Binance Research: Aprílové bezpečnostné chyby v DeFi spôsobili odlev prostriedkov v hodnote 13 miliárd dolárov

Strata 13 miliárd dolárov za pár dní

Binance Research uviedol, že aprílové útoky na decentralizované financie (DeFi) vyvolali odlev prostriedkov v hodnote približne 13 miliárd dolárov, čím sa znížila celková uzamknutá hodnota (TVL) na úverových trhoch a decentralizovaných burzách. Tento únik posunul pomer pákového efektu v reťazci na približne 38 %, čo podľa spoločnosti znamená návrat na úroveň z roku 2021 a zároveň poukazuje na masívny pokles dôvery investorov.

Odlevy možno do veľkej miery pripísať sérii útokov, z ktorých najväčší zasiahol protokol likvidného stakingu KelpDAO. Bitcoin.com News informoval, že KelpDAO ostro kritizoval Layerzero po útoku, ktorý spôsobil škodu vo výške približne 300 miliónov dolárov, a neskôr v reakcii na to presunul svoj token rsETH do medzi-reťazcového protokolu Chainlink, CCIP.

Toto narušenie otriaslo aj širším ekosystémom, pričom protokol na poskytovanie pôžičiek Aave bojoval s krízou výberov, keď vkladatelia hromadne utekali k výstupom. Dôvera sa ďalej zhoršila, keď Aave utrpel 44 % mesačný pokles hodnoty uzamknutej a odlevy sa rozšírili na susedné protokoly.

Mechanizmus útoku odhalil rastúcu hrozbu medzi reťazcami, pričom Layerzero nedávno zverejnilo incident otravy

vzdialeného volania procedúry (RPC) spojený s hackom KelpDAO v hodnote 292 miliónov dolárov, pri ktorom útočníci poškodili dáta napájajúce overovaciu sieť mosta.

Rekordný mesiac pre hacky

Apríl vynikal aj v sektore zvyknutom na narušenia, keďže sledovatelia odvetvia zaznamenali počas mesiaca viac ako 20 samostatných útokov, čo z neho robí jeden z najviac hackovaných mesiacov v histórii. Len v Aave došlo k úniku vkladov v hodnote miliárd dolárov za 48 hodín a viaceré protokoly pozastavili určité operácie v dôsledku erózie dôvery.

Napriek tomu sa sektor ukázal ako odolný, pričom viaceré protokoly presunuli cross-chain komunikáciu k alternatívnym poskytovateľom a sprísnili overovanie. Binance Research a ďalší analytici argumentovali, že DeFi sa vyvíja, pričom poukazovali na rýchlosť, akou sa v minulosti vrátila likvidita po stabilizácii dôvery.

Hodnota pákového efektu 38 % je číslom, ktoré treba sledovať ďalej, vzhľadom na to, že návrat k úrovniam z roku 2021 by mohol znamenať, že systém výrazne znížil pákový efekt (čo by mohlo znížiť riziko nútených likvidácií a signalizovať zníženú ochotu riskovať). V každom prípade to, či sa vklady odteraz obnovia, určí, či apríl znamenal dočasný šok alebo dlhodobejší reset pre on-chain financie.