ERCOT Batch Zero: Nový ukazovateľ v pretekoch o prevahu v oblasti umelej inteligencie

Tento článok bol prvýkrát uverejnený v Miner Weekly, týždennom spravodajstve spoločnosti Blocksbridge Consulting, ktoré prináša najnovšie správy z oblasti energetiky, výpočtovej techniky, infraštruktúry a analýzy dát z časopisu The Energy Mag. Pôvodný článok si môžete prečítať tu.

Počas uplynulého týždňa séria oznámení týkajúcich sa programu ERCOT Batch Zero ukázala, ako prebieha „zbrojný závod“ v oblasti elektrickej energie, pričom spoločnosti využívajú svoje postavenie v procese pripojenia k texaskej prepojovacej sieti ako verejný ukazovateľ svojej konkurenčnej sily.

Spoločnosť IREN zdôraznila podmienený štatút základného zaťaženia (Base Load) pre svoje centrum Sweetwater s kapacitou 2 GW. Spoločnosť Hut 8 (NASDAQ: HUT) oznámila udelenie tohto štatútu pre projekt Beacon Point. Spoločnosť Soluna (NASDAQ: SLNH) ho oznámila pre celý areál Kati s výkonom 166 MW. Technická klasifikácia v rámci siete sa stala témou, ktorá sa dostáva do titulkov – spôsobom, ako ukázať, že energetické plány spoločnosti majú reálny základ.

Ale rovnako ako v pretekoch o hashrate, najväčšie číslo nehovorí o všetkom. Klasifikácie rozlišujú kapacitu, ktorá si zachováva svoju pozíciu na základe skorších štúdií, od žiadostí, ktoré stále čakajú na pridelenie. Za podobnými oznámeniami môžu byť spoločnosti – a projekty v rámci tej istej spoločnosti – v veľmi odlišných fázach.

Zverejnenie spoločnosti Galaxy z 8. septembra ilustruje tento rozdiel. Päť projektov získalo podmienečné klasifikácie pokrývajúce približne 4,2 GW. Z toho bolo 1,63 GW v projektoch Helios I a II klasifikovaných ako základné zaťaženie (Base Load). Ďalších 2,6 GW v projektoch Caspian, Selene a Helios III bolo klasifikovaných ako skúmané zaťaženie (Studied Load), čo znamená, že ich pridelenie závisí od výsledku alokácie kapacity.

Jedna podrobnosť si zaslúži osobitnú pozornosť: spoločnosť Galaxy predložila projekt Caspian s výkonom 700 MW ako základné zaťaženie. ERCOT ho predbežne klasifikoval ako skúmané zaťaženie. Aj v rámci jednej spoločnosti sa uvádzané hodnoty v gigawattoch vyznačujú rôznymi úrovňami istoty.

Závod vo vývoji v tomto odvetví má nové skóre

V decembri 2021 prevádzková správa spoločnosti MARA (NASDAQ: MARA) ponúkla jasné rozlíšenie medzi súčasnou produkciou a budúcou kapacitou. Spoločnosť uviedla, že jej aktívny park produkuje približne 3,5 EH/s, pričom nákupy mali do začiatku roka 2023 zvýšiť výkon parku na 23,3 EH/s, čo sa však v plnej miere zrealizovalo až v polovici roka 2024.

Dnešnou paralelou je využitie budúcej kapacity na posilnenie konkurenčnej pozície. Energia bola pre ťažbu vždy dôležitá. Zmenila sa však dôležitosť prístupu k elektrickej sieti v rámci expanzie – a možnosť využiť tento prístup na obsluhu iného trhu s výpočtovým výkonom.

Objednávka zariadení a klasifikácia v elektrickej sieti sú odlišné záväzky s odlišnými rizikami. Obe však vedú k tej istej analytickej chybe: k vnímaniu míľnika smerujúceho k budúcej produkcii tak, ako keby išlo o produkciu, ktorá je už zabezpečená.

Situácia, v akej sa nachádza ERCOT, vysvetľuje, prečo sa technická klasifikácia stala udalosťou hodnou oznámenia.

Keď texaské regulačné orgány v júni schválili Batch Zero, ERCOT nahlásil viac ako 438 GW žiadostí o pripojenie veľkých odberateľov, z čoho takmer 89 % pochádzalo z dátových centier. K 3. augustu kancelária guvernéra Grega Abbotta uviedla viac ako 474 GW žiadostí, z čoho približne 90 % pochádzalo z dátových centier a čo predstavuje viac ako päťnásobok rekordného špičkového dopytu ERCOTu. Tieto čísla vyjadrujú navrhované pripojenia, nie prognózu, že každý požadovaný megawatt sa skutočne zrealizuje.

