อีลอน มัสก์ ปฏิเสธขาย Anthropic 120 พันล้านดอลลาร์; SpaceX ลงทุน AI 74 พันล้าน

การขยายธุรกิจ AI มูลค่า 74 พันล้านดอลลาร์ของมัสก์ มุ่งเป้าไปที่เท็กซัสและแอริโซนา

SpaceX ของอีลอน มัสก์ (Nasdaq: SPCX) ได้ประกาศแผนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนว่าจะลงทุนมากกว่า 74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI สองแห่งในรัฐเท็กซัสและรัฐแอริโซนา การขยายตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มัสก์ตอบกลับต่อข่าวลือเกี่ยวกับข้อตกลงการประมวลผลมูลค่า 120.5 พันล้านดอลลาร์ของ Anthropic ซึ่งเชื่อมโยงแผนการใช้จ่ายที่ทะเยอทะยานของบริษัทกับคำถามเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต

SpaceX ได้อธิบายแผนการขยายกำลังการคำนวณ โดยจัดสรรเงินมากกว่า 24 พันล้านดอลลาร์ให้กับศูนย์ Starbase ในรัฐเท็กซัส และประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์ให้กับวิทยาเขตที่เสนอในเขตโคชิส รัฐแอริโซนา โครงการในเท็กซัสจะผลิตไฟฟ้าเองแทนที่จะพึ่งพาเครือข่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริษัทคาดว่าจะสร้างงานประจำมากกว่า 500 ตำแหน่งที่นั่น ส่วนโครงการในแอริโซนาอาจสร้างงานประจำประมาณ 1,000 ตำแหน่ง

โครงการในรัฐแอริโซนาที่เสนอขึ้นนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบและความปลอดภัย คำขอพัฒนาของเขตโคชิเซระบุถึงพื้นที่ 747 เอเคอร์ ซึ่งจะมีอาคารระบบคอมพิวเตอร์สูงสุด 9 อาคาร และความต้องการไฟฟ้าประมาณ 6 กิกะวัตต์เมื่อทำงานเต็มกำลัง โครงการนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากเขตและได้ก่อให้เกิดการคัดค้านจากประชาชน

ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน คณะกรรมการวางแผนฉุกเฉินท้องถิ่นของเคาน์ตีได้อนุมัติข้อเสนอแนะ 6 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย การจัดเก็บแบตเตอรี่ และความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการที่ปรึกษาได้เรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการพัฒนาต่อไป

ลูกค้าหนึ่งรายสร้างรายได้ 34.5% ของรายได้รายไตรมาสของ SpaceX

แผนการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ธุรกิจ AI ของ SpaceX มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจโดยรวม รายงานต่อ SEC สำหรับไตรมาสที่ 3 แสดงให้เห็นว่าส่วนธุรกิจ Super Intelligence สร้างรายได้ 7.56 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 52% ของรายได้รวมประจำไตรมาสที่ 14.58 พันล้านดอลลาร์ ส่วนธุรกิจนี้ ซึ่งรวมถึงบริการคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และโฆษณา รายงานกำไรจากการดำเนินงาน 431 ล้านดอลลาร์ ซึ่งพลิกกลับจากขาดทุน 1.72 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน

รายได้ส่วนใหญ่ดังกล่าวมาจากลูกค้าหลัก Bloomberg ระบุว่า Anthropic เป็นลูกค้าใหญ่ที่สุดของ SpaceX โดยอ้างอิงจากบุคคลที่รู้เรื่องความสัมพันธ์นี้ SpaceX เปิดเผยว่าลูกค้าเพียงรายเดียว ซึ่งถูกระบุเป็น Customer B คิดเป็น 34.5% ของรายได้ในไตรมาสที่ 3

การพึ่งพาดังกล่าวได้ดึงดูดความสนใจหลังจากมีข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่า Anthropic อาจปฏิเสธที่จะต่อสัญญาบริการคอมพิวเตอร์เกินกลางปี 2027 เมื่อตอบรับการคาดการณ์เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน มัสก์ได้โพสต์บน X ว่า:

“เราจะยินดีรับบริการการคำนวณกลับเอง ไม่มีปัญหา แต่ผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือตรงกันข้าม”

การคาดการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ Anthropic กำลังเตรียมตัวสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในเอกสารที่ยื่นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน บริษัทเสนอขายหุ้น 825 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 70 ถึง 78 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการเสนอขายที่อาจสูงถึง 57.75 พันล้านถึง 64.35 พันล้านดอลลาร์ ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย บริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ด้วยรหัสหุ้น ANT โดยขึ้นอยู่กับการเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) นี้

เอกสารที่แก้ไขแล้วของ Anthropic ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ได้ระบุรายละเอียดข้อตกลงการประมวลผลกับ SpaceX.AI LLC มูลค่าสูงถึง 120.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะเวลาที่ขยายไปจนถึงปี 2029 คาดว่าการชำระเงินรายเดือนจะสูงถึงประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์ เมื่อความจุตามสัญญาทั้งหมดพร้อมใช้งาน ซึ่งปัจจุบันคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ทั้งสองบริษัทสามารถยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องได้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 90 วัน หลังจากช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ในช่วงแรกสิ้นสุดลงในเดือนมกราคมและเดือนมีนาคม ปี 2027

การลงทุน AI ขนาดใหญ่เผชิญกับความคาดหวังด้านความต้องการที่ขัดแย้งกัน

การขยายตัวและข้อตกลงกับ Anthropic สะท้อนให้เห็นถึงการวางเดิมพันของ SpaceX ต่อความต้องการที่ต่อเนื่องในกำลังการประมวลผล AI มัสก์เคยปกป้องเป้าหมายระยะยาวของ SpaceX ท่ามกลางคำวิจารณ์เกี่ยวกับข้อตกลงการประมวลผล AI ของบริษัท นักลงทุนทุนเสี่ยง Chamath Palihapitiya เสนอว่าอุปทานที่จำกัดอาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งการเจรจาของบริษัท ในขณะที่มัสก์ยอมรับว่ากำลังการประมวลผลที่ถูกกว่าและมีปริมาณมากขึ้นอาจทำให้รายได้ลดลง

Anthropic ยังมีความสัมพันธ์ด้านการประมวลผลที่สำคัญกับ Google, Amazon, Microsoft และผู้ให้บริการรายอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้จัดหาแบบรวมศูนย์เหล่านี้ เครือข่ายการประมวลผล AI แบบกระจายศูนย์เสนอโมเดลทางเลือกที่กระจายกำลังการประมวลผลไปยังผู้ดำเนินการอิสระ เครือข่ายดังกล่าวแตกต่างจากศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัทที่สนับสนุนข้อตกลงของ Anthropic

SpaceX กำลังดำเนินการตามแผนของมัสก์สำหรับการประมวลผล AI ในอวกาศอย่างแยกต่างหาก ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลในวงโคจรที่ออกแบบมาเพื่อทำงานนอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นดิน บริษัทต้องเผชิญกับสองบททดสอบสำคัญ: ลูกค้าจะยังคงซื้อความจุการประมวลผลที่เพียงพอหรือไม่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสนอจะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ โครงการในรัฐแอริโซนาจะผ่านการพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ 9 ธันวาคม เมื่อเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดจะพิจารณาการพัฒนาโครงการนี้ ท่ามกลางความคัดค้านจากประชาชนและข้อกังวลเกี่ยวกับความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน