylo 1,63 GW v projektech Helios I a II klasifikováno jako základní zátěž (Base Load). Dalších 2,6 GW v projektech Caspian, Selene a Helios III bylo klasifikováno jako zkoumaná zátěž (Studied Load), což znamená, že jejich přidělení závisí na alokaci kapacity.

Zvláštní pozornost si zaslouží jeden detail: společnost Galaxy předložila projekt Caspian o výkonu 700 MW jako „základní zatížení“ (Base Load). ERCOT jej prozatímně zařadil do kategorie „zkoumané zatížení“ (Studied Load). I v rámci jedné společnosti se tedy uváděné hodnoty v gigawattech liší svou mírou jistoty.

Závody ve zbrojení v tomto odvětví mají nové skóre

V prosinci 2021 provozní zpráva společnosti MARA (NASDAQ: MARA) jasně rozlišila mezi současným výkonem a budoucí kapacitou. Uvedla, že její aktivní flotila produkuje přibližně 3,5 EH/s, přičemž nákupy, které měly její kapacitu do začátku roku 2023 zvýšit na 23,3 EH/s, se plně realizovaly až v polovině roku 2024.

Dnešní paralelu představuje využití budoucí kapacity k upevnění konkurenční pozice. Elektřina pro těžbu vždy hrála důležitou roli. Co se změnilo, je význam přístupu k rozvodné síti v kontextu expanze – a možnost využití tohoto přístupu k obsluhování jiného trhu s výpočetním výkonem.

Objednávka zařízení a klasifikace v rozvodné síti představují odlišné závazky s odlišnými riziky. Přesto obě vedou ke stejné analytické chybě: k tomu, že je milník směřující k budoucí produkci považován za produkci, která je již zajištěna.

Složitá situace ERCOTu vysvětluje, proč se technická klasifikace stala událostí hodnou oznámení.

Když texaští regulátoři v červnu schválili Batch Zero, ERCOT oznámil více než 438 GW žádostí o připojení velkých odběratelů, z nichž téměř 89 % pocházelo od datových center. K 3. srpnu kancelář guvernéra Grega Abbotta uvedla více než 474 GW žádostí, z nichž zhruba 90 % pocházelo z datových center a představovalo více než pětinásobek rekordní špičkové poptávky ERCOTu. Tyto údaje měří navrhovaná připojení, nikoli prognózu, že se každý požadovaný megawatt skutečně zrealizuje.

Individuální posuzování projektů se stává obtížným, když více areálů využívá stejnou přenosovou infrastrukturu. Batch Zero je přechodnou skupinou v rámci posunu ERCOTu směrem k hromadnému hodnocení velkých odběrů, posuzování jejich kombinovaných účinků a přidělování dostupné přenosové kapacity. Tento proces se obecně týká zařízení o výkonu nejméně 75 MW s dostatečným předchozím studijním podkladem a závazky k realizaci.

V rámci tohoto procesu jsou projekty „Base Load“ zařazeny do výchozího modelu studie, aniž by procházely novým přidělováním kapacity v rámci „Batch Zero“. Projekty „Studied Load“ splňují podmínky pro zařazení, ale stále podléhají hodnocení a přidělování kapacity. Projekty, které podmínky nesplní, musí projít budoucím procesem propojení.

Díky tomu představuje „základní zatížení“ významnou výhodu. To také vysvětluje, proč je popis „zařazeno do Batch Zero“ příliš obecný na to, aby bylo možné porovnávat jednotlivé developery.

Společnost CleanSpark (NASDAQ: CLSK) například zveřejnila podmíněné zařazení 585 MW do kategorie „základní zatížení“ a 300 MW do kategorie „zkoumané zatížení“, což podle ní bylo očekávané rozdělení. Tyto hodnoty je třeba při hodnocení jejího portfolia v Texasu uvádět v samostatných sloupcích.

Společnost Ionic Digital ve čtvrtek poskytla konkrétnější informace. Uvedla, že její provozovatel přenosové sítě, Texas-New Mexico Power, ji informoval, že ERCOT prozatímně zařadil zbývajících 466 MW, o které požádala v areálu ve Ward County, do kategorie „Base Load“. Uvedení této tranše do provozu by zvýšilo celkovou poptávku areálu na 700 MW. Společnost Ionic nadále počítá s dokončením do konce roku 2027, s výhradou ověření, auditu a konečného rozhodnutí ERCOT o klasifikaci.

Příspěvek společnosti Cipher na platformě X naopak ukazuje, kolik otázek může hlavní číslo nechat nezodpovězených. Společnost uvedla, že na základě počáteční zpětné vazby od svých poskytovatelů přenosových služeb došlo k podmíněnému zařazení 3,2 GW do kategorie „Batch Zero“. Nezveřejnila však, jaká část představuje základní zatížení a jaká studované zatížení, s tím, že v současné době přezkoumává konkrétní označení jednotlivých lokalit a další podrobnosti poskytne příští týden.

Toto rozlišení také odráží dynamiku nového závodu ve vývoji energetických kapacit: společnosti mohou oznámit vysoké číslo ještě předtím, než investoři získají informace potřebné k porovnání s portfolii konkurentů. Slíbené doplňující informace společnosti Cipher pomohou objasnit, co se za tímto celkovým číslem skrývá.

Slovo „podmíněný“ přidává další rozměr

Srpnová směrnice společnosti Abbott vyžadovala ověření a audit datových center postupujících v procesu propojení. ERCOT následně vydal prozatímní klasifikace. Jeho oznámení ze 3. září uvádí možné podmínky, včetně úspěšného ověření, oprav technických modelových dat a regulačních výjimek v případech, kdy nebyly splněny požadavky na způsobilost. Nesplnění příslušné podmínky může vést k diskvalifikaci projektu.

Zveřejněné informace společností neidentifikují jednotně, které podmínky se na jednotlivé lokality vztahují. Projekt čekající na ověření a projekt vyžadující výjimku z způsobilosti mají odlišné nevyřešené problémy, i když oba popisují svůj stav jako podmíněný.

Pro čtenáře, kteří sledují expanzi umělé inteligence v těžebním průmyslu, je proto užitečné srovnání projekt po projektu: již provozovaná kapacita, kapacita zachovaná jako základní zatížení (Base Load), požadovaná kapacita stále čekající na přidělení a zbývající kroky, než ji zákazníci budou moci využívat.

Oznámení z roku 2021 vyzývala investory, aby se soustředili na budoucí hashrate namísto objednávek strojů. Dnešní oznámení o dodávkách elektřiny je vyzývají, aby se soustředili na budoucí výnosy z výpočetního výkonu namísto přístupu k rozvodné síti. Batch Zero některé z těchto cest objasňuje. Další zkouškou bude, kolik z těch megawattů uvedených v titulcích se promění v provozovaná zařízení – a kdy.