โรเบิร์ต คิโยซากิ เรียกการซื้อคืนพันธบัตรกระทรวงการคลังที่ขยายตัวว่าเป็น QE และสนับสนุนบิตคอยน์

คิโยซากิเรียกการซื้อคืนของกระทรวงการคลังว่าเป็นการพิมพ์เงิน

ความกังวลที่กลับมาใหม่เกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์ทำให้ผู้เขียน Rich Dad Poor Dad โรเบิร์ต คิโยซากิ สนับสนุนสินทรัพย์ที่หายาก หลังจากที่เขามองว่าการขยายการไถ่ถอนหนี้ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เป็นการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ในโพสต์บน X วันที่ 22 ส.ค. เขาเชื่อมโยงการเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อ และกระตุ้นให้ผู้ติดตามเลือกถือบิตคอยน์ ทองคำ เงิน และอสังหาริมทรัพย์บางประเภท “พิมพ์ $ ปลอมเพิ่มขึ้น” คิโยซากิกล่าว

การตัดสินใจของกระทรวงการคลังเพิ่มขนาดการดำเนินการซื้อคืนเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องสำหรับพันธบัตรแบบอัตราคงที่ในช่วงอายุคงเหลือ 10–20 ปี และ 20–30 ปี แถลงการณ์วันที่ 19 ส.ค. เกี่ยวกับ การขยายการซื้อคืนระยะยาว ได้เพิ่มมูลค่าต่อการดำเนินการจาก 2 พันล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ มีผลตั้งแต่ 9 ก.ย. ถึง 4 พ.ย. คิโยซากิระบุว่า:

“กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศ QE (Quantitative Easing) รอบใหม่ หรือที่เรียกว่าพิมพ์ $ ปลอม”

อัตราผลตอบแทนระยะยาวพุ่งขึ้นก่อนการประกาศ โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีแตะ 5.34% ในวันที่ 18 ส.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 19 ปี จากนั้นอัตรา 30 ปีผ่อนลงมาอยู่ที่ 5.184% หลังจากกระทรวงการคลังเปิดเผยการดำเนินการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

แม้ทั้งสองโครงการจะเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ภาครัฐ แต่การซื้อคืนของกระทรวงการคลังและการผ่อนคลายเชิงปริมาณดำเนินการผ่านสถาบันที่ต่างกันและมีวัตถุประสงค์ที่ประกาศไว้ต่างกัน กระทรวงการคลังใช้เงินทุนสำหรับ การซื้อคืนจากรายได้ที่ได้จากการขายตราสารหนี้ และเงินสดที่มีอยู่แล้วในกองทุนทั่วไปของตน ดังนั้นจึงเป็นการแทนที่ตราสารหนึ่งด้วยอีกตราสารหนึ่ง แทนที่จะมีเงินใหม่เข้าสู่ระบบหมุนเวียน

ในทางตรงกันข้าม การผ่อนคลายเชิงปริมาณ หมายถึงการซื้อสินทรัพย์ในวงกว้าง ที่ธนาคารกลางใช้เป็นเครื่องมือด้านนโยบายการเงิน การดำเนินการของกระทรวงการคลังไม่ได้เป็นโครงการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยตัวมันเอง

การอ่อนค่าของดอลลาร์หนุนคำเตือนเงินเฟ้อของคิโยซากิ

คิโยซากิยังชี้ว่าการปรับตัวลงของดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลักฐานว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัว และ ผู้ที่ออมเงินสดจะสูญเสียอำนาจซื้อ ตามคำของเขา: “DXY (ดัชนีอำนาจซื้อของดอลลาร์) ดิ่งลง ซึ่งหมายความว่าเงินเฟ้อบูม… ซึ่งหมายความว่าผู้ออม $ ปลอมเป็นผู้แพ้รายใหญ่ที่สุด” ถ้อยคำของเขาสะท้อนการประเมินของเขาเองมากกว่าการวัดเงินเฟ้อผู้บริโภคโดยตรง

DXY วัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินต่างประเทศหกสกุล โดยยูโรมีน้ำหนักมากที่สุด มากกว่าการติดตามโดยตรงว่าดอลลาร์ซื้ออะไรได้ภายในสหรัฐฯ การประกาศของกระทรวงการคลังมีส่วนทำให้เกิด การถกเถียงที่กลับมาใหม่เกี่ยวกับ “การเทรดตามการลดทอนค่าเงิน” เมื่อดอลลาร์อ่อนค่าและสินทรัพย์ที่หายากปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม DXY ที่ต่ำลงไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นตามโดยอัตโนมัติ

