Evernorth здобула підтримку акціонерів, завдяки чому 473 мільйони XRP опинилися на порозі лістингу на Nasdaq

Голосування акціонерів відкриває шлях до торгівлі на Nasdaq

Інвестори незабаром зможуть отримати доступ до казначейства, орієнтованого на XRP, через акції Evernorth після того, як акціонери Armada Acquisition Corp. II схвалили запропоноване злиття компаній. Evernorth Holdings Inc., компанія, що управляє портфелем цифрових активів, та Armada II (Nasdaq: XRPN) оголосили про схвалення акціонерами 1 жовтня після голосування 30 вересня. Armada II — це спеціальна компанія з придбання активів, створена для виведення іншого бізнесу на біржу шляхом злиття.

Засновник і генеральний директор Evernorth Ашіш Бірла (Asheesh Birla) зазначив:

«Вихід на біржу надасть інвесторам регульований і прозорий спосіб отримати доступ до XRP та долучитися до зростання економіки блокчейну».

Перед голосуванням Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) оголосила реєстраційну заяву за формою S-4 чинною з 27 серпня. Набрання чинності не означало регуляторного схвалення суті угоди.

Стратегія Evernorth може спрямувати капітал, залучений від інвесторів фондового ринку, на придбання токенів та фінансову діяльність у XRP Ledger. Додатковий попит залежатиме від фактичних придбань та використання коштів компанією.

Грошове фінансування та внески у вигляді токенів поповнюють казну

Очікується, що ця операція забезпечить приблизно 300 млн доларів валових грошових надходжень до вирахування витрат, а також XRP, внесені безпосередньо інвесторами. Ця сума включає 225 млн доларів від приватного розміщення, тобто продажу цінних паперів обраним інвесторам, та 30 млн доларів у вигляді фінансування за рахунок конвертованих облігацій. Приблизно 48 мільйонів доларів надійдуть із трасту Armada II, який зберігає кошти, залучені в результаті публічного розміщення.

Частина цих коштів надходитиме у вигляді боргу, конвертованого в акції компанії. Evernorth організувала випуск конвертованих облігацій на суму 30 мільйонів доларів із річною процентною ставкою 4% та терміном погашення у 2031 році. Відсотки збільшують основну суму боргу, замість того щоб вимагати періодичних грошових виплат. Отримані кошти будуть спрямовані на загальні корпоративні цілі, зокрема на придбання токенів та діяльність у рамках екосистеми.

За даними Evernorth, ця транзакція та пов’язані з нею приватні розміщення дозволили залучити понад 1 мільярд доларів. Серед інвесторів — Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken та GSR. Компанія прогнозує, що на момент закриття угоди її портфель становитиме приблизно 473 мільйони XRP, і стверджує, що це зробить її найбільшим публічним фондом, який зосереджується переважно на цій криптовалюті.

Активне управління націлене на збільшення кількості XRP на акцію

Evernorth має намір реалізовувати стратегії, спрямовані на збільшення обсягу XRP на одну акцію з часом. Планована стратегія управління активами включає заходи, спрямовані на отримання доходу від активів, участь в екосистемі XRP та діяльність на ринках капіталу. Цей показник вимірює кількість токенів у порівнянні з кількістю акцій у обігу.

Стратегія зосереджена на ролі XRP як власного активу XRP Ledger — публічного блокчейну, що підтримує платежі, децентралізовану торгівлю та токенізовані активи, або представлення активів на основі блокчейну. Акціонери володітимуть часткою в капіталі Evernorth, яка буде утримувати токени та керувати ними.

Вартість XRP на момент завершення також впливає на частку капіталу, що розподіляється між інвесторами приватного розміщення. Зміни, внесені в серпні, замінили початковий орієнтир у 2,36 долара на середню ціну XRP, зважену за обсягом, яка враховує ціни з урахуванням обсягу торгів. Ця формула визначає розподіл їхніх часток та пропорційну частку власності.

Ліквідність, системи контролю на основі штучного інтелекту та плани спільноти визначають дебют

Інституційні плани Evernorth передбачають співпрацю 8 січня з Doppler Finance, постачальником фінансової інфраструктури на базі XRP, з метою вивчення можливостей забезпечення ліквідності на рівні казначейства. Компанії оцінюють способи розміщення великих позицій у токенах за допомогою фінансових продуктів на основі блокчейну та механізмів управління казначейством.

Для підтримки автоматизованих операцій Evernorth оголосила про співпрацю 21 січня з t54 — фінансово-технологічною компанією, що розробляє системи контролю для штучного інтелекту. Вона має намір інтегрувати інструменти верифікації, оцінки ризиків та дотримання вимог у казначейські робочі процеси, керовані програмними агентами; також планується спільна розробка продуктів.

У рамках публічного дебюту також відбудеться кампанія для спільноти XRP, про яку Бірла розповів 23 вересня, що включатиме одяг та історію, яка виходитиме розділами. У цій ініціативі бере участь Bearchamp — боксерський персонаж, створений чиказьким художником JC Ріверою, а фінал на Таймс-сквері можливий за умови успішного завершення лістингу.

Завершення угоди залишається залежним від виконання або відмови від решти умов закриття. Після очікуваного закриття угоди 7 жовтня об’єднана компанія буде діяти під назвою Evernorth Holdings Inc., а звичайні акції класу А, як очікується, почнуть торгуватися під тикером XRPN 8 жовтня.