Riot Platforms, Bitcoin Edinimi İçin Fon Toplayacak

Riot 500 Milyon Dolar Özel Tahvil Teklifini Duyurdu

Riot Platforms, Inc. (Nasdaq: RIOT), bir bitcoin madenciliği şirketi, 2030 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahviller için 500 milyon dolarlık özel bir teklif planlarını açıkladı. Piyasa koşullarına tabi olan bu teklif, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın Kural 144A’sı kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara hedeflenecektir.

Pazartesi günü yapılan duyuruya göre, şirket, ilk alıcılara ihraç tarihinden sonraki üç günlük bir süre içinde ek 75 milyon dolar tahvil elde etme seçeneği de sunacak. Güvencesiz kıdemli yükümlülükler olan tahviller, 15 Ocak 2030’da vadesi dolacaktır. En az 50 milyon dolar ana para kalan olması koşuluyla, 20 Ocak 2028’den itibaren belirli koşullar altında geri satın alma mümkün olacaktır.

Riot, tahvillerin nakde, Riot’un adi hisselerine veya her ikisinin bir karışımına dönüştürülebileceğini belirtti; dönüşüm şartları belirli tetikleyicilere bağlı olacaktır. Başlangıç dönüşüm oranı ve ilgili koşullar fiyatlandırma sırasında kesinleşecektir. Referans fiyat, Riot’un adi hisse senetlerinin bileşik hacim ağırlıklı ortalama fiyatına dayanacaktır.

Bu tekliften elde edilecek gelir, Riot’un Pazartesi günü yaptığı açıklamalara göre ek bitcoin (BTC) satın alımı ve diğer kurumsal amaçlar için tahsis edilecek. Bu, şirketin dijital varlıklarını genişletirken operasyonel büyümeyi sürdürmeyi hedefleyen stratejisiyle uyumludur.

Tahviller özel olarak ihraç edilecek ve Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıt zorunluluğundan muaftır. Riot, bu duyurunun satmak için bir teklif veya tahvilleri satın alma talebi olmadığının altını çizdi. Teklifin tamamlanması belirsizliğini koruyor. MARA Holdings (Nasdaq: MARA) gibi çeşitli madencilik firmaları bu yıl bitcoin elde etmek için özel satışlar yapmaktadır.

9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 12:00 EDT itibarıyla, RIOT hisseleri ABD doları karşısında %10’dan fazla düşmüş durumdadır.