นักเขียนด้านการเงินรายนี้เชื่อมโยง “การศึกษา” เข้ากับความสามารถในการระบุสินทรัพย์ที่อาจรักษาหรือเพิ่มมูลค่าได้ในช่วงเงินเฟ้อ ผู้เขียน Rich Dad Poor Dad แนะนำว่า:

“ข้อเท็จจริงคือ นักลงทุนที่มีการศึกษาและลงทุนในสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น ทองคำ เงิน บิตคอยน์ อสังหาริมทรัพย์บางส่วน จะรวยขึ้น… ขณะที่คนที่ขาดความรู้ทางการเงิน และลงทุนในสินทรัพย์ปลอมจะจนลง”

หนี้รัฐบาลกลางทะลุ 40 ล้านล้านดอลลาร์ก่อนที่คิโยซากิจะออกคำเตือนของเขา ซึ่งช่วยเพิ่มบริบทให้ความกังวลของเขาเกี่ยวกับการกู้ยืม ชุดข้อมูล Debt to the Penny ของกระทรวงการคลัง ระบุว่าหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 40.03 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 20 ส.ค. รวมถึง 32.28 ล้านล้านดอลลาร์ที่ถือโดยภาคเอกชน และ 7.75 ล้านล้านดอลลาร์ในส่วนที่ถือกันภายในหน่วยงานรัฐ

ไม่กี่วันก่อนหน้านั้น คิโยซากิได้เน้นย้ำ การคาดการณ์ว่าทองคำจะไปถึง 10,000 ดอลลาร์ และเงินจะไปถึง 200 ดอลลาร์ และระบุว่า “เงิน” เป็นตัวเลือกที่เขาชอบที่สุดสำหรับเดือนสิงหาคม

บิตคอยน์และทองคำยังคงเป็นแกนหลักในกลยุทธ์ของเขา

ข้อความล่าสุดยังคงต่อยอดข้อโต้แย้งที่คิโยซากิย้ำมาอย่างยาวนานว่า หนี้ภาครัฐ ความอ่อนแอของสกุลเงิน และเงินเฟ้อเป็นภัยคุกคามต่อการออมแบบดั้งเดิม ในเดือนกรกฎาคม เขาเตือนว่าภาวะถดถอยทั่วโลกอาจกวาดล้างผู้คนจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็ให้รางวัลแก่ผู้ที่เตรียมพร้อมรับมือกับความปั่นป่วนรุนแรงของตลาด คำเตือนการล่มสลายในภาพใหญ่ นั้นเชื่อมโยงความไม่มั่นคงทางการเงินกับหนี้สหรัฐฯ และพันธบัตรที่อ่อนแอลง แม้ว่าคำอธิบายของเขาที่เรียกเศรษฐกิจสหรัฐฯ ว่า “ล้มละลาย” จะเป็นการนิยามในมุมมองส่วนตัว

บิตคอยน์ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักของแนวทางที่คิโยซากิชื่นชอบในการรับมือความเสี่ยงเหล่านั้น เคียงข้างทองคำและเงิน แม้ทั้งสามสินทรัพย์จะมีความผันผวนอย่างมาก มุมมองเชิงบวกต่อบิตคอยน์ของเขา ท่ามกลางคำเตือนเงินเฟ้อครั้งก่อน เชื่อมโยงหนี้ประเทศที่เพิ่มขึ้นและความเป็นไปได้ของการสร้างเงินกับการอ่อนค่าของเงินเฟียต อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งจะปรับตัวขึ้นหรือคงอำนาจซื้อไว้ได้

ผู้เขียนปิดท้ายข้อความวันที่ 22 ส.ค. ด้วยการหวนกลับไปพูดถึงการศึกษาทางการเงิน โดยโต้แย้งว่าต้นทุนที่แท้จริงไม่ใช่เวลา หรือเงินที่ใช้ไปกับการเรียนรู้เรื่องการลงทุน แต่คือผลตอบแทนที่ผู้คนพลาดไปเมื่อพวกเขามองไม่เห็นโอกาสทางการเงิน