Bitcoin překonal hranici 65 000 dolarů, zatímco mírná inflace rozhýbala akciové trhy, zlato i kryptoměny

Ceny výrobců klesají, mění se sázky na Fed

Úřad pro statistiku práce (BLS) zveřejnil v 8:30 východního času červnový index cen výrobců (PPI). Celková hodnota dosáhla 5,5 %, což je pod konsensuálními odhady a představuje pokles oproti předchozím hodnotám.

Nižší výrobní ceny se časem obvykle promítají do spotřebitelské inflace. Vzhledem k tomu, že červnový index spotřebitelských cen (CPI) již vykazuje známky zpomalení, obchodníci vnímají zveřejněnou hodnotu PPI jako další signál, že Federální rezervní systém má prostor pro snížení sazeb ještě v tomto roce. Výnosy státních dluhopisů v úvodu obchodování mírně poklesly, což obvykle podporuje vyšší ocenění akcií a kryptoměn.

Společnosti s vysokými náklady na energii nebo komodity, včetně výrobců a dopravních firem, započítaly do cen určité uvolnění marží. Oslabil také dolarový index, což podpořilo aktiva denominovaná v dolarech, jako je zlato a bitcoin.

Bitcoin prolomil hranici 65 000 USD

Bitcoin zahájil seanci poblíž 64 989 USD a ve středu v 8:30 ráno EDT se vyšplhal až na 65 494 USD, čímž poprvé za poslední seance překonal hranici 65 000 USD.

Objem obchodování zůstal během tohoto pohybu vysoký, což signalizuje aktivitu jak institucionálních kupujících, tak drobných obchodníků. Růst bitcoinu kopíroval stejné faktory, které táhly nahoru akcie: nižší očekávané náklady na úvěry a zlepšující se sentiment ohledně likvidity. Altcoiny následovaly příklad bitcoinu, ačkoli podíl bitcoinu na celkové tržní hodnotě kryptoměn zůstal vysoký, protože investoři upřednostňovali nejlikvidnější token. Zatímco BTC tento týden posílil o více než 5 %, ethereum (ETH) za posledních sedm dní vzrostlo o více než 10 %.

Realizace zisků v blízkosti maxim v kombinaci s tlakem ze strany rostoucích cen ropy zabránila několika digitálním aktivům udržet si svá denní maxima.

Akcie výrobců čipů táhnou Wall Street nahoru

Americké akciové futures v úvodu obchodování posílily. Futures na index S&P 500 posílily o 0,03 % až 0,38 % a obchodovaly se v rozmezí 7 543 až 7 593. Futures na index Nasdaq-100 vzrostly o 0,24 % až 0,90 %. Futures na index Dow Jones Industrial Average se držely převážně beze změny v rozmezí 52 500 až 52 789.

Růst táhly akcie polovodičových společností. Společnosti Nvidia, AMD a Broadcom zaznamenaly solidní zisky díky pokračující poptávce po infrastruktuře pro umělou inteligenci (AI). Dodavatelé paměťových čipů, polovodičových služeb a síťových řešení překonali výkonnost širšího trhu, což naznačuje, že nákupy souvisely spíše se strukturální poptávkou než s krátkodobým oživením.

Akcie energetických společností se obchodovaly smíšeně. Producenti těžili z vyšších cen ropy, zatímco letecké společnosti a firmy orientované na spotřebitele čelily zvýšenému nákladovému tlaku. Zisky zaznamenaly také společnosti z odvětví polovodičů na Tchaj-wanu a v Jižní Koreji, čímž se rally rozšířila na globální trhy.

Ceny ropy zůstávají vysoké kvůli riziku v Hormuzském průlivu

Ropa Brent se v 8:30 ráno EDT obchodovala kolem 84 USD za barel. Ropa West Texas Intermediate (WTI) se držela poblíž 79,54 USD. Obě referenční ceny zůstaly výrazně nad nedávnými průměry, protože napětí mezi USA a Íránem přetrvává.

Úžina Hormuz, kterou prochází zhruba 20 % světových dodávek ropy, zůstala v centru pozornosti. Zprávy o vojenské aktivitě a incidentech s komerčními tankery zvýšily náklady na pojištění přepravy a vedly k tomu, že některé lodě změnily trasu.

Zlato se obchodovalo v úzkém rozmezí mezi 4 050 a 4 064 USD za unci, podporováno jak výhledem úrokových sazeb, tak poptávkou po zajištění proti geopolitickým rizikům. Cena tohoto žlutého drahého kovu za trojskou unci dnes ráno vzrostla o 0,23 %.

Co to všechno znamená

Dopolední hodiny zatím ukázaly, že trhy táhnou dvěma protichůdnými směry. Údaje o ochlazující se inflaci v USA daly investorům důvod očekávat uvolnění měnové politiky Fedu. Cena ropy nad 85 USD za barel a pokračující válka jim však poskytly dva silné důvody k opatrnosti.

Díky tomuto rozporu se zisky soustředily spíše na akcie výrobců čipů a bitcoin, než aby se rozšířily na širší trh. Obchodníci se domnívají, že pokud se ceny ropy udrží poblíž současných úrovní, mohlo by se to projevit v budoucích údajích o inflaci, což by omezilo prostor, který má Fed ve skutečnosti k dispozici pro snižování sazeb. Od tohoto bodu to však vypadá jako hod mincí.