Individuálne posudzovanie projektov sa stáva náročným, keď viacero areálov využíva tú istú prenosovú infraštruktúru. Batch Zero je prechodná skupina v rámci zmeny prístupu ERCOT smerom k spoločnému hodnoteniu veľkých záťaží, posudzovaniu ich kombinovaných účinkov a prideľovaniu dostupnej prenosovej kapacity. Tento proces sa vo všeobecnosti týka zariadení s výkonom najmenej 75 MW, ktoré majú za sebou dostatočné predchádzajúce štúdie a záväzky v oblasti vývoja.

V rámci tohto procesu sa projekty „základného zaťaženia“ (Base Load) dostávajú do počiatočného modelu štúdie bez toho, aby prešli novým prideľovaním kapacity v rámci skupiny Batch Zero. Projekty „skúmaného zaťaženia“ (Studied Load) spĺňajú podmienky na zaradenie, ale stále čelia hodnoteniu a prideľovaniu kapacity. Projekty, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, musia prejsť budúcim procesom pripojenia.

To robí zo základného zaťaženia významnú výhodu. Vysvetľuje to tiež, prečo je označenie „zahrnuté do Batch Zero“ príliš všeobecný popis na porovnávanie developerov.

Spoločnosť CleanSpark (NASDAQ: CLSK) napríklad zverejnila podmienené klasifikácie pre 585 MW ako základné zaťaženie a 300 MW ako skúmané zaťaženie, čo je rozdelenie, ktoré podľa jej slov bolo očakávané. Tieto čísla patria do samostatných stĺpcov pri hodnotení jej portfólia v Texase.

Spoločnosť Ionic Digital vo štvrtok poskytla konkrétnejšie informácie. Spoločnosť uviedla, že jej prevádzkovateľ prenosovej sústavy, Texas-New Mexico Power, ju informoval, že ERCOT predbežne klasifikoval zostávajúcich 466 MW, o ktoré požiadala v areáli v okrese Ward County, ako základné zaťaženie. Spustenie tejto tranže by zvýšilo celkový odber areálu na 700 MW. Spoločnosť Ionic naďalej plánuje dokončenie do konca roka 2027, s výhradou overenia, auditu a konečného rozhodnutia ERCOT o klasifikácii.

Príspevok spoločnosti Cipher na X naopak ukazuje, koľko otázok môže titulná cifra nechať nezodpovedaných. Spoločnosť uviedla, že na základe počiatočnej spätnej väzby od poskytovateľov prenosových služieb bolo podmienečne klasifikovaných 3,2 GW v rámci Batch Zero. Nezverejnila však, aká časť predstavuje základné zaťaženie a aká časť skúmané zaťaženie, pričom uviedla, že prehodnocuje klasifikácie špecifické pre jednotlivé lokality a ďalšie podrobnosti poskytne budúci týždeň.

Toto rozlíšenie zároveň odráža dynamiku nového „zbrojného preteku“ v energetike: spoločnosti môžu oznámiť veľké čísla ešte skôr, ako investori získajú informácie potrebné na porovnanie s portfóliami konkurentov. Sľúbené doplňujúce informácie spoločnosti Cipher pomôžu objasniť, čo sa skrýva za celkovým číslom.

Slovo „podmienené“ pridáva ďalšiu úroveň

Augustová smernica spoločnosti Abbott vyžadovala overenie a audit dátových centier, ktoré prechádzajú procesom prepojenia. ERCOT následne vydal predbežné klasifikácie. V oznámení z 3. septembra uvádza možné podmienky, vrátane úspešného overenia, opráv technických modelových údajov a regulačných výnimiek v prípadoch, keď neboli splnené požiadavky na oprávnenosť. Nesplnenie príslušnej podmienky môže viesť k diskvalifikácii projektu.

Zverejnené informácie spoločností konzistentne neuvádzajú, ktoré podmienky sa vzťahujú na jednotlivé lokality. Projekt čakajúci na overenie a projekt vyžadujúci výnimku z oprávnenosti majú odlišné nevyriešené otázky, aj keď oba opisujú svoj stav ako podmienený.

Pre čitateľov, ktorí sledujú expanziu umelej inteligencie v ťažobnom priemysle, je preto užitočné porovnávať projekty jeden po druhom: kapacita, ktorá už funguje, kapacita zachovaná ako základné zaťaženie, požadovaná kapacita, ktorá stále čaká na pridelenie, a zostávajúce kroky, ktoré musia zákazníci urobiť, než ju budú môcť využívať.

Oznámenia z roku 2021 vyzývali investorov, aby sa zamerali na budúci hashrate namiesto objednávok strojov. Dnešné oznámenia o dodávkach energie ich vyzývajú, aby sa zamerali na budúce príjmy z výpočtového výkonu namiesto prístupu k elektrickej sieti. Batch Zero niektoré z týchto ciest objasňuje. Ďalšou skúškou bude, koľko z týchto megawattov uvedených v titulkoch sa stane prevádzkovanými zariadeniami – a kedy.