Binance Research: Dubnové bezpečnostní mezery v DeFi způsobily odliv prostředků ve výši 13 miliard dolarů

Ztráta 13 miliard dolarů během několika dní

Binance Research uvedla, že dubnové útoky na decentralizované finance (DeFi) vyvolaly odliv prostředků ve výši přibližně 13 miliard dolarů, čímž se snížila celková uzamčená hodnota (TVL) na úvěrových trzích a decentralizovaných burzách. Tento únik posunul poměr pákového efektu v řetězci na přibližně 38 %, což podle firmy znamená návrat na úroveň z roku 2021 a zároveň ukazuje na masivní pokles důvěry investorů.

Odliv lze z velké části vysledovat zpět k sérii útoků, z nichž největší zasáhl protokol pro likvidní staking KelpDAO. Bitcoin.com News informoval, že KelpDAO ostře kritizoval Layerzero po útoku, který způsobil ztrátu přibližně 300 milionů dolarů, a v reakci na to později přesunul svůj token rsETH na cross-chain protokol Chainlinku, CCIP.

Tento útok otřásl i širším ekosystémem, kde se úvěrový protokol Aave potýkal s krizí výběrů, protože vkladatelé se hromadně snažili o výběr svých prostředků. Důvěra se dále otřásla, když Aave utrpěl 44% měsíční pokles uzamčené hodnoty a odlivy se rozšířily i na sousední protokoly.

Mechanika útoku odhalila rostoucí hrozbu v rámci cross-chainu, přičemž Layerzero nedávno zveřejnilo incident otravy

vzdáleného volání procedur (RPC) spojený s hackem KelpDAO v hodnotě 292 milionů dolarů, při kterém útočníci poškodili data napájející ověřovací síť mostu.

Rekordní měsíc pro hackery

Duben vynikl i v sektoru zvyklém na narušení, protože sledovatelé odvětví zaznamenali během měsíce více než 20 samostatných útoků, což z něj činí jedno z nejvíce hackovaných období v historii. Jen u Aave došlo během 48 hodin k odlivu vkladů v řádu miliard a několik protokolů pozastavilo určité operace, jak se důvěra rozpadala.

I přesto se sektor ukázal jako odolný, přičemž několik protokolů přesunulo cross-chainové zasílání zpráv k alternativním poskytovatelům a zpřísnilo ověřování. Binance Research a další analytici argumentovali, že DeFi se vyvíjí, a poukazovali na rychlost, s jakou se v minulosti vracela likvidita, jakmile se důvěra stabilizovala.

Hodnota pákového efektu 38 % je číslem, které je třeba sledovat dál, protože návrat k úrovním z roku 2021 by mohl znamenat, že systém výrazně snížil pákový efekt (což by potenciálně snížilo riziko nucených likvidací a signalizovalo sníženou ochotu podstupovat riziko). V každém případě to, zda se vklady od této úrovně znovu navýší, určí, zda byl duben pouze dočasným šokem, nebo delším resetem pro on-chain finance.