Robert Kiyosaki označuje rozšírené spätné odkúpenia štátnych cenných papierov za kvantitatívne uvoľňovanie a podporuje bitcoin

Kiyosaki označil spätné odkúpenie štátnych dlhopisov za „tlačenie peňazí“

Obnovené obavy o dolár podnietili autora knihy „Bohatý otec, chudobný otec“ Roberta Kiyosakiho, aby podporil vzácne aktíva po tom, čo označil rozšírené spätné odkúpenie dlhopisov amerického ministerstva financií za kvantitatívne uvoľňovanie. V príspevku z 22. augusta na X spojil túto zmenu politiky s inflačnými rizikami a vyzval svojich sledovateľov, aby uprednostňovali bitcoin, zlato, striebro a určité nehnuteľnosti. „Tlačenie ďalších falošných dolárov,“ poznamenal Kiyosaki.

Rozhodnutie ministerstva financií zvyšuje objem operácií spätného odkúpenia na podporu likvidity v prípade nominálnych cenných papierov so splatnosťou 10 až 20 rokov a 20 až 30 rokov. Vo svojom vyhlásení z 19. augusta o rozšírených dlhodobých spätných nákupoch zvýšilo ministerstvo objem každej operácie z 2 miliárd dolárov na minimálne 4 miliardy dolárov, a to s platnosťou od 9. septembra do 4. novembra. Kiyosaki uviedol:

„Ministerstvo financií USA oznamuje ďalšie kolo kvantitatívneho uvoľňovania (QE), inak povedané, tlačenie falošných dolárov.“

Výnosy dlhodobých cenných papierov pred týmto oznámením prudko vzrástli, pričom výnos 30-ročných štátnych cenných papierov dosiahol 18. augusta úroveň 5,34 %, čo je najvyššia hodnota za posledných 19 rokov. Po tom, čo ministerstvo financií oznámilo rozsiahlejšie operácie, sa výnos 30-ročných cenných papierov znížil na 5,184 %.

Hoci sa oba programy týkajú štátnych cenných papierov, spätné odkúpenie štátnych dlhopisov a kvantitatívne uvoľňovanie prebiehajú prostredníctvom rôznych inštitúcií a slúžia na rôzne deklarované účely. Ministerstvo financií financuje spätné odkúpenie z výnosov z predaja dlhopisov a hotovosti, ktorú už má vo svojom všeobecnom fonde, takže jeden cenný papier nahrádza druhý namiesto toho, aby sa do obehu dostali nové peniaze.

Kvantitatívne uvoľňovanie naopak označuje rozsiahle nákupy aktív, ktoré centrálna banka využíva ako nástroj menovej politiky. Opatrenie ministerstva financií samo o sebe nepredstavuje program kvantitatívneho uvoľňovania Federálneho rezervného systému.

Pokles dolára podporuje Kiyosakiho varovanie pred infláciou

Kiyosaki tiež prezentoval pokles indexu amerického dolára ako dôkaz, že inflácia sa zrýchli a ľudia, ktorí si šetria hotovosť, stratia kúpnu silu. Jeho slovami: „DXY (index kúpnej sily dolára) sa zrútil, čo znamená, že inflácia prudko rastie… čo znamená, že najväčšími porazenými sú tí, ktorí si šetria falošné doláre.“ Jeho formulácia odzrkadľuje skôr jeho hodnotenie než priame meranie spotrebiteľskej inflácie.

DXY meria hodnotu dolára voči šiestim zahraničným menám, pričom najväčšiu váhu má euro, a nie priamo sleduje, čo si za doláre možno kúpiť v Spojených štátoch. Oznámenie ministerstva financií prispelo k obnovenej diskusii o spekuláciách na znehodnotenie meny, keďže dolár oslabil a vzácne aktíva posilnili. Nižšia hodnota indexu DXY však automaticky nespôsobuje zodpovedajúci nárast spotrebiteľských cien.

Autor píšuci o financiách spojil vzdelanie so schopnosťou identifikovať aktíva, ktoré si počas inflačných období môžu zachovať alebo zvýšiť hodnotu. Autor knihy „Bohatý otec, chudobný otec“ poradil:

„Skutočnosťou je, že vzdelaní investori, ktorí investujú do aktív, ktorých hodnota rastie, ako sú zlato, striebro, bitcoin a niektoré nehnuteľnosti, bohatnú… zatiaľ čo ľudia, ktorí nemajú finančné vzdelanie a investujú do fiktívnych aktív, chudobnejú.“

Federálny dlh prekročil hranicu 40 biliónov dolárov ešte predtým, ako Kiyosaki vydal svoje varovanie, čo dodáva kontext jeho obavám týkajúcim sa zadlžovania. Podľa súboru údajov ministerstva financií „Debt to the Penny“ dosiahol celkový nesplatený verejný dlh k 20. augustu približne 40,03 bilióna dolárov, z toho 32,28 bilióna dolárov bolo v držbe verejnosti a 7,75 bilióna dolárov predstavovali vnútrovládne držby.

O niekoľko dní skôr Kiyosaki poukázal na predpovede, podľa ktorých cena zlata dosiahne 10 000 dolárov a striebra 200 dolárov, a označil striebro za svoju preferovanú voľbu na august.

Bitcoin a zlato zostávajú ústrednou súčasťou jeho stratégie

Najnovšie vyhlásenie nadväzuje na Kiyosakiho dlhodobý argument, že vládny dlh, oslabenie meny a inflácia ohrozujú tradičné sporenie. V júli varoval, že globálny pokles by mohol zničiť mnohých ľudí, zatiaľ čo by odmenil tých, ktorí sú pripravení na závažné narušenie trhu. Toto širšie varovanie pred kolapsom spájalo finančnú nestabilitu s americkým dlhom a oslabujúcimi dlhopismi, hoci jeho opis americkej ekonomiky ako „bankrotujúcej“ bol osobným hodnotením.

Bitcoin zostáva ústredným prvkom Kiyosakiho preferovanej reakcie na tieto riziká, spolu so zlatom a striebrom, napriek značnej volatilite všetkých troch aktív. Jeho optimistický výhľad na bitcoin v kontexte skoršieho varovania pred infláciou spájal rastúci štátny dlh a potenciálnu tvorbu peňazí s oslabovaním fiat mien. Tieto podmienky nezaručujú, že konkrétne aktívum zhodnotí alebo si zachová kúpnu silu.

Autor zakončil svoje posolstvo z 22. augusta návratom k finančnému vzdelávaniu, pričom argumentoval, že väčšou cenou nie je čas ani peniaze vynaložené na vzdelávanie sa v oblasti investovania, ale potenciálne zisky, o ktoré ľudia prichádzajú, keď nedokážu rozpoznať finančné príležitosti.