ERCOT Batch Zero: Isang Bagong Scoreboard sa Labanan ng Kapangyarihan ng AI

Unang lumabas ang artikulong ito sa Miner Weekly, isang lingguhang newsletter ng Blocksbridge Consulting na nagku-curate ng pinakabagong balita sa enerhiya, compute, imprastraktura, at pagsusuri ng datos mula sa The Energy Mag. Maaaring makita ang orihinal na artikulo dito.

Sa nakalipas na linggo, isang bugso ng mga anunsyo tungkol sa ERCOT Batch Zero ang nagpapakita kung paano umiiral ang isang power arms race, kung saan ginagawang pampublikong sukatan ng lakas sa kompetisyon ng mga kumpanya ang kanilang katayuan sa proseso ng Texas interconnection.

Ibinida ng IREN ang kondisyunal na Base Load status para sa 2 GW nitong Sweetwater hub. Itinampok naman ng Hut 8 (NASDAQ: HUT) ang pagtatalaga para sa Beacon Point. Inanunsyo ng Soluna (NASDAQ: SLNH) ito para sa buong 166 MW Kati campus. Ang isang teknikal na klasipikasyon sa grid ay naging bagay na puwedeng ilagay sa headline—isang paraan para ipakitang may tunay na laman ang mga plano sa kuryente ng isang kumpanya.

Ngunit gaya sa hashrate race, hindi nasasabi ng pinakamalaking numero ang buong kuwento. Ibinubukod ng mga klasipikasyon ang kapasidad na nananatili ang posisyon batay sa mga naunang pag-aaral mula sa mga request na naghihintay pa ng alokasyon. Sa likod ng magkakatulad na anunsyo, ang mga kumpanya—at mga proyekto sa loob ng iisang kumpanya—ay maaaring nasa lubhang magkakaibang yugto.

Ipinapakita ng isiniwalat ng Galaxy noong Setyembre 8 ang pagkakaibang ito. Limang proyekto ang nakatanggap ng kondisyunal na mga klasipikasyon na sumasaklaw sa humigit-kumulang 4.2 GW. Dito, 1.63 GW sa Helios I at II ang nauri bilang Base Load. Ang iba pang 2.6 GW sa Caspian, Selene at Helios III ay nauri bilang Studied Load, kaya nananatiling sakop ng alokasyon ng kapasidad.

May isang detalye na nararapat pagtuunan ng pansin: Isinumite ng Galaxy ang 700 MW Caspian project bilang Base Load. Pansamantalang inuri ito ng ERCOT bilang Studied Load. Kahit sa loob ng iisang kumpanya, ang mga gigawatt sa headline ay may iba’t ibang antas ng kasiguruhan.

Nagkaroon ng bagong scoreboard ang arms race ng industriya

Noong Disyembre 2021, naglatag ang operating update ng MARA (NASDAQ: MARA) ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang output at kapasidad sa hinaharap. Iniulat nito ang isang aktibong fleet na gumagawa ng humigit-kumulang 3.5 EH/s, kasabay ng mga pagbiling inaasahang magtataas sa fleet nito sa 23.3 EH/s pagsapit ng unang bahagi ng 2023, na hindi ganap na natupad hanggang kalagitnaan ng 2024.

Ang katumbas ngayon ay ang paggamit ng kapasidad sa hinaharap upang maitatag ang posisyon sa kompetisyon. Mahalaga na noon pa man ang kuryente sa pagmimina. Ang nagbago ay ang pagiging prominent ng grid access sa kuwento ng pagpapalawak—at ang posibilidad na gamitin ang access na iyon para magsilbi sa ibang computing market.

Magkaibang uri ng commitment ang machine order at grid classification, na may magkakaibang panganib. Ngunit pareho silang humihikayat ng iisang analitikal na pagkakamali: ang tratuhin ang isang milestone patungo sa produksyon sa hinaharap na para bang ito ay produksyon nang siguradong nakuha na.

Ang kalagayan ng ERCOT ang nagpapaliwanag kung bakit naging karapat-dapat ianunsyo ang isang teknikal na klasipikasyon.

Nang aprubahan ng mga regulator sa Texas ang Batch Zero noong Hunyo, iniulat ng ERCOT ang mahigit 438 GW ng mga request para sa large-load connection, halos 89% mula sa mga data center. Pagsapit ng Agosto 3, binanggit ng opisina ni Gobernador Greg Abbott ang mahigit 474 GW ng mga request, humigit-kumulang 90% mula sa mga data center at mahigit limang beses ng record peak demand ng ERCOT. Sinusukat ng mga numerong ito ang mga iminungkahing koneksyon, hindi isang forecast na magmamaterialize ang bawat hinihinging megawatt.

Nagiging mahirap pag-aralan ang mga proyekto nang paisa-isa kapag maraming campus ang umaasa sa parehong transmission infrastructure. Ang Batch Zero ang transitional group sa paglipat ng ERCOT patungo sa pagsusuri ng malalaking load nang magkakasama, tinatasa ang pinagsamang epekto ng mga ito at inilalaan ang available na transmission capacity. Karaniwang tumutukoy ang prosesong ito sa mga pasilidad na hindi bababa sa 75 MW at may sapat na naunang study work at mga commitment sa development.

Sa loob ng prosesong iyon, ang mga proyektong Base Load ay pumapasok sa panimulang model ng pag-aaral nang hindi dumaraan sa bagong Batch Zero capacity allocation. Ang mga proyektong Studied Load ay kwalipikado para maisama ngunit haharap pa rin sa pagsusuri at alokasyon. Ang mga proyektong hindi pumasa sa kwalipikasyon ay kailangang dumaan sa isang interconnection process sa hinaharap.

Ginagawa nitong makabuluhang bentahe ang Base Load. Ipinaliliwanag din nito kung bakit masyadong malawak ang paglalarawang “kasama sa Batch Zero” para ikumpara ang mga developer.

Halimbawa, isiniwalat ng CleanSpark (NASDAQ: CLSK) ang kondisyunal na mga klasipikasyon para sa 585 MW bilang Base Load at 300 MW bilang Studied Load, isang paghahating sinabi nitong inaasahan na. Dapat nasa magkakahiwalay na kolum ang mga numerong iyon kapag sinusuri ang Texas portfolio nito.

Nagbigay ang Ionic Digital ng mas tiyak na pagsisiwalat noong Huwebes. Sinabi ng kumpanya na ipinaalam sa kanila ng transmission provider nito, Texas-New Mexico Power, na pansamantalang inuri ng ERCOT ang natitirang 466 MW na hiniling sa Ward County campus nito bilang Base Load. Ang pagpapakuryente sa tranche na iyon ay magdadala sa kabuuang demand ng campus sa 700 MW. Patuloy na tinatarget ng Ionic ang pagkumpleto pagsapit ng katapusan ng 2027, napapailalim sa beripikasyon, proseso ng audit at pinal na pagdedetermina ng klasipikasyon ng ERCOT.

Ang post naman ng Cipher sa X ay nagpapakita kung gaano karaming tanong ang maaaring iwan ng isang headline number. Sinabi ng kumpanya na ang paunang feedback mula sa mga transmission service provider nito ay nagresulta sa 3.2 GW ng kondisyunal na Batch Zero classifications. Hindi nito isiniwalat kung gaano karami ang Base Load at kung gaano karami ang Studied Load, at sinabing nire-review nito ang mga site-specific designation at magbibigay ng karagdagang detalye sa susunod na linggo.

Naiuugnay rin ng pagkakaibang ito ang dinamika ng bagong power arms race: maaaring mag-anunsyo ang mga kumpanya ng malaking numero bago pa magkaroon ang mga investor ng impormasyong kailangan para maikumpara ito sa mga portfolio ng mga kakompetensya. Makakatulong ang ipinangakong follow-up ng Cipher upang maitaguyod kung ano ang nasa likod ng kabuuan.

Ang salitang “kondisyunal” ay nagdaragdag ng isa pang layer

Ang direktiba ni Abbott noong Agosto ay nag-atas ng beripikasyon at isang audit ng mga data center na sumusulong sa interconnection process. Kasunod nito, naglabas ang ERCOT ng mga pansamantalang klasipikasyon. Tinutukoy ng notice nito noong Setyembre 3 ang mga posibleng kondisyon kabilang ang matagumpay na beripikasyon, mga pagwawasto sa technical modeling data at mga regulatory exception kapag hindi natugunan ang mga requirement sa pagiging eligible. Ang kabiguang matugunan ang naaangkop na kondisyon ay maaaring mag-disqualify sa isang proyekto.

Hindi palaging tinutukoy sa mga pagsisiwalat ng mga kumpanya kung aling mga kondisyon ang naaangkop sa bawat site. Magkaiba ang mga hindi pa nareresolbang isyu ng isang proyektong naghihintay ng beripikasyon at ng isang proyektong nangangailangan ng eligibility exception, kahit pareho nilang inilalarawan ang kanilang status bilang kondisyunal.

Para sa mga mambabasang sumusubaybay sa AI expansion ng mining industry, ang kapaki-pakinabang na paghahambing ay proyekto kada proyekto: kapasidad na umaandar na, kapasidad na napapanatili bilang Base Load, hinihinging kapasidad na naghihintay pa ng alokasyon, at ang mga natitirang hakbang bago ito magamit ng mga customer.

Noong 2021, hiniling ng mga anunsyo sa mga investor na tumingin sa hinaharap mula sa mga machine order patungo sa hashrate sa hinaharap. Ngayon, hinihiling ng mga anunsyo tungkol sa kuryente na tumingin sila sa hinaharap mula sa grid access patungo sa computing revenue sa hinaharap. Ginagawang mas malinaw ng Batch Zero ang ilan sa mga landas na iyon. Ang susunod na pagsubok ay kung ilan sa mga megawatt sa headline ang magiging mga pasilidad na tumatakbo—at kailan.